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主题:【原创】货币之锚(一) -- 本嘉明

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家园 收藏起来,好好研究一下!
家园 本大好想法!

这个话题有趣,跟踪着看。

家园 小心内鬼!不用破解就搞了
家园 【讨论】没看懂

现在美元的M2总共才只有八万多亿美元,基础货币只有一万七千多亿美元。不会把世界上的东西买得很贵吧?

那些自顾自的零和游戏对冲完了不就行了吗?

当年上海国债期货327,管金生下的巨额单子把整个上海都卖掉了,还不是用这个办法给整好了?

家园 【原创】《货币之锚》(二)

力拓事件,小本也胡诌几句。

这一出,如果小本“头脑清楚考虑之”(林彪犯上语),当然应该另起一篇。但小本脑筋一向不大清楚,不喜欢化简为繁,眼看已经有《美国的无罪辩护》和《货币之锚》两个坑了,再枝枝蔓蔓易地挖坑,不符合小本脾气,所以就把这一篇归在《货币之锚》里,也算是中国的经济问题嘛;而其他国际时事,尤其同美国相关的,咱再摆回《辩护》,好吧?

(一)

因为答应过黑豆兄,交流一下“买手”的心得,这里就先带过一段,算是先还利息,本金以后再说。

如果您立志当个买手,首先,要像拜物教一样崇拜你面对的商品,哪怕那只是手纸。

道理太简单,正是这种物件的存在和必须流通,才给了你一口饭吃。

第二,你要认识到,那件宝贝是个复杂事物,否则老板大人不会专为这配个保姆-----是,就是阁下。

第三,阁下既然已经奋不顾身当了保姆,就必须要搞清楚,你所服侍的,是行将就木的老人家,还是早上八九点的太阳。

有人说了,照这么着,合着就不能跳槽换行啦?

这咋说的,换,不喜欢了就换,就当离次婚呗。

今天的世界,不是你死我活的意识形态对抗了,而是“买手秩序”的世界。简单说,对中国而言,美国是买手;对澳大利亚而言,中国是买手。

买手,就是顾客。

顾客就是上帝。这话,在国家级买手而言,只有50%正确。80%正确的说法是:

买手的第一原则,是“双赢”。

为什么说是80%正确?剩下20%的可能性是:买手所在集团,打算要向上游发展,吃掉供应商,这时,就不需要考虑“双赢”,反而要借机拖垮他。

买手的第二原则,是尽可能创造多余“供应能力”。美国买手到台湾采购“晶圆”,标准做法是头年A厂下单500万,B厂下单100万,第二年A厂下单200万,B厂下单400万。B厂受宠若惊,立刻扩大产能,A厂咽不下这口气,大兴土木改造设备,到第三年,两家厂的产能合计1200万,美国买手成了真正的大爷。

听起来有点耳熟?80年代日本有赶上美国的趋势,美国所应的招数里面,有一招就是培养中国产能,抄日本的后路。所以今天,美国一定会找机会,培养其他人,来抄中国的后路和侧翼。

但买手的本能,是优先考虑“双赢”,所以G2,就是喊话,要中国接受买手的游戏规则。

买手的第三原则,就是比供应商还要精于此业,甚至供应商还不甚了了的细节,你更加清楚。这样一来就有把握给供应商留出不多不少合理的利润空间,从而创造长期稳定的供应关系。

买手的第四原则,是认真搞清楚老板是不是你老爸。如果户口本上恰好是的,拜托先做DNA测定。因为买手听起来光鲜,实际是个风险很大,权力很小的工种。

美国的买手,就是小奥,他就不用测DNA了,光看皮肤,铁定不纯是“老细个仔”;中国的买手,是胡总,疑似也不必测了。这两个买手的魄力和决心,是不一样的。

那么,回到力拓门。铁矿石,是行将就木的老人家,还是早上八九点的太阳?

这,直接决定买手手里有几张牌,敢不敢掀桌面。

(三)

这世界上最不稀缺的,就是“稀缺”两个字,喊滥了。

环球工业固然需要钢铁,但:

1)中国的钢铁消费量达到某个临界点后(小本估计,大约是总保有量100亿吨),经济循环中产生的废旧钢铁再利用,加上本国低品位矿的选用,人口老化带来的市场需求低增长,等等,会使中国的钢铁产能从目前的5亿吨变为20年后的2,3亿吨。而年进口矿石,也将从目前的约2亿吨,下滑到一个低位。

2)钢铁的高成本(经济成本和环保成本),使替代品不断涌现,有些更轻,有些不会锈蚀,有些更环保。。。

由于全球化和民智大开之后必然的民智大兴(尤其借助电脑技术和互联网),小本敢说,地球上从此没有一种自然资源是稀缺的,你稀缺就意味着你要么将要淘汰,要么已经淘汰,已经随便你去死了。

民智,社会制度和制造业战斗力,是将来唯一决定胜负的因素。铁矿石三矿商,太狂了,你是日落残辉,也就15,20年的阳寿,真不自知?

插标卖首尔。

这个世界上,理论上说,唯一能炒股长胜(不是常胜,是100%胜)的,只有一个人:

TG。

道理很简单,TG可以不管不顾捂着,任你浮亏千千万,只当没看见,任何波长的周期,终有云开雾散一天。这再没人性的基金经理也扛不住啊。

小本在《格林斯潘自白》译序中说过:夫金钱寿命,长于任何帝国.普天下唯一永恒不朽者,纽腰证交所也,信乎?

所以对任何一个跨国公司的经济战争,TG只要敢下狠手,挡者皆杀。

(四)

铁矿石进口业务上,TG在前几年,收拾了对方的先锋(日韩抢先接受首发价,逼中国钢厂跟进),今年开始进击三矿商的中军。作为最大的矿石进口国,要求在首发价以外的一个VIP待遇,是合理要求。三矿正确的做法,是“三三得九,不如二五一十”,就是宁可卖两块钱的平价,卖五年,好过三块钱的高价,只卖得三年。给中国钢企甜头,中国钢企寻找替代矿源和替代产品的主动性就小了,利益集团一勾搭形成,三矿就活得长久些。

关键是,中国是店,三矿是客。客大欺店,不是不可以,但最终是店比较狠。看不到这点,是老客们活得不耐烦了。

胡士泰北大毕业,自负聪明,洋老板又给了高薪,巴巴结结当然在情理之中,你还不能说他是汉X,因为他入了某籍,似乎可以不知有汉,无论魏晋,朴实人权嘛。中国目前的营商环境,你说他小样的不整这些个猫腻,还真会自我良心谴责呢。如果换了小本作为中方买手,其实是不讨厌这种玩下三滥的对手存在的,因为如果他两面为谍,传些虚假情报回去,或者有如蒋干盗书,自作聪明,未必就是坏事。但这厮实在蠢,这种商业活动,已经事关两个国家的国家利益,你该做的事,是两边撮合,该吃亏吃亏,该装傻装傻,手腕必须极之微妙,不管不顾屁股蛋子坐在新爸爸一边,那付邀功的贱样,早晚要“仆街”。杜月笙说,做人就是“吃三碗面”,人面,情面,场面。你不择手段奔,总算上了场面了,却不能刀切豆腐两面光,最后必然累死自己。他的笔记本一被抄,据说已经“拿下”,那其中不但有大量中国钢厂的资料可供呈堂证供,光来往电邮,又包含了中国钢企中多少“内鬼联络图”,力拓内部多少绝密商业资料,可供中方反手一击?光是丢失,泄露力拓这批资料,胡士泰即便侥幸脱狱,也已经两头不是人了。

中铝入股力拓一案,明着中国吃亏,其中中铝有很大责任,是应该揪一揪的。但中国整体,未必吃亏,因为这交易发布前,中国有足够时间抄力拓股票的底,今天中铝还赖在力拓不撤,事情最后如何演变,大体水落石出也。

新疆事件一发,美国正耐心地等中国翻然悔悟,主动投入轰轰烈烈的反伊斯兰统一战线,这时候就是澳大利亚去乞援,美国都未必伸手。

三矿的背后投资人,是英资和日资,反而澳大利亚和巴西政府,只是收税的干活,这几路小毛贼,都顶不住TG几天的。陆克文会说中文,不应该是中国的包袱,而应该是他自己的。TG把他一脚踹了,他千辛万苦学了这些中文所为何来?好容易进了洞房才发觉微软,人生一大悲剧嘛。

你力拓耍狠?笑话,你狠得过萨科奇吗?

力拓,已经是TG囊中之物,鱼已在钩,TG正遛鱼呢。力拓2009年预计年产2亿吨矿石,其中中国应该会买9000万吨左右。如果中国发个狠,不尿你力拓呢?如果下次澳元波动,TG不帮陆克文,而是参加到狙击阵营呢?

澳洲白人,是小本认为最懒的白人,跟非洲土著有得一拚,只不过一个是富懒,一个是穷懒而已。

我的澳大利亚朋友告诉我,今天澳大利亚的失业率是5%,听起来好得不得了吧?问题是,在可怜的澳大利亚,你一旦失业,很难再找到工作。因为根本是岗位消失,经济体系没有新陈代谢的希望。

如果别人对TG发动突然袭击,如奥运会火炬事件,因为TG的官僚体制关系,常常反应迟钝。但六扇门出动拉人,是TG预设战场,你听说过TG打无把握之仗吗?

力拓诱骗中铝入局,随后翻脸不认,根本是早有计划,陆克文政府也一搭一档,这两个做人做得都很贱。中铝妄想毕其功于一役,跳进火坑,是应了个“贪”字,所以中铝即便输,也输得无话可说。但TG的实力在,找回场子本来就不难,偏偏力拓又得寸进尺,上门找抽,搞什么索赔。

胡士泰再怎么有自我保护意识,把这堆电脑里的情报妥善保密;再怎么行贿受贿搞得天衣无缝,都不如行事漂亮上台面,让TG不想来捕他,这就看很多因素了。你作为一个棋子,大难临头未必躲得开,但至少不要自己把自己推下地狱。

我们在这里讨论的,不是RIO TINTO 的生死得失,这个小本不大CARE。我们在探讨的,是一个国家,一个组织,一个人,该怎么做人做事。

出来混,总是要还的。

本嘉明:【原创】格林斯潘自白(零)

家园 沙发花
家园 这篇写得太精彩了!
家园 精彩!!原来买东西有这么多窍门!!!
家园 出来谢宝~~

机械用语就不拷贝了,老兄写得精彩,就不知会不会有人不识趣地出来,大棋派大棋派地乱吠了~~

家园 花,好分析
家园 献花后看,谢宝

谢谢:作者意外获得【通宝】一枚

鲜花已经成功送出。

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家园 兄台行文如流水

酣畅淋漓,小黑是口沫四溅一口气读完,痛快。

家园 陆总好难过

三矿的背后投资人,是英资和日资,反而澳大利亚和巴西政府,只是收税的干活,这几路小毛贼,都顶不住TG几天的。陆克文会说中文,不应该是中国的包袱,而应该是他自己的。TG把他一脚踹了,他千辛万苦学了这些中文所为何来?好容易进了洞房才发觉微软,人生一大悲剧嘛

家园 花了还不过瘾,要浮上来顶一顶.
家园 铁矿石可能是夕阳工业,但铀矿应该是朝阳工业

目前满世界都在搞替代能源,风能太阳能大家谈得比较多,因为环保嘛,但是别忘了核能也是替代能源。而且从量的方面来说,核能才是担当主角的分量。

目前世界上铀矿产量最大的是加拿大,不过加拿大的铀矿很可能是不卖给中国的。而澳洲恰恰是世界上铀矿蕴藏量最大的国家。BHP就是最大的玩家。

不错,中国对铁矿石的消费很可能快到临界点了,但是对铀矿的消费才刚刚起步。中国计划建30多座核电站,未来50年都要进口铀矿。澳洲不会看不到这一点,难说不是因为这个而狂妄。

小本这个系列和美国的无罪辩护都是我的最爱,每次必花。

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