主题：白话三国(1)东汉的衰败 -- 电子赵括
曹操在荆州的一帆风顺，当然惊动了一江之隔的孙权。刘表去世的时候，鲁肃就建议孙权：“荆州是我们的邻居，沃野万里国险民富。如果能够据为己有，则是建立帝王霸业的根本。如今刘表去世，他的两个儿子不和，军中的将领也分为几派。刘备是天下的枭雄，与曹操又有仇。如今他客居刘表处，刘表嫉妒他的才能而不加重用。如果荆州的文臣武将能与刘备和好，那么我们就加以安抚结盟，否则就另想办法图谋这块沃土来成就大业。我愿意前去吊丧并慰劳其文武官员，并游说刘备统领刘表部将后同心协力抗击曹操。刘备一定会高兴听从，那样我们就能够平定天下了。如果不早去，肯定会被曹操抢先。”然而，鲁肃脑子动得快，曹操手动得更快。鲁肃到了夏口，就听说曹军到了荆州；鲁肃日夜兼程到了南郡(郡治江陵，很多场合二者通用)，就听说曹操日夜兼程将刘备打败，刘琮投降。一番奔波，鲁肃终于在当阳长坂见到了落魄的刘皇叔。鲁肃先表达了孙权的问候，然后谈论起天下大势，最后问刘备有什么打算。刘备说，和苍梧太守吴巨有交情，打算去投靠。鲁肃一听，直摇头：“我家主公讨虏将军孙权聪明仁爱礼贤下士，在江东深得人心。如今兵精粮足，正是建功立业的时候。您不如派心腹结交我家主公，然后共图大业。吴巨又没什么了不起，地处偏远而且早晚是别人的鱼肉，您怎能去投靠那种人！”刘备一听，孙权当然比吴巨强多了，正中下怀当然高兴。鲁肃进一步拉关系：“这位就是孔明吧？我是你哥哥子瑜的好朋友呀。”于是，双方初步确定了联盟的意向，这就是有名的孙刘联盟。
曹操在江陵，顺江东下的态势一目了然。诸葛亮立刻动身与鲁肃一同去见孙权，劝说道：“如今海内鼎沸，将军您起兵江东，刘豫州驰骋中原和曹操争夺天下。曹操如今已经大致平定北方，消灭了几个强敌，并且攻破荆州威震四海。英雄无用武之地，因此刘豫州逃难到这里。如今我为您打算，希望您量力而行。如果您认为以吴越的人马能够和中原抗衡，不如立刻和曹操一刀两断公然对抗；否则，就请打白旗称臣投降！现在将军您表面上服从内心犹豫，当断不断，大祸就在眼前！”孙权看到曹操兵力强大正是战不敢降不甘的时候，听到诸葛亮如此一番言语，当时就一楞：“要是这样，刘豫州为什么不投降？(难道他现在不是走投无路了吗？)”诸葛亮回答：“田横不过是齐国的壮士，都能守义不辱。刘豫州是皇族，英才盖世，天下人对其的仰慕有如百川归海。如果不能成就大业，那是天意，怎么等屈膝于这样的苦难！”(注2)孙权勃然大怒："我不能拿着江东的地盘十万大军投降！我决定了！天下英雄，只有刘豫州可以抗衡曹操。然而，刘豫州刚刚打了败仗，是否还能有所作为？"诸葛亮回答："我们虽然败于长坂，但召集的残部以及关羽的水军合在一起还有一万人，刘琦在江夏的人马也不下万人(这个数字也有水分，诸葛亮既然在劝说孙权抗战，当然会夸张己方的实力来坚定孙权的决心)。曹操的人马远来已经疲惫，追击我们是轻骑一日一夜急行三百里，已经是强弩之末。这是兵法中所忌讳的，正所谓必蹶上将军。北方的人马不擅长水战，荆州的人民也没有心服于曹操。将军您如果能派遣精兵猛将和我们同心协力，一定能够打败曹操。曹操兵败后必然返回北方，那么荆州东吴的势力强盛，鼎足的局面形成。成败在此一举！"孙权听后，非常高兴，就和部下商量抗战的事宜。
这个时候，曹操的书信也到了："我吊民伐罪，旌旗南指。如今刘琮已经投降，我的八十万水军，正要和您一决胜负。"孙权的部下全都大惊失色，张昭等人一听曹操有八十万水军，脸都白了："曹操是豺虎，挟天子以令诸侯，动不动就拿朝廷这顶大帽子压人，抗拒他名不正言不顺。如今他又得到的荆州水军，各种舰船几千艘，水陆具下，长江天险已经不是我们所专有的了。势力悬殊，将军您不如逢迎投降。"只有鲁肃仍然主战，趁孙权上厕所的时间计议："我们都可以投降，唯独将军您不能。我们投降曹操，仍然能得个一官半职。您投降了，能得到什么？愿您早定大计，不要为他人的言语所迷惑！"并劝孙权将在番阳的周瑜召回来商议(注3)。周瑜回来后，分析局势说："曹操名为汉相，实为汉贼。将军神武雄才，继承父兄的勇烈，如今割据江东，地方数千里带甲几十万，正当横行天下为朝廷除害。曹操又来送死，哪能投降？为您打算，如今北方尚未完全平定，马超韩遂在西凉是曹操的后患；曹操放弃得意的陆军而妄想以生疏的水军来和我们征战；这样的隆冬天气后勤是曹操的大问题，却带着北方的士卒跑到南方来耀武扬威，曹操军中必然会有人水土不服生病。这样的种种兵家大忌，曹操占全了！这是将军您打败并活捉曹操的好机会。如果能有精兵几万，我保证为您打败曹操！"孙权当即下定了决心："姓曹的想废汉自立不是一两天了，不过顾忌袁氏兄弟，吕布刘表和我而已。如今别人都已经完蛋，只有我还活着。我和他势不两立！你说要打，正中我的下怀。你就是上天赐予我的宝物！"然后拔刀砍断面前的桌子："还有谁再敢说投降，这就是例子！"当天晚上，周瑜去见孙权，进一步分析："曹操所谓的八十万大军，完全是吹牛，而大家却连真伪都不分辨就议论。实际上，他顶多有十五六万人，外加刘表的七八万还没有忠于他的部队。如果能给我五万人马，我一定能打赢。"孙权亲手拍着周瑜的后背赞叹：“公瑾，你这番话说到我心里去了！张昭等人只考虑自己的家人，我真是大失所望。只有你和子敬与我同甘共苦，这是天意吧！”当即拨给他三万，让他和程普鲁肃等进兵。
刘备在樊口，看到东吴动了兵，就派遣使者前去慰劳。周瑜告诉使者，现在重任在肩，不能随便走动，希望刘备能屈尊前来会面。刘备欣然前往。见到周瑜后，刘备动问："现在有多少人马？"周瑜如实回答："三万人。"刘备叹了口气："可惜太少了。"周瑜微微一笑："多是不多，足够了。您就看我破敌好了。"刘备又想叫鲁肃来共同计议，周瑜说："如今我不能随便走动，如果您想见子敬，那么就请到别处相见。"刘备并没有因为“冷落”而不快，反而因见到周瑜公事公办一丝不苟，也为有这样的盟友而暗自高兴。
曹操见东吴不吃软的，决定来硬的，进兵赤壁。这个时候曹操军中因为水土不服，疾病已经开始蔓延。双方一交手，曹操失利吃了点小亏。望着浩瀚的长江，曹操当时就明白了：自己轻视了对手，不但轻视了东吴，而且轻视了长江。如此的浩瀚波涛，哪里是玄武池那样的人工湖能够模拟的？他精心训练出来的"精锐水师"，现在连站都站不稳！心急如焚之际，手下人出了个主意："如果把战船连接起来，那么就不怕长江的大风大浪了。"曹操一听，是个好主意嘛，立即就实行。哪知道，东吴的部将黄盖一眼就看穿了连环船的弱点："连环船虽然安稳，但最怕火攻，一把火就可以烧光。"棋逢对手将遇良才，精明的曹操万万没想到对手会下出这样凶狠巧妙的一招。
于是，周瑜等人准备几十艘战舰，装满干柴鱼油等，并准备好供自己人离开的救生艇。黄盖先写信给曹操，假装要投降。曹操自从官渡后，东征西讨时不战而降的一大片，这次也信以为真，并没有怀疑。尽管是冬天，这时却刮起了东南大风。黄盖以十艘战舰当前，其余的战舰依次前进。到江中后挂起帆，乘风破浪直奔曹操营寨。此时的曹操看到这些船，还在做着黄盖投降的美梦，手下的军兵将士看到了，也以为是黄盖的投降，依旧指指点点嘻嘻哈哈。距离曹操营寨只有二里了，黄盖命令点火。趁着大风，这些火船犹如离弦之箭直插曹操水寨。风借火势火助风威，曹操的船只立刻被烧了个一干二净，并延及曹操陆地上的营寨。顿时曹操营寨中一片混乱，火势冲天，人马烧死的淹死的不计其数。周瑜哪会放弃这样的天赐良机，率领精兵强将随后攻击。曹操惨败，从华容道溜走。刘备周瑜水陆并进，追击到南郡。祸不单行，曹操军中军粮短缺疫病流行，人马折损过半。看到实在难以坚持，曹操留曹仁徐晃乐进等把守江陵襄阳，自己引兵返回了北方。
三国三把大火中的第二把赤壁，就这么降下了帷幕。赤壁的政治意义相当巨大，它阻止了曹操一统天下的图谋。但它的军事规模却一直有争议。军事上，它很可能是个小战，其主要理由有1赤壁是个小地方，难以驻扎大军；2诸葛亮后出师表中列举了曹操历次大败，没有赤壁；3主要将领周瑜黄盖等人也没有什么封赏，和后来的吕蒙陆逊大不相同；4几乎与此同时，孙权有进攻合肥张昭有进攻九江之举，东吴也没有在赤壁尽全力。但是，如果承认军事是政治的延续，那么赤壁的"小规模"并无损于它的历史地位。
史书中的赤壁之战记叙相当简单，赤壁之战在三国志魏书吴书中的记载也有相当的差别。魏书武帝纪中，仅仅有这么几个字："十二月，孙权为备攻合肥。公自江陵征备，至巴丘，遣张??救合肥。权闻??至，乃走。公至赤壁，与备战，不利。於是大疫，吏士多死者，乃引军还。"，而吴主传第二中，则是："瑜、普为左右督，各领万人，与备俱进，遇於赤壁，大破曹公军。公烧其馀船引退，士卒饥疫，死者大半。"周瑜传中记载："权遂遣瑜及程普等与备并力逆曹公，遇於赤壁。时曹公军众已有疾病，初一交战，公军败退，引次江北。瑜等在南岸。瑜部将黄盖曰：‘今寇众我寡，难与持久。然观操军船舰首尾相接，可烧而走也。’乃取蒙冲斗舰数十艘，实以薪草，膏油灌其中，裹以帷幕，上建牙旗，先书报曹公，欺以欲降。又豫备走舸，各系大船后，因引次俱前。曹公军吏士皆延颈观望，指言盖降。盖放诸船，同时发火。时风盛猛，悉延烧岸上营落。顷之，烟炎张天，人马烧溺死者甚众，军遂败退，还保南郡。"作为对比，官渡有袁绍损失七万多人的记载，彝陵也有蜀汉被陆逊“破其四十余营”，“死者万数”的细节，而赤壁的纪录中却找不到这样的只言片语。魏书吴书描述中中的差别，固然有魏对败仗隐讳不题，吴对胜仗大肆宣扬的一面，恐怕和双方的实力也有关系。同样的的得失，对实力强大的曹操是相对的小败，而对东吴则是相对的大胜。从另一个角度看，曹操南征，荆楚吴越是个整体。虽然在赤壁被打败，毕竟得到了荆州北部，并不是一无所获，确实有隐匿败仗的资本；而与赤壁同时孙权攻合肥张昭攻九江却都无功而返，当然有大肆宣扬的理由。和三国志相比，资治通鉴则参考了江表传等文献后又有所扩充，三国演义则更加渲染其战争场面。然而其实际场面如何？这里的描述大致参考资治通鉴的记载。三国演义那样的盛大是不会有了，个人认为应接近于吴书的描写，但不会超过。
附录 念奴娇（赤壁怀古） 苏轼
大江东去，浪淘尽、千古风流人物。故垒西边，人道是、三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。
遥想公瑾当年，小乔初嫁了，雄姿英发。羽扇纶巾，谈笑间、强虏灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。
注1 宋代大文豪苏轼的这首念奴娇赤壁怀可谓古脍炙人口千古流传，但却是一首有争议的作品。原因就出在这一句：“小乔初嫁了，雄姿英发”的那个“了”字。这一句共9个字，5+4的结构。然而，作为严格的词牌，念奴娇在这里应该是4+5。那个“了”字，是否是在流传时出现了谬误？然而，什么字又能替换这个“了”而无损于东坡居士的冲天豪情呢？
注2 田横是秦时齐国的后裔，兄弟几人曾与刘邦一样逐鹿中原。下面节选一段史记的记载：(刘邦称帝后，召田横进京。田横)谓其客曰：“横始与汉王俱南面称孤，今汉王为天子，而横乃为亡虏而北面事之，其耻固已甚矣。且吾亨人之兄，与其弟并肩而事其主，纵彼畏天子之诏，不敢动我，我独不愧於心乎？且陛下所以欲见我者，不过欲一见吾面貌耳。今陛下在洛阳，今斩吾头，驰三十里间，形容尚未能败，犹可观也。”遂自刭，令客奉其头，从使者驰奏之高帝。高帝曰：“嗟乎，有以也夫！起自布衣，兄弟三人更王，岂不贤乎哉！”为之流涕，而拜其二客为都尉，发卒二千人，以王者礼葬田横。
注3 演义中诸葛亮以曹植铜雀台赋"揽二乔于东南兮"激怒周瑜是不可能的。铜雀台赋写于赤壁之战后一年。
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赤壁大胜后，周瑜程普等人乘胜追击，率领几万人马攻打南郡。然而，他的先头部队几千人却在江陵城下被曹操的悍将曹仁以几百名精锐骑兵击败。这下子周瑜见识到了曹操嫡系部队的战斗力，不敢太放肆，在江南岸扎下营寨和曹军隔江对峙。周瑜见直接强攻没有成算，就改变策略。他派甘宁先攻取夷陵，打算扫清南郡的外围后再实施进攻。然而没想到，曹仁派兵把夷陵反包围，甘宁反而成了饺子馅，岌岌可危。周瑜想前去救援，却又担心南郡的曹仁趁机冲击，犹豫不决。这时，吕蒙推荐凌统来代理南郡方面，自己则和周瑜前往夷陵。内外夹攻之下，曹军一败涂地。周瑜等人缴获了三百多匹军马后回师南郡。这下子东吴军兵士气大振，乘胜渡江后兵临南郡城下。刘备则带领自己的人马南下长沙桂阳零陵武陵四郡，四郡都不战而降。刘备任命诸葛亮为军师，都督长沙桂阳零陵，征调这些地方的赋税作为军费。又任命赵云为桂阳太守。刘备终于有了一块属于自己的地盘。
与此同时，孙权亲自率兵进攻合肥，张昭进攻九江。张昭到底不擅长于军事，很快就退了兵。孙权围攻合肥，也是久攻不下。建安十四年(公元209年)春三月，孙权看到围攻了这么长时间都没有进展，想效仿父兄的勇烈，来个身先士卒。哪知道，长史张??当即制止："兵器是凶险的东西，战争是危险的事情。如今您依仗血气方刚却忽视巨大的危险，三军将士没有不寒心的。即使斩杀敌将缴获军旗，也只是偏将的功劳，不是主将的责任。希望您能抑制匹夫之勇，思考王霸之计。"孙权于是打消了这个念头。曹操看到合肥被围攻形式不妙，命令将军张喜带兵前去解围，然而不知为什么，这位张将军却久久未能动兵。当时任扬州别驾的蒋济想了个计策，假装得到了张喜的书信，说已经有四万大军到了附近，还故意把这个消息泄漏给孙权。孙权听说一下子来了四万援军，信以为真，不敢再在合肥纠缠撤了兵。孙权的御驾亲征就这样被一纸空文破解。
这年秋天七月，曹操率领水军进到淮河一带，修筑芍陂(陂，水利工程)开始在这一带屯田。芍陂为春秋时楚国名臣, 中国第一条运河的开凿者孙叔敖所建，因年久失修到三国时期已经发挥不了功效。曹操此时在原基础上重建。曹魏一直重视农田水利基本建设，曾修筑诸陂、众?臁⑼ㄇ?等水利工程，比如太寿陂、芍陂、茹陂、郑陂、鄢汝新陂、小弋阳陂、颖南北陂及临晋陂，或七门吴塘诸?旒办辶??臁⒒褂谐迪淝?、淮阳渠、百尺渠、成国渠及平虏渠等。建水库、拦水坝及通运河等灌溉水利，可造福农业。其中最有名的应当属吴陂，赤壁之前建成，自魏到宋仍然能用。后来，又在周瑜的家乡舒城建立七门三堰，一直到北宋宋仁宗时还能每日灌溉良田二万顷，历经千年而功效不衰。司马懿在与诸葛亮对抗的间隙，亦于“青龙元年(公元233年)，穿成国渠，筑临晋陂，溉田数千顷，国以充实焉。”不但满足了长安附近的需求，后来洛阳闹饥荒的时候还有支援的能力。邓艾以对抗蜀汉偷渡阴平出名，但他在历史上的一大功绩也是兴修水利积极屯田，并因此被司马氏启用。曹魏的水利建设虽然也有败笔，但是总体上相当优秀。这样的利国利民的政绩未能在三国演义中有所体现，不能不说是一件憾事。
这时，庐江有人反叛。曹操命令张辽乐进李典进兵平定后，三人奉命留驻合肥，并从此成为孙权的天敌。
别处的硝烟都已经散去，唯有周瑜在南郡还在鏖战曹仁。建安十四年冬，双方打了一年后，曹仁终于抵挡不住周瑜的优势兵力，伤亡增多兵力开始捉襟见肘，情势日渐窘迫。曹操看到这个情况，就命令襄阳的守军接应曹仁撤出了江陵，东吴军队终于攻取了这个战略要地。孙权任命周瑜为南郡太守，程普为江夏太守，治理荆州。刘备这时表荐孙权为车骑将军徐州牧。刘琦病故，孙权也就投桃报李地把刘备任命为荆州牧。周瑜把长江南岸的土地分给刘备，孙权也把妹妹嫁给了他。孙家一家子全都刚烈勇武，这位孙妹妹也不例外。周围的侍女都手持刀剑，让刘备这个新郎“心常凛凛”。从此孙刘联盟进入了名副其实的蜜月期。然而，南郡一战东吴筋疲力尽，周瑜本人都中箭受伤。加上合肥九江一带孙权张昭的进攻也是无功而反，暂时无力对曹魏进一步发动大规模的攻势。曹魏在赤壁后终于建立了一条完整的防线，稳定了南方的局势。从此曹魏在这一带的防线有惊无险，再未后退半步。此后一直到建安十六年(公元211年)七月曹操攻击韩遂马超，将近两年之内没有中国没有大的战事。磨刀不误砍柴功，三家都致力于内政建设，为新的交锋积攒力量。
曹操回想起赤壁的大败，深感周瑜之后生可畏，暗中派遣周瑜童年的好友蒋干前往江东游说。蒋干是当时的名士，凭借两行伶俐之齿三寸不烂之舌独步长江淮河一带。周瑜当然明白这个家伙是来干什么的，但还是客客气气地把他请进大帐，请他观看自己的军营仓库，并设宴款待，展示孙家赐给他的各种奇珍异宝。然后，周瑜说：“大丈夫处世，遇到知己的主公，外结君臣之义，内有骨肉之亲，言听计从荣辱与共。即使是苏秦张仪，能改变他的志向吗？”蒋干虽然以口才出名，这时也只是微笑，一言不发。他回去后告诉曹操，周瑜不是言辞能够打动的人。演义中的蒋干盗书虽然精彩，但仅仅是小说家的妙笔。
建安十五年(公元210年)，曹操下了一道求贤令，以书面形式明确了唯才是举的用人政策。当年冬天，曹操在邺城建造了铜雀台（注1），他那才高八斗的儿子曹植作铜雀台赋为纪念。铜雀台赋流传千古，但铜雀台却在一百多年后毁于五胡乱华的战火。这一年东汉朝廷要增封曹操三个县加以封赏，并有劝其交出兵权告老还乡之意。五十六岁的曹操推辞了这额外的封地，并反击了要他辞职的暗示：“身为宰相，人臣之贵已极，意望已过矣。设使国家无有孤，不知当几人称帝，几人称王！或者人见孤强盛，又性不信天命，恐妄相忖度，言有不逊之志，每用耿耿，故为诸君陈道此言，皆肝鬲之要也。然欲孤便尔委捐所典兵众以还执事，归就武平侯国，实不可也。何者？诚恐己离兵为人所祸，既为子孙计，又己败则国家倾危，是以不得慕虚名而处实祸也！然兼封四县，食户三万，何德堪之！江湖未静，不可让位；至于邑土，可得而辞。今上还阳夏、柘、苦三县，户二万，但食武平万户，且以分损谤议，少减孤之责也！”曹操的这一番言语，并非全是私心。其中“设使国家无有孤，不知当几人称帝，几人称王！”一句，气魄雄壮，三国时只有曹操才有资格说这样的言语。五十六岁正是年富力强的好时候，“老骥伏枥，志在千里”的曹操怎么会甘心退休？
赤壁后，刘表的文臣武将不少都投靠了刘备。然而，刘备手里只有荆州南部的几个郡，实在支撑不了越来越庞大的队伍。于是，屈尊去京县(今镇江)见孙权，请求他能将荆州全部让给自己。对此，东吴内部出现了不同的意见，为首的就是互为莫逆之交的周瑜鲁肃二人。周瑜上书孙权，称刘备是当时枭雄，手下又有关张这样的熊虎之将，早晚不是池中物；应趁此机会加以扣留，多送美女珍宝让他玩物丧志乐不思楚，来个挟刘备以令诸葛关张。而鲁肃则认为，当时的东吴念念不忘合肥，占据荆州意味着两线和曹操抗衡，已经超出了自己的实力；不如趁此机会将荆州让给刘备，这样西方有了一块挡箭牌，就可以全力进攻合肥了。周瑜鲁肃的建议有相同的地方，即都认为孙权独立难以和曹操抗衡，必须设法借用刘备的力量。双方的观点也有区别，就是对付刘备的具体手腕不同。周瑜认为应加以扣押，鲁肃则认为不如采取怀柔政策。孙权认为现在正是招揽英雄的时候，对刘备作得太绝会失去人心，没有采纳周瑜的建议；同时又不甘心把荆州如此拱手相让，因此没有采取任何行动。多年后刘备听说周瑜的这一建议后，长叹：“英雄所见略同。当年孔明劝我不要去，就是因为同样的原因。可那时哪能不去！到底是被周瑜算计了一番。”
周瑜看到自己的建议未能被采用，就又想了个点子。他亲自去见孙权，建议趁曹操致力于内政建设无暇南下的良机，向西攻取益州。如果能够得手，进一步北上汉中，连结韩遂马腾等诸侯，到那时留孙权的弟弟孙瑜镇守西蜀，孙权和自己亲自坐镇荆州寻机北伐，那时天下都可以平定了，俨然又是一个隆中对。后世多谓这是周瑜对付刘备的又一“阴谋”，其实未必。这一策略如果实现，客观上对刘备确实相当不利。但想像一下周瑜的处境，北方的曹仁打不动，南面的刘备不能打，那么还有谁？只有西边的刘璋了。作为军事统帅的周瑜，当然不能坐守江陵无动于衷。孙权当即批准了这个计划，并命令周瑜与他弟弟孙瑜一同领兵前进。遗憾的是，周瑜还没到益州，就病死在了半路上。临终前，他最后一次上书孙权，称曹操在北，疆场未静；刘备寄寓，有如养虎。天下事未定，这是“至尊垂虑之日也”。并推荐忠烈的鲁肃为自己的继任者。孙权失去了最优秀的军事统帅，哀痛不已；又面临着来自曹操的压力，终于听从了鲁肃的建议，将荆州借给了刘备。
对刘备而言，借荆州是他重大的外交胜利，不费一兵一卒就取得了荆州。然而，仔细分析一下，就知道这个胜利的打着相当的折扣。从过程上看，这次的成功实在侥幸。与后来刘备在益州汉中凭自己的努力抓住机遇而取得的成功不同，这次几乎完全决定于孙权的一念之差。如果周瑜不死，孙权还会那么痛快地借荆州？即使死了也没有必然的把握。而这时的刘备，是断然无法和孙权决裂动武的。孙权作为“债主”居高临下，今天想借给你，明天就可能想收回来，谁让你落了个“借”的把柄呢？其次，缺乏一个征服的过程固然省了一番力气，但塞翁失马，这实际也缺了一个扩大威望的机会。来得轻易丢得必然快，曹操就是前车之鉴。曹操在兖州冀州血战获胜，然而正是这些地方成了他巩固的老巢；相反轻易得到的荆州却被周瑜一把火同样轻易地赶跑。刘备本人也曾任徐州牧，也曾占据汝南，却没一次守住了城池。几年后的关羽，实际上或多或少是重复了这一过程。从结果上看，刘备得到的荆州并不完整。北方的襄阳被曹操占据(蜀汉军队攻克襄阳也是罗贯中的无中生有)，而孙权在同意借荆州时又将豫张长沙两地一分为二，西边交给刘备，东边另设郡县，以程普鲁肃镇守。孙权此举并非完全是对抗刘备的敌意，长沙有四个县是周瑜的封地而难以奉送，但客观上当然对刘备不利。这样，北边的头被曹操按住，南边的尾巴被孙权揪住，荆州并没有完全成为诸葛亮在隆中对里设想的“并据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀”的风水宝地。造成这一局面的原因其实很清楚，就是因为当时的刘备太弱了，“北畏曹公东惮孙权”。连江陵都是低三下四借来的，一百分断然不能指望，连八九十分都拿不到。因此，他不得不忍受这一两头受气，顶多七十分的结果。
注1折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。唐朝诗人杜牧的这首赤壁怀古流传千古，在此基础上三国演义更将铜雀台描写成金屋藏娇吃喝玩乐的地方，其实有失公允。铜雀台建成三年后，曹操又在铜雀台的两侧陆续建筑了金虎台和冰井台。铜雀、金虎、冰井三台，是邺城城防工事的构成部分。三台加上周边的其它设施，使邺城成为一座攻守兼备的军事堡垒。五胡时横刀立马於漳河大堤上的石勒、慕容氏等英雄对其仰视不已，惊叹“三台之固”，必欲据之而后快。至于铜雀台名的由来，中国古代时有过长安建章宫双圆阙（西汉汉武帝所建，公元26年赤眉军撤离长安时被烧毁）上铜雀的鸣叫能带来丰收的传说。这个在南北朝十分流行的传说很可能在三国时就已经流传。正致力于内政建设曹操以此来命名在建的高台祈求风调雨顺五谷丰登，应该是很有道理的猜测。铜雀台毁于五胡乱华的战火后，后赵的石虎曾重建。对此，有的文献中不加区别有所混淆。三国演义里曹操发掘铜雀后以此为吉兆而建铜雀台之说并无历史根据，仅仅是小说家的文学创作。
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自从汉献帝东迁许昌后，战火东移，长安等地保持了相对的平静。李催在建安三年(公元198年)兵败被杀，董卓的余党彻底覆灭。韩遂马腾等虽然一时势不两立互相火并，在朝廷的反复劝解下，马腾也不是韩遂的对手，顺势于建安二年左右和解。曹操在官渡赤壁前后为了解除自己的后顾之忧，对关中的韩遂马腾等人采取了安抚的政策，并受到了相当的效果。官渡之时，镇抚关中的钟繇在关键时刻向曹操前线运送了两千多匹军马。鉴于当时的形势，这多半是关中诸侯的贡献。后来袁尚的河东太守郭援骚扰曹操后方时，又是钟繇率领马腾等人将这个外甥击斩。战斗中马超腿部中箭而轻伤不下火线，庞德则亲自斩杀郭援。建安十三年(公元208年)曹操南征之前，征调马腾为卫尉，马腾虽然有些犹豫但还是来到邺城“安居乐业”。曹操在赤壁吃了败仗，但北方的根本没有损失。第二年韩遂也在心腹骁将阎行（当年韩遂马腾混战时，就是他差点要了马超的命）的劝说下送儿子来当人质，顺便还搭上阎行的父母。这样，至少在形式上曹操统领着关中。然而，曹操对关中的统治毕竟是形式上的，那个自从建安二年起就一直为曹操抚镇关中的司隶校尉钟繇连长安都到不了，只能屈居弘农遥领关中。同时，关中军阀林立，韩马的臣服还不能使曹操完全安心。
建安十六年(公元211年)，太原人商昭等占据大陵城反叛，曹操任命夏侯渊代理征西将军一职，率领徐晃等率军北讨。夏侯渊等人先后攻破二十余屯，包围并攻下了大陵城，破杀商昭平息了叛乱。司隶校尉钟繇想趁热打铁，请求以讨伐汉中的张鲁为名，进军关中。一旦骗到了关西诸侯的信任，就来个图穷匕现，胁迫关西诸将全部送质任子到邺城，巩固曹操在关西地区的统治。已升为尚书的关西通卫觊和丞相仓曹属高柔在分析了关西形势后，反对这次行动。他们认为那些诸侯都是小人得志，没有什么雄心大志。如今给他们几顶乌纱帽，他们心满意足不会有反叛的举动。然而一旦动兵，他们并不完全是傻瓜，将怀疑曹操的动机，恐怕将招致祸乱。然而，曹操同样不满足于关西仅仅名义上的归附，认为不妨让钟繇试一试，没有听从卫觊高柔的意见(注1)。三月，曹操下令夏侯渊与钟繇合军西进，徐晃率部留在汾阴抚镇黄河东岸。
对夏侯渊大军，关西诸将果然起了疑心。钟繇暗地里离间本来就不和的马超韩遂等，想不到弄巧成拙，正在狐疑的关中诸将因此明白曹操真正的枪口是对着自己，又惊又怕。马超于是联合杨秋、李堪、成宜、梁兴、侯选、程银、马玩、张横等一齐起兵反叛，又劝说老大韩遂不要顾虑邺城的儿子入伙(注2)。韩遂的骁将阎行劝阻(阎行的父母亦在邺城)，但韩遂深感自身受到威胁，不愿束手就擒决意起兵。韩遂在凉州经营多年，从董卓打到曹操，实力最强资历最老，被联军推举为都督，成为了首脑。
曹仁刚从江陵撤下来不久，正"失业"的时候，曹操就命令他代理安西将军，率领诸将拒守潼关地区。韩遂、马超率关西联军十部号称十万，分据潼关及附近渭河口黄河西岸一带，人多势众。曹操明白单靠曹仁的力量无法取胜，命令他坚壁清野不要轻易交锋，同时积极准备亲征。他任命当时任五官中郎将的长子曹丕留守邺城，并留下程昱等人辅佐。七月，曹操亲自出兵。出征前，他的手下议论纷纷，都认为关西的士兵擅长使用长矛投枪锐不可当，不带领精兵猛将难以抗衡。曹操却满不在乎：“打不打决定于我，而不是决定于他们。他们的长矛虽然厉害，但我会让其毫无用武之地。你们等着看好戏吧。”
八月，曹操亲率大军到了潼关，和西凉联军隔着潼关扎营，谁也不能越雷池一步。曹操召集部下商量对策，徐晃建议以主力牵制住敌军，把他们的注意力都吸引到南边潼关后，自己引别部暗渡北部的蒲坂津，从河西渭北迂回渭南。这个建议正中曹操下怀，他立即命令徐晃、朱灵等率部夜渡蒲坂津。与此同时，马超也看到了蒲坂津的危险，劝韩遂未雨绸缪：“我们先在渭河北岸的蒲坂津口立营防备曹军西渡，估计不到二十天，他们的军粮就支持不住了，那时曹军一定被迫退走。”韩遂却说：“让他西渡，来个半渡而击，难道不是更好吗？”马超心想，嗯，也有道理吧，就不再坚持。韩遂听不懂马超半途弃的这个计策，曹操却听懂了。他感叹地说：“马超不死，我死无葬身之地。”就这样，徐晃没有遭遇任何抵抗率四千人马先渡到黄河西岸，趁夜色垒营。防备冯翊的梁兴听到消息后立即率军五千奔袭，但这个马后炮却不是宿将徐晃的对手，夜战中被击退。曹军终于在黄河西岸立住了脚。
闰八月，曹操率河南岸的大军准备渡黄河北上蒲坂。前军渡过，曹操自己率领后军还在南岸悠哉游哉。马超等的就是半渡而击的好时机，当即带着一万多人趁机追杀过来。曹操当时还坐在胡床上不以为然，许褚、张嗔等赶忙将他拖入船中。河水湍急，曹操又是匆忙逃命，一不小心被冲到下流四五里的地方。关西兵边追边射箭，箭如雨发。曹操部下争着渡河，都想往曹操的船上爬。曹操的船看看快要沉没在涡流中时，许褚右手执刀斩杀掉入河中攀船求生的人，重演了汉献帝逃命时的一幕。同时，他左手举马鞍保护曹操，船工被乱箭射死后右手接过船棹拼命摇。校尉丁裴看到曹操危险，立刻将牛马辎重驱散。关西兵军纪散漫劫掠成性，于是大抢特抢，忙着抓牛羊再没有“闲工夫”去抓曹操，这只被煮得半熟的鸭子终于飞走。黄河北岸的将领们看到曹操九死一生惊惶失措，等看到曹操上了岸，又悲又喜，曹操大笑着说：“今天差点被这些臭小子们抓住！”这就是三国演义里所说的夺船避箭及后出师表里所说的殆死潼关，但割须弃袍就纯属艺术创作了。
然而，曹操虽然表面上窘迫，实际上却达到了战略目的。有徐晃朱灵的人马做掩护，韩遂马超无法阻止曹操渡河。九月，曹操大军如愿到达黄河西岸，从此便轮到关西联军唉声叹气了。在河西，曹操以箱车为栅，沿黄河西岸筑甬道通向渭河口，一步一步向前挤压。关西联军的精锐骑兵也拿这样的一只巨大的"乌龟"无可奈何，被迫从东线潼关退到渭河口。曹操蚕食了关西联军在黄河西岸的地盘后，得寸进尺，又要南渡渭河。他沿渭河多设营垒，虚张声势，假装要从另处南渡渭河。分散关西军的注意力后，实际却暗地用运兵船开入渭河口，以船为基筑成浮桥要渡过渭河。但是，每次南渡筑营，都被关西骑兵冲退。没有合适的防护手段，步兵确实挡不住骑兵的冲击。曹操想修筑寨垒城墙，但当地土质沙化，垒不成。正无计可施愁眉苦脸的时候，娄圭向曹操建议说：“今年天气寒冷，可以先堆起沙土，再用水浇灌，趁天寒一夜可冻土成垒。”曹操立刻大举制作缣囊装水，分兵在半夜里南渡，一夜功夫就建成了城垒(注3)。关西骑兵突袭过来，曹军有了屏障后终于坚守住了营寨，并用伏兵抄后路大败这些不可一世的对手。就这样，曹操步步为营，又在渭河南岸立住脚跟，终于绕过了潼关天险，与关西军对峙于渭南平原上，取得了进可攻退可守的战争主动。
被曹操几乎兵不血刃地挤出了渭河，如此精锐的人马却打得如此窝囊，联军这时感到了曹操的厉害，开始心虚并派人求和。曹操得理不饶人，不但不听，反而加紧将主力渡过渭河。关西的联军也只好硬着头皮应战，陆续集结到了渭河前线。曹操一听说敌人有援兵，就喜形于色，来一部高兴一回。事后他告诉部下："关中这个地方，如果他们依托险阻分拒险阻，那么没有一两年休想成功。而如此布置，人数虽多却互相没有默契，正是把他们打垮一劳永逸解决问题的好机会。"联军试图凭借骑兵的冲击力速战速决，曹操又摆出了他的铁车阵，既不应战也不撤兵。面对撤不能撤，打没法打的尴尬处境，原本就算不上同仇敌忾的联军内部矛盾渐渐暴露，议和的呼声抬头。祸不单行，十万大军的后勤也开始成了问题。韩遂等无可奈何，只好再次请求讲和。为表示诚意，主动提出割让黄河以西的地盘并送儿子为人质。韩遂的儿子马超的老子都在邺城，可你们不是一样造反了吗？关西诸侯开出的实际上是已经没有说服力的条件，却还妄想曹操能够接受。然而，这次曹操却没有置之不理。贾诩认为可以先假装同意麻痹敌人，然后加以离间。曹操心有灵犀，于是假装同意讲和。双方的首领韩遂曹操两人按照约定在战场上见面后，曹操却只谈老交情，拍手大笑，别的什么也不说。韩遂后面的马超想凭自己的武力突前擒杀曹操，看到曹操后面的许褚虎背熊腰全副武装恶狠狠瞪着自己，不敢动弹。西凉的人马大多没见过曹操，都想亲自看一看这位曹丞相的尊容，前拥后挤队伍顿时混乱不堪。曹操笑着说：“你们想看曹操吗？曹操也是人，并没有四只眼两张嘴，只不过多了点智谋。”曹操自从西征以来，从不曾大打出手，而总是用战车里三层外三层地把自己的营寨裹得严严实实。这样，剽悍的关西的士兵大都以为曹操是个胆小鬼。然而，眼看就要和平了，曹操这时却突然列出了五千铁甲骑兵，军容严整刀枪映日。关西士兵受不了如此大的反差，又惊又怕："曹操原来果然厉害，名不虚传！幸亏现在开始议和了。"先害怕后泄气，曹操就这样瓦解了对手的斗志。
曹操和韩遂唠叨了半天才回去。马超等人看到曹操走了，就围着韩遂问：“曹操说了些什么？”韩遂这才回味过来，曹操就是海阔天空地吹了一通牛，什么正经的也没说，就老实回答：“他什么也没说。”这样的老实，理所当然地被马超等人当作了不老实：你明明和他交头接耳了那么半天，什么也没说？莫非你这个老家伙有所隐瞒？
几天后，曹操又派人来给韩遂送信。韩遂打开一看就愣住了：这写得是什么呀，到处乱涂乱画，曹操把自己的涂鸦送来了？正狐疑间，马超等人听说后，也来看看曹操写了些什么。韩遂看不懂的信，马超等人一下子就看懂了：韩遂肯定趁我们不在时，将信给改了！韩遂大叫冤枉，却越描越黑。联军内部从此充满了互相猜忌的气氛。这样的内部气氛中，提倡议和的家伙随时都会被扣一顶通敌的帽子。和谈是谈不成了，那就决一死战！
两军终于决战于渭河南岸。曹操先用轻兵应付。经过一段时期的混战后，看看双方体力、士气下降，对手的锐气被磨得差不多时，突然投入精锐骑兵猛冲猛打。军心涣散、互相猜忌的关西联军哪里还抵挡得住这样一支生力军的冲击，立刻被冲垮一败涂地。曹操临阵斩杀了成宜、李堪等人。关西军溃散后四分五裂，韩遂、马超等西走凉州，杨秋北奔安定，程银、侯选南入汉中，梁兴遁入帼城山中打游击。十月，曹操北上包围安定，杨秋走投无路，终于举起了白旗。曹操并没有执行他那“城围而后降者不赦”的军令，而是恢复了他的爵位，让他继续留在安定安抚当地人民。
这个时候，河北发生了农民起义，声势相当浩大(注4)。曹操听说后，无法将剩勇追穷寇，只好回兵镇压，留夏侯渊镇守长安。至此，虽然韩遂马超等人还未被消灭，长安一带已经被大致征服，名副其实的成为了曹操的势力范围。曹操在建安十七年正月回到邺城，东汉朝廷给了他赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿的权力，有如当年的萧何。随后，马腾在建安十七年五月被处死。
注1 有关曹操的动机，向来有不同的意见。那种认为曹操不满于名义上的统领而有意实际上平定长安一带，故意派兵将韩遂马超等逼反后名正言顺地加以剿灭之说也是很流行的。
注2 魏略中记载，马超对韩遂说，“前钟司隶任超使取将军，关东人不可复信也。今超弃父，以将军为父；将军亦当弃子，以超为子。”
注3 当时不过是农历九月，天气未必会如此寒冷，因此裴松之对这一段记载有怀疑。但三世纪初中国进入小冰期，气候偏冷，或许有此可能。吴书中也记载娄圭“从破马超等，子伯(娄圭字子伯)功为多。曹公常叹曰：‘子伯之计，孤不及也。’”。因此，这一段基本上是可信的。
注4 曹操回到邺城前，曹丕在程昱的筹划下，已经先派别的将领镇压，将其基本扑灭。最后一千多名起义军请求投降时，程昱力排众议，制止了别人的“城围而后降者不赦”的教条，收服了这股俘虏基本稳定了局势。
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曹操回到邺城，北方暂时平静。然而出乎曹操意料的是，他的得陇给了刘备一个望蜀的好机会。在这里，先回顾一下一直远离我们视线的益州历史。益州虽然无缘于中原的战火，但也算不得风平浪静。汉灵帝中平五年(公元188年)刘焉提出了他那著名的改刺史为州牧的建议后，看中了益州这一块风水宝地。恰巧这时那个益州刺史苛捐杂税把益州弄得民不聊生，朝廷就任命刘焉为益州牧，并将原任刺史问罪。然而很快，刘焉对朝廷就起了二心。他派张鲁等攻汉中杀太守，切断了斜谷要道，并杀害汉朝的使臣，反而贼喊捉贼地说因为“米贼断道，不得复通”，俨然一个土皇帝。然后，又找茬杀掉巴郡太守王咸、李权等十几人为自己立威。这样的威风凛凛当然激起了下属的反抗。汉献帝初平二年(公元191年)，正当中原的诸侯合力讨伐董卓时，犍为(嘉陵江源头，临近峨眉山的地方)太守任岐等起兵反抗刘焉，战火一直烧到了成都。刘焉将这些反抗镇压后，越来越得意忘形，大造车辇龙袍等，也开始想入非非地考虑九五之尊。
兴平元年(公元194年)，马腾攻李催而大败。刘焉共有四个儿子，其中两个留在长安，都死于这场战祸。当年刘焉既伤感于爱子之死，他所在的绵竹又遭遇突如其来的大火，终于一病不起。刘焉将州治移到成都后，就离开人世去见了他那两个长安的爱子。活着的两个儿子中，益州的官吏看到那个小一点的刘璋软弱可欺，便拥立他为新的益州刺史，大一点的刘瑁反而什么也捞不到。刘焉对朝廷的不忠立刻得到了手下的效仿，汉中的张鲁一看新的刺史是这么个软蛋，也开始不老实。哪知道，刘璋继承了他老子杀鸡警猴的一手，立刻杀掉了张鲁留在益州的母亲弟弟。这下子，两边结了仇，互相成了死敌。
中原的风云变幻，当然影响了益州。建安十年(公元205年)，刘璋看到曹操称霸中原已成定局，而且又听说他有南下荆州的意图时，赶紧派使者前去致敬。曹操顺势升迁刘璋为振威将军，他哥哥，刘焉的另一个儿子刘瑁为平寇将军。建安十二年，刘璋又派张肃为使者，并给曹操送去了兵马贡品，曹操也拜张肃为广汉太守作为回报加以拉拢。建安十三年，曹操南征到荆州后，刘璋又把张肃的弟弟益州别驾张松派来。这时曹操已经平定荆州，颇为骄傲自满。又因为正忙着对付刘备，看看张松人其貌不扬也没有什么名望，没太搭理他。张松遇到如此冷遇，当然不高兴。恰巧曹操败于赤壁，荆州几经争夺终于落到了刘备的手里，张松回去后就添油加醋地说了曹操一番坏话后劝刘璋绝交曹操结好刘备，并推荐法正为使者。法正早就看出刘璋是个废物，如今得此良机，却故意反复推辞，装出一副无可奈何的样子被迫去见刘备。回来后他和张松商议，称赞刘备雄才大略，密谋将益州献给刘备。建安十六年(公元211年)，为了压迫韩遂马超等诸侯，曹操派钟繇装模作样地进攻张鲁。那个胆小如鼠的刘璋连真假都不加分辨，突然害怕起来，似乎感到了曹操隔山打熊的神功。张松趁机下说词：“曹操兵强马壮天下无敌，如果占据汉中得陇望蜀，我们又怎能抵抗？刘备与您同宗，又和曹操势不两立，不如先请他来征讨张鲁。如果击败张鲁占据汉中，那么我们实力大大增强，就是曹操来也不用害怕了。”这一番话语，明明是前门拒虎后门进狼，却被刘璋当作了金玉良言。刘璋的部下黄权劝阻，不听；王累倒悬在城门口以死相谏，也不理。法正终于“心不甘情不愿”地带着四千人马去迎接刘备。
法正到了荆州，立刻奉劝刘备：“以将军您的英才，欺负刘璋的懦弱，内部又有张松这样的人作内应，夺取益州可谓易如反掌。”刘备还有些犹豫，旁边的庞统进一步劝说道：“荆州已经残破，也没有什么人才了。东边有孙权北边有曹操，难以施展雄才大略。如今益州户口百万又是天府之国，如果能成为我们的资本，就可以谋取大业了！”刘备回答说：“我如今和曹操势如水火，怎么能和他一样残暴狡诈？如今为此背信弃义，能行吗？”庞统解释：“战乱的时候，不是一成不变的死规矩能定的。而且兼并弱小攻击愚昧，夺取的虽然不光明夺取后再磊落行事，是自古以来受重视的好事。今日不取，终究会被他人所利。”刘备于是下定决心，建安十六年冬，刘备以诸葛亮关羽等镇守荆州，亲自带几万大军入川。
刘璋盼到了这个五百年前是一家的好兄弟，也高高兴兴地带着三万人马来相见。张松通过法正建议刘备给刘璋来个鸿门宴，这样益州垂手可得。刘备不同意：“我刚来，一点声望也没有，这件事不能仓促！”(注1)于是两家互相吹捧，刘璋表荐刘备为大司马司隶校尉，刘备也表荐刘璋为镇西大将军益州牧。双方联欢一百天后，刘璋给刘备“米二十万斛，骑千匹，车千乘，缯絮锦帛”，又把白水关的军马交给刘备指挥。刘备前前后后共从刘璋手里拿到三万人马后，打着征讨张鲁的旗号浩浩荡荡北上葭萌关。然而，刘备到了葭萌关后却按兵不动，整天树恩立德收买人心。
从此，刘备在益州安静了一年专心“增肥”，但别的地方可不平静。建安十七年(公元212年)七月，正是农业收获的季节，中国却大面积闹了蝗灾。马超被曹操打败后，又纠集余部聚集在蓝田意欲东山再起，但他已经不是当初那个威风凛凛地马孟起了，被夏侯渊打败(注2)。逃到帼城山的梁兴在冯翊劫掠当强盗，大家都有点害怕，想撤退到险要固守。左冯翊郑浑不同意：“梁兴等已经破败，逃到深山老林里落草不得人心。虽然有人跟随，不过是迫于淫威而已。如今应当尽力招降这些人，正大光明地宣布我们的威信。退守险要，这是示弱于敌人的下策。”于是各县都聚集官民，修治城郭，严阵以待并鼓励百姓打击梁兴这股流寇。一旦有所缴获，七成都拿来赏赐有功的军民将士。这下子大家的积极性被调动，全都出来奋勇作战。相反，梁兴的部下有人的老婆孩子被俘虏后，跑来投降。郑浑斥责他们的胡作非为后并不赶尽杀绝，而是把他们的亲人都还给了他们。这些人感恩戴德，立刻调转枪口，反而去讨伐梁兴。郑浑又派各地有威望信誉的人大力宣传这一政策，梁兴的部下投降后也给于妥善安置。这下子梁兴众叛亲离心惊胆战，只好逃回老窝帼城。夏侯渊郑浑随后进兵讨伐，斩杀梁兴，彻底消灭了这股势力。
秋冬时节，曹操又起了讨伐孙权的主意。消息传到东吴后，在吕蒙的建议下东吴立刻在濡须口两岸修筑船坞严阵以待(注3)。曹操在十月动兵攻打江东之前，他的部下董昭对曹操说：“自古以来，作为人臣的人从来没有谁达到过您这样的功绩，而达到您这样功绩的人也从来没有能安稳长久当人臣的(指的应该是萧何韩信这样的例子)。如今您顾虑到名节而不愿损伤德行，但作为臣子被人怀疑有大志，不可不小心。”于是，董昭和一些文臣武将商议，认为曹操应该进爵魏公并受九锡，以表彰他卓越的政绩战功。没想到，此举遭到了曹操的第一谋臣荀??的反对："丞相原本兴义兵匡扶社稷，忠于朝廷谦虚退让，作为君子，不应当如此。"这样，自从荀??为曹操出力以来，曹操第一次对荀??表示了不满。曹操东击孙权时，表请荀??劳军。荀??因为生病而留在了寿春，不久后去世(注4)。荀??对曹操而言，可谓萧何，为人忠义自律而足智多谋，举荐贤能尽心尽力。荀攸郭嘉钟繇陈群司马懿为首，其他的象郗虑，华歆，王朗，荀悦，杜袭，辛毗，赵俨等人，都曾被他推荐。他的去世，引起了大家的普遍叹息。
东吴尚未斗北魏，先看荆州战益州。这年冬天，刘备经过一年的养精蓄锐，终于开始对刘璋下手。庞统和刘备商量："如今偷偷挑选精兵猛将奇袭成都，刘璋既没有军事才能也不作防备，一战就可以成功，这是上计；白水关守将杨怀高沛是蜀中名将，占据险要关口并屡次建议刘璋把您打发回荆州，将军您可以写信告诉他们，说荆州有事要回去，并打扮出一副回家的样子，他们一定会高高兴兴地来送行，那时轻而易举地就可以抓住他们，然后进军成都，这是中计；退回白帝，回转荆州后徐图进取，这是下计。如今不早早决定，早晚会有祸害。"刘备权衡利弊后，选择了中计。这时孙权看到曹操进攻，就派使者去见刘备，求他相助(注5)。刘备于是写信给刘璋，说曹操来势汹汹，如果坐视则与他互为唇齿的孙权有危险。而且荆州的关羽正在和曹操部将乐进交战，也必须救援。张鲁是个自守的家伙，不会有什么威胁，并请求刘璋能给与一万人马和粮草军饷。刘璋请刘备入川的本意是进攻张鲁进取汉中，光钱粮就投资了“米二十万斛，骑千匹，车千乘，缯絮锦帛”，如今一年过去，什么也没有得到，他的失望可想而知。于是，仅仅给了刘备四千兵马，他所要求的粮草军饷也只给了一半。早就想动手的刘备正好找到了借口，以此激励将士的士气："我为刘璋征讨强敌，军马勤劳疲惫，如今却吝啬财宝不加封赏，还指望军民将士出力死战吗！"张松的哥哥张肃知道张松暗自沟通刘备，看到刘备终于要动手了，害怕引火烧身，就来个大义灭亲告发了张松。糊涂的刘璋这下子也明白了，立刻杀掉这个吃里爬外的家伙，并下令各地守将不得再和刘备来往。刘备大怒，立刻将杨怀高沛招来，斥责一通后斩首示众，趁机收降他们的部属后把这些人的老婆孩子扣作人质，然后进据涪城。刘备刘璋彻底决裂，正式开始了两年的益州争夺战。
注1 刘备如果立即杀刘璋，就是告诉益州我是个暴君。因此，他先利用刘璋的信任在益州呆了一年，培养起自己的威望后才动手。刘备的这个耐心，或许是他从徐州汝南新野等地得到的经验教训。后来刘备选择庞统的中计，也是出于同样的考虑。
注2 和马超还在兴风作浪不同，年事已高的韩遂后来没什么作为，但也没有被曹操抓到。韩遂死后，他的部下砍掉他的首级后献给曹操投降，但同时也承认韩遂活着的时候，绝对不敢背叛。
注3 濡须口的位置，并不在长江边上，而是在当时与长江相通的巢湖，距离合肥和几乎和距离长江一样近。因此，江东在这一局部一直有很独特的优势：曹魏虽然在整体上实力雄厚，但却跨不过长江；而东吴利用精锐水军来去自如，能够深入北方内陆，让曹魏干瞪眼。淮南一带是曹魏屯田的要点，总不能让孙权随便骚扰；扬州等地偏偏又是平原，防守困难。这大概就是为什么赤壁后曹操对刘备一直不曾主动进攻，却两次亲征淮南极力争夺的原因。
注4 董昭的建议，实际上是暗示曹操如今的情势如逆水行舟，不进则退。要么君临天下，要么复作淮阴。而荀??的反对，或许是因为他还忠于东汉，或许是因为荀??为人就象他劝曹操的那样，谦虚退让。曹操在建安十二年二月北征乌桓的前夕，曾在邺城论功行赏。要表荐荀??为三公，言辞相当恳切。而当时的曹操，也不过就是个司空。荀??礼让推辞。就这样，曹操封荀??让，双方翻来覆去足有十几次，曹操见到荀??心志坚定才作罢。这个时候，或许荀??希望曹操能和他有一样的谦恭礼节。从此后曹操和荀??双方心中都不高兴是可以想象的，但他如何去世却有不同的说法。三国志记载"以忧薨"，而后汉书和资治通鉴则说"饮药卒"。顺便说一句，荀??的侄子荀攸对此看得比较开，不曾在这件事上惹麻烦。三国演义中荀??荀攸的死法，实际上是荀??死法的两种说法。
注5 孙权并不愿意刘备征服益州，这个请求有引诱他回兵，使刘备前功尽弃之意；而刘备大骂孙权背着他把孙夫人取回家一番后，趁机以此涮刘璋。孙刘同盟这时已经有了裂痕。
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与刘备刘璋翻脸同时，曹操和孙权也动上了手。建安十八年(公元213年)正月，曹操带领号称四十万的大军进攻濡须口，并攻破了孙权在长江以西的营寨。孙权率领七万人马对抗，双方如此对峙了一个月。曹操看到孙权军容严整无懈可击，感叹道："生子当如孙仲谋，刘表的儿子们不过是蠢猪。"言下之意，江东不是象荆州那么容易平定了。孙权写信给曹操，既劝他撤兵，又说你曹操不死我孙权不安。曹操笑了笑："孙权不欺我啊。"然后撤了兵。四月，回到了邺城。五月，曹操如董昭所言，进爵魏公并受九锡，正式迈出了以魏代汉的步伐。
曹操和孙权短暂的交锋只算是插曲，益州里两个刘大人的死斗才是重头戏。刘璋见到刘备动手，就召集部下商量对策。益州从事郑度向刘璋献了一条毒计，教他坚壁清野固垒勿战，并将各地的粮草辎重一概烧毁，这样刘备顶多能支持一百天，然后就可以趁他饿肚子逃命时痛打。刘备听到这个计策点到了自己的死穴上，眉头拧成了一团。法正在一旁劝解：“刘璋懦弱无谋，不会采用如此的狠计，请将军您放心。”果然，刘璋说自古以来只有拒敌安民，没听说过扰民抗敌，没有采用。这时的刘璋是仁慈还是迂腐，已经是一言难尽了。不能坚壁清野，刘璋派部将刘?Y冷苞张任邓贤等抵抗，却屡战屡败，被打到绵竹。将军吴懿率军投降。刘璋又派李严费观等人出战，这两个也是先败后降。刘备军马越战越强，声势大振，甚至有余力分兵去平定周围的郡县。刘?Y张任等退守雒城，这已经是成都面前的最后一道防线了。几个人中最有能耐的张任出城奋战，却兵败身死壮烈成仁。从此，刘璋军兵不敢再出战，坚守城池。刘备虽然尽力进攻，但雒城易守难攻，成都的刘璋又全力支持，刘备一时也无可奈何。
正在这个关键时刻，刘备忽然接到了后方葭萌关的报告。原来，刘备南下时留霍峻守葭萌关，但只能拨给他几百兵。汉中的张鲁看到益州有兵乱，葭萌关又只有这么几个人，就趁火打劫，派部将带兵到关下来威逼利诱，劝降。霍峻严词拒绝。此后刘璋又派部将率领一万大军来攻打。霍峻据守有方，葭萌关不但没有丢失而且打败了对手。然而，这个好消息却加重了刘备的顾虑。自从攻打雒城以来，他的兵力有捉襟见肘之感。葭萌关是他在益州的根据，如今遭到进攻他却连增援的一兵一卒都难以派出。他思前想后，认为自己现有的兵力不足以承担攻取益州如此重大的任务，便写信给荆州，调诸葛亮等人入川相助。而刘备本人，在雒城下又是一年多的拉锯。
在刘备拉锯于雒城下的同时，西北再次爆发激战。建安十六年(公元211年)曹操击败韩遂马超等联军后，因为河北爆发的农民起义而未能“将剩勇追穷寇”，不得不回师，给了马超喘息的机会。当时凉州参军杨阜就告诉曹操：“马超象韩信英布那样善战，在羌胡等民族中又很有威望(马家好像有少数民族血统)，如今大军回还而不加以戒备，马超势必卷土重来，那时陇上的郡县恐怕就保不住了。”曹操走后不久，马超果然带着羌胡人马卷土重来攻克了陇上的郡县，同样在围攻曹操在凉州的要点冀城。各地大都叛曹投马，唯有冀城还在坚守。马超兼并了陇右的人马后，张鲁又派杨昂率军来凑热闹，马超的军兵达到了一万多。然而，建安十八年(公元213年)正月到八月整整八个月，冀城却等不到援军。凉州刺史韦康派别驾梁温出城向夏侯渊求救。面对重重包围，这位梁别驾只好偷偷从河里游出后突出了重围。哪里知道，第二天天明，马超的人马看到岸上的水迹，明白有人逃跑后顺藤摸瓜，把这位“拖泥带水”的梁别驾给抓了回来，还拉着他去冀城下示威，告诉城中不要指望救兵。谁知道，梁温到了城下，刀架在自己脖子上的情况下仍然大喊：“三天之内，救兵就要到了！大家要努力坚守！”城中的人看到这悲壮的一幕，痛哭流涕更加坚定了死守的信念。马超对此虽然火冒三丈，但因为久攻冀城不下，还指望梁温能帮助劝降，对其威逼利诱，希望他能改主意。梁温却忠心耿耿：“忠臣有死无叛，你还想让我这样的长者说出什么不义的言语吗！”于是马超不再奢望什么，杀掉了这位梁别驾。
然而，此时刺史韦康看到没有救兵，开始心虚，和部下们商量投降马超。杨阜大吃一惊，这个时候主帅居然动摇！当时哭谏说道：“我等亲率兄弟儿子仗义相助誓死不降，为您保守这座城池。如今奈何放弃这垂成的功劳，自取不义的名声！”这一番话，并未能使刺史太守等人回心转意，他们坚持投降了马超。很快，这两个家伙自食其果。马超进城后，不但不封赏他们，反而一刀一个杀了他们的头，却留下了那个坚决抵抗的杨阜。随后，马超自称征西将军并州牧，颇有重振当年雄风的模样。
梁温虽然没有看到援兵，他那真实的谎言却说对了，夏侯渊果然带领援军在路上。不过，这位“三日五百，六日一千”的骁将还是来晚了。离冀城还有两百里时马超亲自率兵来迎战，夏侯渊占不到上风，只好回师。杨阜的妻子死在了这一番兵荒马乱中，就向马超请了假回家葬妻。离开后，他去见了表兄，兵屯历城的抚遗将军姜叙和姜叙的母亲，相当悲伤。姜叙问他为什么如此伤感，杨阜回答："守城失败，主公死后也未能守义殉难，实在无颜苟活于世。马超抛弃父兄背叛朝廷，又擅自杀戮官员，不止我，州里的人都以为耻辱。表哥你拥兵却没有讨伐逆贼的心思，这也是一种杀人啊。马超虽然一时强盛，但没有信义手下的人并没有心服，多有反叛，不难对付。"姜叙的母亲听后当即表态："伯奕(姜叙的字)，韦使君遇害，不止杨阜，你也有责任。人生自古谁无死，但求死得其所。望你尽快起兵，不要顾忌我。我不会拖累你。"于是，姜叙杨阜等人召集赵昂尹奉等人密谋讨伐马超，并秘密结交冀城中的梁宽赵衢等人为内应。
当年九月，姜叙杨阜进至卤城，赵昂尹奉兵屯祁山讨伐马超。马超听说杨阜居然忘恩负义地拉着人明目张胆地反叛后，大怒，立刻召集部下商量对策。赵衢等人看到马超的火气，趁机大拍马屁胡说八道一通，骗马超出冀城进兵迎战。马超一走，他们立刻关闭城门，把马超的老婆孩子也一刀一个杀掉，切断了马超的后路。马超知道上了当，但已经是进退两难。当年围攻冀城八个月，还是靠对手投降才打了下来，如今哪里还有再打八个月的机会？不得不到处转悠去找新的落脚点。路过历城时，历城中的人听说马超已经南逃汉中投靠了张鲁，看到这支军队还以为是姜叙回来了，没有设防。马超就这样轻易攻陷历城俘获了姜叙的母亲。姜叙的老母面对勇冠三军的马孟起毫无惧色破口大骂："你这个背叛父亲的逆子，反叛朝廷的奸贼，天地间哪能容你这样的禽兽！还不早早自尽，还敢面对他人！"马超上当受骗加挨骂，哪里受得了，把姜母一刀两断后一把火烧光历城。随后他立刻就去找杨阜等人算帐，恨不得在战场上手刃这些混帐。双方都杀红了眼，杨阜也亲自和马超交战，尽管身上多处受伤仍然死战不退。马超虽然是员虎将，但毕竟成了失去根据的无根草，已经无法挽救颓势，终于兵败，真的南逃汉中投奔了张鲁。张鲁手下何曾有过马超这样勇猛的将军，高兴得不得了，当时就要把女儿嫁给他。然而，手下人劝张鲁冷静一下："马超这种人，连自己的亲人都不顾(指马腾虽然在邺城为人质，马超依然反叛曹操一事)，怎么会爱别人！"张鲁一凛，是啊，老爹都不顾的人，怎么会照顾岳父？如果即使结亲也不能保证忠诚，又何必把女儿嫁给这种人？算了。于是，此事不了了之，但却加大了马超和张鲁的裂痕。
建安十九年(公元214年)春，马超请求张鲁给他人马北上，又要夺取凉州。马超复出祁山后，围攻姜叙等人，姜叙连忙向长安的夏侯渊求救。大家都建议上报曹操后再采取行动，夏侯渊或许是鉴于韦康的败亡，不同意："长安离邺城，往返四千里。等到魏公的指示，姜叙等人早就完蛋了。"这次他立刻命令张合带五千人马为前锋从陈仓小道进发，然后自己亲自统令大军为后盾。张合到达渭水后，马超带领羌兵几千，摆出了一副决战的架势。但是，马超已经是一天不如一天了。在潼关渭水时，曹操亲征；在蓝田时，夏侯渊自来；如今连曹军的前锋张合都已经打不过，连见曹军主将夏侯渊一面的资格都没有了，兵败退走。韩遂这时在显亲，夏侯渊想趁机平定。韩遂听说后，知道不是对手，逃走。夏侯渊收割军粮后，趁胜追击到略阳城，离韩遂的军兵只有二十里。手下的将领要么请战，要么建议攻击盘踞兴国的氐族，夏侯渊都不同意："韩遂兵马精锐，兴国城池坚固，都不是那么容易攻取的。我看，不如攻击长离的羌人。羌人有不少在韩遂手下当兵，他们一定会回去救援。韩遂如果不一起回去，那么他就会势单力孤；如果一起回去救援，就可以避开坚固的城池而与其野战，一定能获胜。"于是，夏侯渊留下其他的将领看守辎重，自己带轻骑突袭长离。这下子，韩遂手下的羌人乱了套，韩遂也只好往夏侯渊的圈套里跳。然而，韩遂虽然中了计，到底人多势众。夏侯渊手下人看到后害怕罗网不够结实，捞不住这条大鱼，都劝夏侯渊先结营挖堑据守。夏侯渊一口回绝："我们转斗千里，如今再结什么营挖什么堑，那么士卒将疲惫不堪，那里还能迎敌？韩遂虽然人多，没什么！"说完，命令士兵全力出击，大败韩遂的人马。韩遂从此一蹶不振，加之年事已高，再也无法兴风作浪。胜利后，夏侯渊顺势围攻兴国。至此，夏侯渊所战皆捷，氐王见到如此善战的夏侯将军，不敢交战，突围投奔了马超。别人跑不了，只好投降。十月，夏侯渊又平定了割据凉州三十年的宋建，迫降了羌胡等少数民族。关陇一带彻底被曹操平定。
诸葛亮接到刘备求援的书信后，留下关羽守荆州，自己与张飞赵云等领兵入川，攻击益州的南部。在巴郡，张飞打败并生俘刘璋的太守严颜。面对张飞的斥责，严颜面无惧色。张飞见严老将军雄壮，心中高兴，改变了砍头的主意而拜他为宾客。于是，张飞赵云等分兵平定各个州县，对成都的刘璋形成了南北夹击的事态。这下子，那个益州牧终于吃不消了。
这时候，刘备已经进攻雒城达一年之久，庞统在围攻时中冷箭而亡。法正写信给刘璋，陈述如今的情势，指出刘璋弱不敌强，并劝刘璋放弃抵抗。刘璋对此来了个不闻不问。然而，面对刘备诸葛的南北夹攻，刘璋的手下渐渐失去了信心，雒城在这年夏天终于被攻破，这下子刘备畅通无阻进围成都，并与诸葛亮等人会师。在张鲁手下的马超见到张鲁不是个英明的人物，又因为结亲的事被其手下所阻挠，心中相当的不满，暗中写信给刘备要弃暗投明。刘备来者不拒趁机拉拢，于是马超找个空当就离开了张鲁，借道武都逃往蜀中。刘备命令他带人马屯于成都的北边。刘璋等人突然看到马超的旗号，惊恐万状，终于溃不成军。刘备围成都几十天后，派简雍入城劝说刘璋投降。这时的成都还有三万大军，粮草也还可以支持一年，刘璋的部下纷纷表示要死战保卫这位刘益州。然而，这时的刘璋已经失去了抵抗的信念：“我父子在益州二十多年，没有什么功德能给与百姓。如今招致了三年的兵荒马乱，天府之国的农田里居然都长满了青草，都是因为我的一念之差。我怎能心安理得。”于是，在手下的一片痛哭声中，开城投降。刘备这回不再推荐他当什么镇西大将军，只给他了一个振威将军的头衔后，并把他送刘璋到荆州的公安"养老"。
进成都后，刘备慰劳士卒，取出蜀中的金银封赏有功的人员，但并不擅取民间的粮食布匹。刘备提拔了一批蜀中本地的官员，终于见到了他仰慕已久的刘巴(注1)。蜀中各地，唯有黄权等到刘璋投降后才放弃抵抗投降，刘备也不介意。董和黄权李严等，是刘璋器重的名士；吴懿费观等，是刘璋的亲戚；彭岭，是刘璋所厌恶的家伙；刘巴，是刘备以前怨恨不已的“混蛋”；刘备全都尽其所能加以委任。益州终于有了安定团结的政治局面。然而，这些人中有个家伙却鹤立鸡群，得不到刘备的赏识，他就是成都被围攻时逃命投降的蜀郡太守许靖。法正看在过去的交情，以千金买骨的道理来为许靖说好话：“他虽然没什么实际才干，但颇有名望。主公您刚刚开创大业，对这样的人还是应该加以礼敬来获得人望。”刘备这才勉强聘用了这位许靖。
刘备围攻成都时，为了鼓舞士气曾下令：“攻破成都后，里面的财宝我分文不要，都是你们的。”硝烟刚刚散去，刘备的手下一声得令，争先恐后地"化干戈为玉帛"，手上的刀枪全都变成了金银。公库见底，刘备顿时成了穷光蛋，转而忧愁起来。刘巴这个“混蛋”这时却出了个主意：“这有什么，铸造面值为一百文的大钱就行了。然后控制住各种货物的价格，再派官吏掌管市场，一定没问题。”(注2)刘果然，几个月后蜀中的府库就变得充盈，刘备的腰包又鼓了起来。大家又商量着把成都的有名田宅分给有功的将士，赵云反对：“益州人民惨遭兵革之祸，还是应该还地于民安抚大众，等大家安居乐业后再征调不迟。我们不应该见财起意，对此起私心。”刘备点了点头，还是子龙说得对。
然而，在这一团和气中，也有些不和谐的声音。刘璋时代不太得志的法正这时成了对外统领大众对内辅助刘备的大员，大权在握。然而法正为人，相当的蛮横。你招待过我一顿美餐，我一定报答；他对我吹过胡子瞪过眼，我也一定报复！这下子正好公报私仇，擅自杀害诽谤中伤了好几个。有人看不下去，跑去求诸葛亮：“法正太横了，您还是上报主公，让他稍微压制一下。”然而，执法严厉的诸葛亮却网开一面：“主公在荆州时，北畏曹公东惮孙权，还担心孙夫人会在眼皮底下胡来。正是法正辅佐我等攻占益州，如今已经犹如天上的雄鹰翱翔而不再被人压制。我们又怎能限制法正，使他不得志呢！”诸葛亮治蜀，颇为崇尚严刑峻法，大家都一肚子牢骚。法正也一汉高祖约法三章的往事来规劝诸葛亮，希望他能采取稍微轻缓的法律。诸葛亮回答：“秦国无道暴虐，因此高祖约法三章来成就大事。如今刘璋懦弱，自从刘焉以来几十年德政不昌盛，法律不严肃。蜀中的人士，专权自傲。以高官厚禄拉拢，那么高官厚禄就不值钱；以小恩小惠来感化，到头来竹篮打水一场空。这其实是种种弊端的根源。如今我威吓以法令，限制他们的官爵，他们反而会感受到恩德荣宠。这才是治理的要点。”(注3)
这样，从建安十六年(公元211年)刘备入川，到此建安十九年，历经一年的和平和两年的战争，刘备终于攻克了益州，成为了一方的霸主。到此为止，这个三国时代才真正有了三国的雏形。然而，刘备想不到的是，他的壮大引起了一个人的不快，并已经磨刀霍霍。这个人，却不是身在邺城的死对头曹孟德。
附录 南乡子（登京口北固亭有怀） 辛弃疾
何处望神州，满眼风光北固楼。千古兴亡多少事，悠悠。不尽长江滚滚流。
年少万兜鍪，坐断东南战未休。天下英雄谁敌手，曹刘。生子当如孙仲谋。
注1 刘巴本是荆州人，刘备在刘表手下时就想把他收为己有。然而，这个刘巴对同宗的刘备根本不感兴趣。建安十三年曹操南征时，刘备从樊城逃到夏口，“荆楚群士从之如云”，这个刘巴却北上投奔了曹操；曹操命令他去招降南部的长沙零陵桂阳，这三郡偏偏又落到了刘备手里，诸葛亮亲笔书信也没能打动他；刘巴想找条路回北方，就通过交州入蜀；刘璋请刘备入川时，他反对；刘璋派刘备北上攻击张鲁(实际纵虎归山)时，他阻挠。然而，滑稽得很，他这回终于被刘备抓到了。
注2 明摆着，这是以通货膨胀的手段对民间财产进行掠夺。然而，对刘备而言这是不得以的饮鸩止渴。刘备攻打成都时下的命令虽然好理解，但也带来了如今的窘境。此时的政策有如原始积累，没有点非常甚至残酷的办法确实是不行的。况且，这个政策主要打击对象是那些靠“抢劫”起家的暴发户。
注3 魏蜀吴三国的法令，全都严厉得很，这不能不认为是时代的选择。郭嘉荀??在称赞曹操的十胜十摆中也把“绍以宽济公以猛纠”作为曹操的一胜来称赞，与此有异曲同工之处。
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刘备在荆州尚未入川时，周瑜甘宁等人就曾屡次劝孙权进兵取西蜀。孙权也是雄心勃勃的人物，当然不会不动心。动手之前，他派使者先去和刘备通气："刘璋没什么了不起，自守都做不到。如果曹操有朝一日得到益州，那么荆州就危险了。因此我打算先下手为强，先取西蜀后伐汉中。到那时，就是有十个曹操，也没什么可怕的了(您刘备我当然就更不会放在眼里了)。"刘备大吃一惊，按照他的隆中对，益州是他的下一个目标，不能容忍任何人染指，无论是死敌曹操还是大舅子孙权。于是他堆积了一大堆冠冕堂皇的言词对付孙权，先说蜀道难难于上青天，不易攻克；再说曹操虽然失利于赤壁，但毕竟实力强大对南方虎视眈眈不能忽视；最后说刘璋和我同宗，五百年前是一家，希望您能高抬贵手饶他一次，总之千方百计地阻止孙权动武。但是这三点，哪一点也说服不了孙权。周瑜虽然死在了征讨益州的路上，不久后孙权又派弟弟孙瑜领军入川。刘备毫不客气，关羽张飞诸葛亮各据险要，刘备则亲自挡住孙瑜："如果你执意入川，那么我就披头散发到山里去，绝不会在这个世上当失信的人。"孙权不得已，命令孙瑜返回。然而，刘备不久后就和刘璋翻脸动兵攻打益州。孙权得知后，气得破口大骂："狡猾的混蛋，胆敢如此骗人！"刘备入川后不久，他就把他妹妹从荆州接了回来，如果不是张飞赵云的劫夺，那个后来的蜀汉后主刘禅也会被带回来。从此，孙刘联盟有了一条大大的裂缝。刘备攻克益州后，孙权派诸葛瑾为使者，要刘备归还荆州。刘备告诉诸葛瑾，我正在图谋凉州，等得到凉州后再还荆州。孙权一听，这不是胡扯吗，明明是以言辞拖延，于是就任命了长沙桂阳零陵三个郡的官吏去上任。关羽毫不客气，把这些人全部赶跑。孙权勃然大怒，立刻命令吕蒙带领两万大军南下攻取那三个郡。吕蒙传檄三个郡，长沙桂阳望风而降，只有零陵太守郝普还在抵抗。刘备听说后，立刻带了五万大军从成都来到公安，并命令关羽动兵争夺这三个郡。孙权针锋相对，也亲自进驻陆口统一指挥，并命令鲁肃带领一万人马拖住关羽，吕蒙北上支援鲁肃。吕蒙接到命令后，并没有立即执行，而是做了一番布置后，先脸不红心不跳地对郝普的老朋友邓玄之来了一通时事教育："郝太守听说世上有忠义的事情就想效仿，但却不看现在是什么时候。如今的刘备正进攻汉中，已经陷入了夏侯渊的重围；关羽虽然想来救援，又被孙将军亲自挡住。他们两个都是泥足深陷自顾不暇，怎么还能有闲工夫来援救零陵？如今我如果全力进攻，他恐怕一天都支持不了，就是当了烈士也于事无补，白白牵连他的百岁老母啊。大概这家伙被包围着，不了解形势才在妄想援军。您先进城去跟他说一说，让他清醒一点。"吕蒙这一番胡话中不是没有真话，就是这位郝太守被包围后确实不了解形势。他听到老朋友的一番转述后万念俱灰：形势如此糟糕我还逞什么英雄，算了吧。就这样，郝太守亲自走进了吕将军的军营。吕蒙迎接寒暄一番后便不再隐瞒，连孙权的调令都给他看了。郝普这才明白，刘备关羽分别已经到了近在咫尺的公安和益阳，而吕蒙根本就熬不过今天！追悔莫及，恨不得找个地缝钻进去。在吕蒙得意的大笑声中，他也只好苦笑两声解嘲。吕蒙则安排了一下零陵的事宜后当天就离开去支援鲁肃。
鹬蚌相争渔翁得利，吴蜀双方也明白这个道理，仍然在探索着和解的道路。关羽鲁肃决定谈判。鲁肃的部下都劝他，关羽强悍狡猾，此行危险还是别去。鲁肃回答："如今的事情，还是应该开诚布公地谈一谈。刘备有愧于我们，是非还没有判定，关羽又怎么敢随便动武！"于是，双方约定各自停留军马在一百步以外，然后各带一把单刀相会(这就是单刀会之称的由来)。面对鲁肃的斥责，关羽反击道："乌林之战，左将军(刘备)身先士卒奋力杀敌，难道不应该有一块土地作为酬劳嘛，而足下却想来收回这块地！"鲁肃也不甘示弱："此言差矣。当年在长坂和刘豫州相遇时，他的兵将还不如一个校尉，面对曹操的大军无计可施满脑子都是逃到天涯海角的主意。我主孙权考虑到刘豫州没有立锥之地，没有吝啬土地人民才使得豫州有了一块立足的地方来帮助他脱离困境；如今他却装腔作势背信弃义(这里所指，应当是刘备阻止孙权攻取益州而自己却下手之事。)，既不顾自己的德行也不顾双方的交情。如今他已经攻克益州，还贪心不足地想要吞并荆楚，这种事就是凡夫俗子也不屑，更何况你们本来就是暂借我们的土地！"关羽无言以对。就这样，谈判没有任何结果，而刘备孙权的火并之势却是一清二楚，孙刘联盟面临着成立以来的最大危机。
就在这个节骨眼上，北方传来了一个让孙刘都震惊不已的消息：曹操开始进攻汉中的张鲁！刘备听说曹操动手后犹如背后挨了一刀：张鲁那两下子，那里能是曹操的对手？汉中陷落只不过是时间问题。如此，双方的实力将此消彼涨，他有得陇望蜀之势，我有唇亡齿寒之危，自己又怎能在此浪费时间精力？为了顾全大局，决定不惜弃子也要结束这里的劫争。于是立刻派使者去东吴，再次表达了结盟的意愿。此时孙权也正为这一好消息欢欣鼓舞。孙权在赤壁后，一直对淮南合肥一带念念不忘，但总是顾忌曹操的威慑而难以大打出手。如今曹操西征，东边难道还有谁能是我的对手嘛？他也立即决定结束和刘备的吵闹以出击淮南，收拾合肥的张辽。于是，两家终于再次坐了下来并达成协议，以湘江为界，长沙江夏桂阳三郡划归东吴，而南郡武陵零陵仍属刘备。荆州又恢复了往日的平静。
这样的和平，对刘备来讲虽然屈辱，但毕竟得到了"先手"，可以回到益州对付将来曹操可能的进攻。然而，对关羽来讲，失去的却绝不仅仅是地盘。孙权之所以要收回荆州，并非是仅仅报复刘备阻挡自己进兵益州。探讨这个问题之前，首先要探讨孙权"借荆州"的目的。江陵是周瑜在赤壁后奋战一年才得到的战果，本来没有相让，哪怕是租借的理由。之所以会借给刘备，是因为赤壁后孙权直接面对曹操这样的大老虎，对应吃力之时不得不借助刘备的力量。另外，刘备当时势单力薄，孙权并不担心他对自己的威胁，这一点非常重要。然而，此时的刘玄德今非昔比，自己也已经成了一只大老虎，而且在益州之争上已经摆出了对抗东吴的架势，这不能不引起孙权的戒心。毕竟，对江东来讲没有什么比顺江而下更大的威胁，而这样的威胁来自曹操还是刘备并不重要。因此在荆州南部的争夺中，江东将士体现了相当的团结一致，无论是鸽派的鲁肃还是鹰派的吕蒙，都针锋相对寸土必争，这充分体现了东吴对荆州的志在必得。三个郡的得失，对益州的刘备是官子，对荆州的关羽是厚薄，对江东的孙权则意味着赤壁后对刘备的外交政策的彻底改变：在此之前，以联合为主，在此之后，则是斗争为主。三国演义里轻描淡写一笔带过的三郡之争，实际上标志着赤壁时结成的孙刘联盟事实上的破裂，从此名存实亡。很遗憾，蜀汉对最后一点的认识一直不足，几年后终于付出了血的代价。
曹操对张鲁的进攻确实象刘备想象的那样，短时间内就取得了战果，但过程却相当惊险。建安二十年(公元215年)七月，曹操以张合朱灵为先锋，带五千兵马在前面开路，自己亲统十万大军到了汉中的咽喉阳平关。张鲁心中明白，南方的刘备北面的曹操对自己都是虎视眈眈，而自己谁也对付不了，早晚是鱼肉，因此并没有抵抗的意思，当时就要归顺。但他血气方刚的弟弟张卫和大将杨昂等人坚决反对，天下哪里有不战而降的道理！带着几万人马坚守阳平关，横向扎营十几里坚守各处险要。曹操从没来过这里，只是听说张鲁懦弱阳平易攻，如今看到山势险峻有如天狱，感叹道："道听途说的消息，到底不能让人放心啊。"无可奈何之余只有硬着头皮强攻。阳平不愧是天险，曹军爬山都困难，哪里还能打仗，白白在增加伤亡消耗粮草。曹操沮丧之余，决定撤兵，让夏侯??许褚去把山上的部队叫下来。然而，在黑夜里曹操的士兵走错了路，稀里糊涂地走到了汉中部队的军营。汉中的人马在睡梦中突然遭遇曹操的大军，以为又是曹操的神机妙算惊慌失措，打都不敢打撒腿就跑。辛毗刘晔察觉了这一切，立刻去告诉夏侯??许褚两位如今我们已经攻占了张鲁的营寨。这两个人当然不信：我们强攻都不曾得手，如今要退兵了，反而有所收获？然而，夏侯??亲自确认后，欣喜若狂，跑去向曹操报捷。天上掉下了这样一块馅饼，曹操立刻命令强攻。而这时的那个张卫也以为曹操又耍了什么花招，当天夜里就卷着铺盖逃之夭夭，汉中的咽喉阳平关终于陷落。张鲁到没有惊慌失措，反正我当初就打算投降，晚了几天也没什么。没想到，他的手下阎圃又反对："现在被迫投降了，曹操不会看中您；不如先抵抗一下再投降，那样必然会有更好的待遇。"于是，张鲁放弃汉中的首府南郑跑到了山里打游击。离开南郑时，张鲁并没有搞什么坚壁清野，甚至还封存了府库的钱粮方便曹操接收。曹操一看就明白了，他并没有当反贼当到底的打算嘛，于是派人去抚慰劝降，并以高官厚禄收买了巴族七姓首领。从此，曹操停止了对张鲁的军事攻势，改为政治诱降。就这样，曹操"危而后济"，终于控制住了汉中局势(注1)，他的前锋部队甚至到达了巴东(如今重庆地区)，刘备两大根据地的荆州益州之间的联系面临着被切断的危险。
注1 关于曹操夺取汉中是否偶然一事，也存在着不同的观点。现将另一种比较流行的说法简介如下：张卫等据守阳平关后，曹军多次强攻不下，于是决定假装退兵迷惑张卫。张卫上当后减少了守军。曹操马上命令乘夜强攻，由于守军兵力薄弱并戒备松懈，阳平关失守，杨昂战死。
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东汉的光武帝刘秀为后世留下了一句名言："人苦不知足，既得陇，复望蜀。"占领汉中后，曹操的手下们立刻就想起了这一古训。当时担任丞相主簿的司马懿提议："刘备虽然从刘璋手上骗到了益州，但蜀人对他并未心服口服。如今他又和孙权结仇，为了江陵纠缠不休(刘备虽然和孙权和解，但直到当年十一月左右才回到成都)，这样的天赐良机不能放过。如今攻克汉中，西川颇有唇亡齿寒之感。如果进兵，对手必然土崩瓦解，机不可失时不再来。"想不到，一直"壮心不已"的曹操这时却摇了摇头没有效仿汉光武，或许他是想起了赤壁的前车之鉴，认为攻取西川决不会那么容易；或许是他还惦记着其他的地方，不能在此泥足深陷。刘晔也跟着说："刘备是人中豪杰，进退有度但做决定不太迅速。如今他刚刚得到西蜀，还没能使手下心服口服。如今我们兵锋所向，蜀人震恐，形势一边倒。如今以您的英明，趁势进取没有不克的理由。如果稍微慢一点，那么诸葛孔明明于治国为相，关羽张飞勇冠三军为将，蜀地人民安定后则不会有这样的机会了。"曹操还是没有听从。毕竟，刘秀得陇望蜀时已经没有别的担心，而曹操却做不到。七天后，曹操的部下带来了几个从蜀中逃来的人。曹操问起西蜀的情况，他们老实交待："西蜀听说您攻克了汉中，相当惊恐。一天里的大惊小怪几十次，守将杀都没用。"曹操有点动心，又问刘晔："现在进兵，如何？"没想到，这次轮到刘晔摇头说No："如今西蜀已经有了防备，不灵了。"曹操于是留夏侯渊为主将镇守汉中，自己回师。当年董卓李催祸乱长安时，不少人避乱从斜谷等道路入汉中，不下几十万人。如今北方平定了，汉中长安又成了一家，他们怀念故土，共有八万多户的居民跟着曹操离开了汉中。
建安二十年(公元215年)八月，与刘备达成妥协的孙权趁曹操西征汉中的良机，带领十万大军发动了对合肥的大规模攻势，深入长江以北几百里。当时的合肥只有七千守军，由张辽李典乐进三员虎将统领。曹操西征时未雨绸缪，考虑到了合肥的安危，给合肥的护军薛悌留下了一封锦囊妙计，上写着：“吴军不到，不许开拆。”面对着孙权的兵临城下，大家打开了这封信，上面却只有寥寥数语：“如果孙权到了，张李两位将军出战，乐将军坚守，薛护军不得干扰作战。”大家面面相觑，嘴巴上虽然不说心里面却都嘀咕：七千人马怎能抵抗十万大军？张辽看到大家的犹豫，胸有成竹地分析道：“魏公远在汉中，因此孙权才敢大动干戈趁火打劫。坐等救兵，我们早就完了。这就是为什么魏公叫我们先趁其立足未稳先发制人的原因：挫败敌人的锐气安定我方的心态，然后可以坚守。”乐进等人仍然有顾虑，沉默不言。张辽大怒：“成败在此一举。你们若是狐疑顾虑，我自己也要决一死战！”这一番言语，终于打动了向来和张辽不睦的李典：“这是国家大事，我怎敢因为私怨而荒废公事！愿随将军出战！”当天晚上，张辽募集了八百敢死队员，杀牛宰马激励士气。
第二天清晨，还在作着攻克合肥美梦的孙权，遇到的却是一位披坚执锐身先士卒的勇士。张辽率领他的八百铁骑给了孙权当头一棒，并亲自斩杀几十名江东将士。面对吴国的十万大军，他放肆地大叫：“我就是合肥主将张辽！孙仲谋，快来决一死战！”然后旋风一般地冲向孙权的麾盖。孙权大惊失色手足无措，逃到一处小山上暂避。张辽跟着就杀到，示威般地大喊要孙权出来决战。孙权到底不是孙策，不敢应战，躲在人群里手里拿着长戟战战兢兢。然而，惊魂初定的他看清张辽只不过有几百骑兵后，镇静下来，立刻指挥人马把这些“送死”的家伙分割包围，嘴角开始浮现出了微笑。不过，他的微笑不久就凝固了：就在他眼皮底下张辽越战越勇，带着几十名骑兵左冲右突，东吴的人马根本就挡不住这位横冲直撞的张文远，他带着几十名骑兵一举冲破了孙权的包围。还在包围圈中奋战的士兵们见到，高声大喊：“张将军，你就这么舍弃我等吗！”张辽听到后，眉头都不皱就翻身跃马再次杀进重围，完全不把“多英俊”的江东子弟放在眼里，又将这些人马带出。孙权的人马完全泄了气，没人敢挡一招半势。这样，自从早晨到中午，张辽将志在必得的吴军蹂躏一番后回到合肥坚守。魏吴双方这下子都相信了，合肥决不是可以轻易攻克的！孙权勉强在城底下又磨蹭了十几天后，无奈地对一鼓丧气，如今再竭三完蛋的部队下了撤退的命令。大军都已经上路了，孙权还在带领几名亲随将领在逍遥津北部恋恋不舍地看着合肥城。他明白，曹操西征东线空虚这样的天赐良机是不会再有了。如今不但未能将合肥守军击败并一举攻克，还弄了个灰头土脸，看来近在眼前的合肥注定要成为自己远在天边的一个梦了。然而，正在他出神的时候，却突然发现这个梦成了个彻头彻尾的恶梦：张辽抓住这稍纵即逝的战机，带着他那精锐骑兵追了上来！而孙权的部队，早已离开了战场，叫都叫不回来了，十万大军的头脑全都落了单！此时他身边只有甘宁凌统等的一千多人马(按吴书，甘宁一千凌统三百)，拥有绝对优势兵力的他居然成了被张辽围攻的窝囊态势！甘宁一边激励东吴将士击鼓鼓舞士气，一面与吕蒙等死死抗击着这位张文远。凌统则亲自保护孙权杀出重围后，自己又翻身回头阻挡张辽的人马，直到全军覆没自己挂彩。倚仗部下的拼死奋战，孙权终于逃到了逍遥津的边上，刚刚松了一口气的他却发现，桥，桥，桥早就被人拆了！一丈多的距离，没有一片木板！他的亲身护卫谷利急中生智，叫他稍微退后，然后快马加鞭终于借助于惯性跳过了桥。就这样，这位后来的吴大帝改立定跳远为助跑，终于摆脱了被活捉的危险，随即被南岸的吴军接应入船。虎口脱险的他面对垂泪相贺的公卿也是心有余悸："这样的屈辱，我铭记在心。"
合肥逍遥津两战，张辽以令人信服的表演，无情地击碎了孙权以绝对优势兵力从东路北上开拓疆土的美梦。他的胜利，并非是侥幸。从兵种上看，地处江南的东吴，从来就没有过成建制的骑兵部队。原因其实大家都想得到，就是江南无法养马。而曹魏的骑兵，即使与羌胡那些马背上长大的民族相比也不逊色。而冷兵器时代的骑兵就好像如今的装甲部队，没有自然或人工的合适掩护，步兵仅仅算是精锐骑兵的一块点心。张辽正是将所有的优势都把握住并几乎发挥到了极致：己方善战而严阵以待，对手轻敌又漫不经心，以剽悍的骑兵在平原旷野冲击迟缓的步卒，完全弥补了数量上的劣势，其胜利也就是水到渠成了。这一战对孙权的心理打击巨大，从此一听到张辽的名字孙权就头疼，再不敢窥视合肥。曹丕称帝后，张辽因病离开前线修养，孙权又开始动合肥的脑筋。曹丕听说后，就命令张辽带病与曹休等出征。孙权一朝被蛇咬十年怕井绳，告诉部下：“张辽虽病，不可当也，慎之！”
诚然，碧眼儿的勃勃雄心终不会因为合肥的挫折而长久消沉。但当他不得已把目光从东边收回后，又会盯上什么地方呢？
十一月，汉中的张鲁带着家属投降，从此这股割据势力名亡实亡。为了安抚张鲁，更由于他本来就不是胡作非为倒行逆施的暴徒，曹操拜他为镇南将军万户侯，还把他的五个儿子以及阎圃等人都封了侯。当年跟着韩遂马超作乱的程银侯选跟着也都占了光，全都官复原职。张鲁逃亡的时候，黄权就建议刘备想办法把他拉拢过来，然后就可以趁势进取汉中了，但到底晚了一步。这下子，作为曹刘缓冲地带的张鲁消失，双方就开始了没完的劫争，几年后更是发展为大战。黄权没抓到张鲁，干脆进攻汉中，杀掉了几个投降曹操的汉巴头目。曹操不甘示弱，命令张合进攻巴郡(如今重庆地区)反击，试图将那里的人口迁回汉中，给刘备来个釜底抽薪。刘备当然不干，立即命令张飞应战。经过五十多天的激战，张飞大败张合，曹操的计划也就泡了汤。
建安二十一年(公元216年)二月，曹操从汉中回到了邺城。五月，在魏公的基础上又进爵魏王。想不到这次晋升节外生枝，引起了一场不大不小的风波。崔琰为曹操选拔贤能，曾推荐过一位名叫杨训的官员。曹操进爵魏王，大家免不了要称颂一番，这位杨大人也跟着写了表章为曹操歌功颂德。大概他写得肉麻了点，有人对此颇有微词，甚至说崔琰怎么会举荐这种马屁精。崔琰一听，把杨训的表章拿来看了看。嗯，是有点过分，就讥讽了这位杨大人几句，也没有别的什么意思。哪知道，这下子捅了马蜂窝，当时就有和崔琰不和的人跑到曹操那里，硬说崔琰是在讥讽曹操进爵魏王这件事。曹操火了，立刻将崔琰下了狱。那些诋毁崔琰的人落井下石，趁着曹操还在气头上又添油加醋地胡说一通，曹操于是将崔琰赐死。崔琰的同僚毛?d见到，闷闷不乐，也因此被小人进了谗言，被曹操罢了官(搞人事的人到底容易得罪人啊)。荀??之死是否出于曹操的压迫还有争议，这次可是清清楚楚，曹操第一次将功臣罢官下狱致死。曹操这时已经六十二岁了，看来六十岁退休是很有道理的(哈哈)。
来而不往非礼也。曹操西征张鲁时，孙权既然趁机攻击合肥，建安二十二年(公元２１７年)正月，曹操亲自到了巢湖附近来“回访”孙权。孙权不敢硬撑，退守濡须口。然而三月，面对着比自己年轻二十六岁的对手，六十二岁的曹操或许感到了岁月的无情，撤兵回师，留下夏侯??带着曹仁张辽等人继续对抗。孙权本来就不打算和曹操硬耗，派了使者去讲和，曹操也因为自己军中流行疾病而顺水推舟地同意了。孙权看到手下的将领虽然也是人才济济，但却各有各的缺点，打算趁此机会提拔几位新人，于是命令周泰镇守濡须口，自己准备班师。周泰出身贫寒，朱然徐盛等人虽然成了他的手下却看不起这位“乡巴佬”，不服。孙权心里很清楚，就演了一出好戏。临走前，他先大宴群臣，喝得高兴时却突然让周泰脱掉上衣。怎么，孙大人要周将军要跳脱衣舞助兴？大家还没来得及奇怪，就不约而同地倒吸一口凉气：周泰的背上，密密麻麻布满了伤疤！喧哗的场面立即就肃静了下来，只有孙权还在亲切地询问周泰的伤势。他每指到一处，周泰就吐出一段激烈的战事。大家听到，从惊讶到敬佩，最后毛骨悚然：这个乡巴佬，原来如此了不起！孙权也动了真情，泪流满面地说：“幼平(周泰字幼平)，你为了江东，每战都奋勇如熊虎视死如回家；你为了江东，如今身上布满伤疤，远看犹如图画。我又怎能不待你如骨肉之亲，委你以兵马之重！”从此，徐盛等人对这位周将军刮目相看，再也不敢有一丝不敬。
曹操回到北方，也在为选拔人才绞尽脑汁。他于当年八月再次下了一道求贤令：“昔伊挚、傅说出於贱人，管仲，桓公贼也，皆用之以兴。萧何、曹参，县吏也，韩信、陈平负?@辱之名，有见笑之耻，卒能成就王业，声著千载。吴起贪将，杀妻自信，散金求官，母死不归，然在魏，秦人不敢东向，在楚则三晋不敢南谋。今天下得无有至德之人放在民间，及果勇不顾，临敌力战；若文俗之吏，高才异质，或堪为将守；负?@辱之名，见笑之行，或不仁不孝而有治国用兵之术：其各举所知，勿有所遗。”曹操一生，曾经于建安十五年，十九年和二十二年三下求贤令，其中以这一次最为著名。在这三道命令中，他反复强调唯才是举的用人政策，明确反对两汉以来奉行的“德行”和出身门第的传统思想，对当时的社会思想具有重大的意义，以至于当代有学者指出它“标志着政治社会道德思想上的大改革”(注1)。同时，曹操虽然举出了吴起贪将这样的例子，但细细看曹操手下的要员，无论是文臣的荀??荀攸，武将的张辽张合，还是亲族的夏侯兄弟，却从来没有谁有严重的品德问题，比如后世所不齿却又最为泛滥的贪赃枉法公报私仇等等，倒是刘备手下出了法正那样“一餐之德，睚眦之怨，无不报复，擅杀毁伤己者数人”的家伙。这是因为曹操选官的真正准则并不是简单的“唯才是举”，而是“治平尚德行，有事赏功能”；他这几道求贤令反对的核心，其实是按出身门第选拔人才的传统思想。曹操不但不曾笼统地否定世家大族素所强调的德行标准，而且很重视对名士的争取。曹操手下的文臣如荀??荀攸叔侄，陈纪陈群父子，司马朗司马懿兄弟，都是东汉末年的大士族。曹操得邺城后，立即辟用袁绍原来辖区内的崔琰等名士；破荆州，也尽力搜罗本地的和北方逃来的士人，如蒯越韩嵩王粲刘巴。加上曹操一生节俭厌恶奢华，勤奋好学手不释卷，确实对手下人起了表率作用。而曹操对武将的任用，则不拘一格。三国志称其"知人善察，难眩以伪，拔于禁、乐进於行陈之间，取张辽、徐晃於亡虏之内，皆佐命立功，列为名将；其馀拔出细微，登为牧守者，不可胜数。"对人才有效的罗致并能使其各显神通，是曹操能由小变大，进而称雄于建安时期的重要原因。
注1 中国历史上选拔人才的制度几经变迁，其中曹魏的唯才是举以及后来实行的九品中正制确实数得上革命之一。下一次的革命，要等到五胡时那位一个字都不识的羯族英雄石勒首创考试录取制度，将"举"改为"考"了。
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建安二十二年(公元217年)十月，年过花甲的曹操立五官中郎将曹丕为太子，开始布置后事。曹操的长子曹昂是原配夫人丁氏所生，但因为张绣的叛乱死在了宛城。丁夫人也因此生了曹操的气，说都是曹操的错，整天以泪洗面。曹操火了，把她送回了娘家。然而，毕竟一日夫妻百日恩，曹操后来又亲自去见这位结发之妻，希望她能回心转意。这位丁夫人却铁了心，曹操无论如何劝说都是徒劳。曹操无奈，劝她另择佳偶后离开。回来后立原来的妾，曹丕曹彰曹植曹熊的母亲卞氏为妻(注1)。历史上太子的废立无不伴随着一系列的明争暗斗，曹操的几个儿子也不例外。曹操的三子曹植，字子建，是一位“天下才共一石，曹子建独得八斗”的奇才，很得曹操的宠爱。丁仪杨修等人，一直劝曹操里曹植为太子(注2)。曹操秘密寻访部下征求意见，反映却是清一色的：历代废长立幼大多导致祸乱，不能考虑，何况曹丕又是如此能耐。连崔琰(他的哥哥是曹植的岳父)这样的人都不支持曹植。虽然如此，曹丕心里没底，去请教贾诩如何才能保住自己的位子。贾诩的回答似乎不着边际：“希望将军您能够弘扬德行，以普通人对待自己，朝夕孜孜不倦，并尽到孝道，这就够了。”曹丕明白后，就按照这几句话修身养性。不久后，曹操单独和贾诩又谈起了这件事，贾诩嘿嘿笑着不说话。曹操奇怪：“文和，怎么了？”贾诩这才开了腔：“没什么，只不过想起了袁绍和刘表父子而已。”曹操哈哈大笑：不愧是贾文和，这是在劝我不要重蹈袁刘废长立幼的覆辙吗。于是，他定了立长子曹丕的决心。曹操时不时东征西讨，他的几个儿子们当然都免不了送行接风。曹植出口成章，大家无不佩服他的才思，连曹操本人都相当地高兴。眼看被三弟比了下去，曹丕怅然若失不知所措。这时手下的吴质给他出了个主意：您就当着大家的面痛哭流涕就可以了。果然，曹操开始觉得老三才高八斗，还是老大心诚。文采飞扬的人大都不拘小节，子建也不例外，总是大大咧咧。而曹丕却按照贾诩的建议，摆出了一副谦恭的模样，这下子大家都称赞曹丕：到底是大哥，做事就是有分寸。这样的评论当然会传到曹操的耳朵里。这年十月，曹操终于下定决心，魏文帝的名字也终于变成了曹丕。曹丕心花怒放，别人也趁机去拍卞夫人的马屁，劝这位王后赏赐群臣来庆贺。哪知道，却被卞夫人冷冷地挡了回来：“丕儿不过是因为年纪最大才成为太子，我这个作母亲的不过是尽了教导之力，又有什么可以庆贺的！”
在曹操称魏王立太子处理后事的同时，蜀汉开始考虑攻取西川后的部署。法正对刘备说："曹操一举平定汉中迫降张鲁，但却没能趁势进攻而是留下夏侯渊张合后返回北方，并不是他想不到，是因为他心有余而力不足，北方还有他所担心的事情。夏侯渊张合的才略，并不比我们的人强。如果我们全军出击，是可以攻克的。到那时，广农积谷厉兵秣马，并寻找机会北上，既可以进一步进攻强敌，也可以蚕食雍凉，再差也可以固守要害割据一方，这是天赐良机，不能放弃。"刘备对此非常赞同，立刻就带着部将进兵汉中，并派张飞马超吴兰等人兵屯下辨(注3)。这样敏感的部位被插了一把刀，曹操立刻作出了反应，派曹洪曹休等人对抗。
建安二十三年(公元218年)二月，曹洪打算首先攻击较弱的吴兰部，先吃掉这块豆腐后再啃张飞这根骨头。张飞虚张声势，声称要来个敌进我进，切断曹洪的退路。然而，三将军的这个计策不太高明，被曹休看透："张飞要是真的想这么干，那么他肯定是悄悄偷袭。而如今却这样大张旗鼓，明明是心有余而力不足后的胡扯。这样，我们可以放心大胆地攻击吴兰。打败吴兰，张飞等势单力孤，也撑不了多久。"曹洪吃了这么一颗定心丸，立刻对吴兰动手。吴兰果然是一块豆腐，被曹洪一巴掌拍碎。兵败后他只身逃到阴平，但那里本是曹操的地盘，自投罗网的他被当地人抓住后砍了头送给曹操。曹洪的胜利让张飞感到了压力，立刻撤了兵。曹魏在武都陈仓等地的警报解除。
刘备这个时候正带领着法正黄忠赵云等在阳平关与夏侯渊张合徐晃等曹魏宿将对抗。看到自己大包围的战略未能实现，便退而求其次，又命令陈式带人马去进攻马鸣阁道，仍然试图割裂曹魏汉中与关中的联系。然而，张飞都没能打赢，陈式又怎么会得手？马鸣阁道(从前后的因果关系看，这应当是斜谷的一部分)是确保汉中与关中联系的战略要道，曹魏哪里会坐视。徐晃立刻来争夺并把这个陈式打得晕头转向。险峻的山势让陈式的部下无法逃生，不少人就带着9.8的加速度“下”了山。至此，刘璋的手下几乎都亮了像，但战果惨不忍睹。无论是张任严颜还是吴兰陈式，无论是对抗刘备还是曹操，全都是一触即溃。蜀中与世隔绝几十年的恶果终于体现。看来，闭门造车确实造不出法拉利来。
这样，经过奋战后夏侯渊等人保住了关中的联系，解除了腹背受敌的威胁。然而，他们仍然面对着阳平关下刘备的主力。张合面对刘备的进攻，死死抵抗，刘备一时间寸步难行。曹军抵抗之强烈令刘备意外，夏侯渊张合徐晃这几根硬骨头真不好啃。但是他没有因为一时的挫折产生任何的犹豫，而是果断地采取了最后的方针：强攻。刘备立刻命令留守成都的诸葛亮派兵支援。诸葛亮看到这样的命令却有点犹豫：刘备攻打汉中时已经将能征惯战的兵将都带走了，成都的人马已经不多了，如今全都派走，万一后方有个三长两短，怎么办？从事杨洪却力劝诸葛，汉中是益州的咽喉，没有汉中的益州就象被人掐住脖子，早晚会窒息，对此不能有任何保留。于是诸葛亮下定决心，以“男子当战，女子当运”的方针立刻将成都仅有的人马全都打发上了前线。前线的刘备同样以破釜沉舟的决心，以优势兵力向汉中的魏军发起了疯狂而不间断的攻势。看着这个架势，曹操坐不住了，离开邺城后于当年九月亲自来到了长安，随时准备出手。
然而，这个时候却发生了一件对曹操相当不利的事：南阳的人因为徭役负担沉重，宛城(南阳郡的首府)的守将侯音造了反。而这个时候的曹操，连一兵一卒都派不出去了：北方的曹彰正在激战乌桓，虽然屡战屡胜但也是远水不解近渴；东边的张辽要监视东吴，何况本身的人马就不多；西方的夏侯渊当然不能指望。于是，他只好命令南方樊城的曹仁前去镇压。而曹仁对面的关羽，兵力本身就超过了曹仁，他会不会趁我之危？或许这件事拖住了曹操的后腿，使得虽然看到汉中战局不利也没有轻易出手。毕竟，宛洛一带才是他的根本，他必须保持机动来应付东西两方面的威胁。
曹操在汉中的主将夏侯渊，作战勇猛，但却并不为曹操100%地赏识。曹操经常告诫他：“当将军，要有勇猛的一面，但也要有怯懦的时候。勇猛而善于动脑子，才是为将之道。只知道往前冲的家伙不过是匹夫之勇，早晚要倒霉。”然而，这一番逆耳忠言却没被夏侯将军当回事：打仗还需要胆小鬼？这不是笑话吗。他没想到，不听老人言，吃大亏在眼前。在阳平关附近，夏侯渊虽然抵抗了刘备将近一年并取得了击溃陈式等胜利，但是面对刘备的优势兵力始终无法摆脱战略上的被动。建安二十四年(公元219年)正月，蜀汉终于得到了一份梦寐以求的新年礼品。面对曹军满地的鹿角，刘备来了个冬天里的一把火，清除这些障碍后便强攻不止，毫不给夏侯渊等人以喘息之机。夏侯渊与张合各自把守一边，看到张合越来越困难，他派出了自己的部下去援助，本来就不雄厚的兵力更显薄弱。然而，这位夏侯将军还没有介意，亲自带着人马去修补被烧毁的鹿角。刘备发现后，立刻命令黄忠进据定军山准备突袭。夏侯渊不但没有采取稳健的对策，还气势汹汹地去和刘备争夺。没想到，这里成了他的墓地：刘备看到夏侯渊来送死，忍住心中的狂喜，当即命令黄忠进击。黄忠“推锋必进，劝率士卒，金鼓振天，欢声动谷，一战斩渊”。这下子原本就是苦苦支撑的曹军军心大乱，张合也无法在前线硬撑，被迫撤回了阳平关，一口气退回了汉水北岸。
然而，曹军虽败，很快就稳住了阵脚。督军杜袭和夏侯渊的司马郭淮商量后，一致认为军中不可一日无帅，而如今的局面，只有连刘备都忌惮三分的张合才能支撑。于是他们立刻立张合为帅，统一号令收敛败军继续抵抗。曹操听说后，也立刻假节于张合，承认了军中的临时决定。这样，曹军虽然败退，但并不曾出现刘备所期望的溃不成军。刘备看着夏侯渊的人头，马上把黄忠提升为征西将军，趁热打铁对张合这位新统帅来个“全场紧逼”。曹军将领看到刘备声势浩大，有点害怕，但郭淮却没有丧气，反而劝张合把营寨扎到了远离汉水的地方，明目张胆地要给刘备来个半渡而击。看到这一切，刘备明白了曹军训练有素不好惹，也不敢轻易渡河。双方再次出现了僵持的局面。
与此同时，坐镇长安的曹操终于得到了一个好消息：曹仁击杀了侯音，宛城一带的局势稳住了。这样，曹操终于能够亲自引军入斜谷参战(注4)。然而，刘备心里一清二楚：你来晚了。汉中之争，胜负已定。各处的咽喉要道都已经控制在我手里，你曹操也只有被动挨打的分，早晚会受不了撤军。因此他一改强攻不止的方针，正面坚守并不和曹操交锋。同时，他也没有忘记兵法中奇正相合的道理，暗地里派黄忠赵云等去骚扰曹操的补给线，试图把曹操变成乌巢的袁绍。黄忠看到曹操运送粮草，就亲自去劫夺，去了很长时候还没回来。赵云觉得不妙，带着几十名骑兵打算到前线去看看。黄忠没找到，他们却突然遭遇了曹操的大军。看到赵云就这么几个人，曹军蜂拥而上。赵云并没有惊慌失措，一边打一边撤，退到自己营寨后却一反常态，不但不做抵抗反而打开寨门偃旗息鼓，摆出了一副空城计。曹军看到后，满腹狐疑，赵云是否在诱敌，这里多半有埋伏吧？果然，他们听到蜀汉的战鼓，当时恍然大悟：上当了，快跑！其实，赵云的兵马不多，因此仅仅在后面敲鼓射箭，并没有短兵相接的打算，但他喧天的战鼓和密集的弓箭却使魏兵相信，背后就是蜀汉的“主力大军”！慌不择路之下，曹操的兵将自相践踏不少人掉进了汉水，总算给马鸣道的陈式报了仇。第二天，刘备亲自来视察战果，看到前一天激战后的样子，感叹道：“子龙一身都是胆啊！”
木已成舟，面对这样的局面曹操也无力回天。一个多月后，看到手下的人马士气低落逃亡不断，曹操下了决心：弃子。他命令曹真将下辨的曹洪接出，同时自己也于当年五月引兵离开了汉中，将这一块地盘拱手相让。临走前，为了尽可能地削弱刘备的势力，他以招募民众去北方屯田先到者赏为诱饵，迁走了汉中附近武都等地五万多户居民。这样，刘备经过一年多的奋战，终于取得了夺取汉中的重大战果。汉中之争，绝非三国演义中所描写的那样一边倒，而是一场从建安二十二年(公元217年)年底开始，建安二十四年(公元219年)五月结束的持续了一年多鱼死网破的血战。刘备的开局，可以说是相当的不利。吴兰的兵败身亡，陈式的自由落体，使得刘备无法切断曹魏汉中和关中的联系，被迫改围攻为强攻。然而，在这样的困境下，蜀汉将士却没有丝毫的犹豫，以孤注一掷的决心向汉中发起了一浪高过一浪的攻势，连那个一向谨慎的诸葛亮都不留一兵一卒，把手里的军队全都打发上了前线(遗憾的是，当他自己出祁山时却丧失了这样的气魄)而终于迫使曹魏露出了破绽而一举斩杀其主将夏侯渊，奠定了汉中争夺战的胜利。与其探讨蜀汉战术方面的成功之处，不如说这次胜利，首先是意志的胜利。
反过来看曹魏一方，战术上并没有太大的失误，但战略上却处处受制于对手。曹洪虽然杀掉了吴兰并迫使张飞退兵，但却没能攻破其防线，使得刘备在阳平关没有后顾之忧可以全力进攻；徐晃打败了陈式，也仅仅是保住了后退的道路，并没有损伤刘备的主力；汉中主将夏侯渊虽然是一位运动战的能手，堪称三国名将，在防守时却不够稳健，他的败亡对魏军士气打击之大是显而易见的。同时，面对着刘备咄咄逼人的攻势，北方的曹操却无法大力支援：建安二十三年正月，许昌发生了金掉等人的叛乱；四月，乌桓反叛骚扰幽州等地，曹操的儿子曹彰挂帅亲征；九月，曹操人到了长安但宛城又发生了侯音的叛乱，直到曹仁将其镇压后曹操才进入斜谷。而这个时候曹魏大势已去，连主将夏侯渊都已经成了烈士。无可奈何之下，连一向果敢强悍的曹操都将“鸡肋”二字脱口而出。这样的心态又怎能对抗强敌，兵败也是必然的了。当然，从另一个角度讲，不得不承认，刘备确实选择了进攻汉中的最佳时机。
曹操走了，刘备趁热打铁，立即派孟达和义子刘封等人南北夹击攻克上庸房陵(新城)等地，当地守将申耽投降。这样，汉水南岸的地方全都归了刘备，和荆州关羽的联系也打通。在一片张灯结彩的气氛中，五十九岁饱经沧桑的刘备于建安二十四年(公元219年)七月自称汉中王，蜀汉的实力达到了顶点。
注1 这位卞夫人原来是歌妓，但却是一位了不起的女性。中平五年(公元188年)曹操从董卓手下逃命后，袁术胡说曹操已经死了。曹操的部下信以为真，当时就要散伙。这位卞夫人当即制止：“消息还不确切，你们就要回家？如果孟德还活着，你们将来还有脸相见吗？”关键时刻为曹操保住了一股力量。曹操一生，收养了不少孤儿，其中包括后来对抗西蜀的魏大将军曹真(本姓秦)以及因胡作非为被司马懿处死的何晏(汉末大将军何进的后代)等，而卞夫人对他们全都一视同仁，并没有厚此薄彼。丁夫人为妻时，对卞氏相当不客气。但卞夫人被扶正后以德报怨，经常派人去探望已经离开曹操的丁氏，问寒问暖时有馈赠。与曹操一样，她虽然贵为王后，却生性节俭公事公办。她的四个儿子，也是虎父无犬子。读到这里，不得不案卷而叹，无法不羡慕曹操：除了个子矮了点，其他的他都占全了。政治经济军事文学武术书法音乐围棋，连老婆孩子都是第一流的。
注2 丁仪相当有才华，很得曹操的赏识，一度想把自己的女儿嫁给他。然而，丁仪却是个独眼龙，曹丕因此劝阻了这件事。这件事和丁仪对太子废立的态度有相当的关系，但是因果关系却不清楚。这里取资治通鉴的说法：曹丕阻止婚事与前，丁仪怀恨后助曹植争位于后。
注3 下辨的位置，远在阳平关的北方，与陈仓相距不远。考虑到当年曹操就是从陈仓进攻汉中，可以认为刘备一开始摆出的是切断夏侯渊与长安等地魏军联系而加以全歼的态势。
注4 进攻张鲁时走的是陈仓，而现在却是斜谷。参照地图，就能明白走陈仓意味着对刘备的两面夹击(尽管已经很难)，而走斜谷则是单纯地支援败军，略显消极。后世多认为曹操看到汉中形势不利而荆州的关羽又在蠢蠢欲动后放弃了这一“鸡肋”，大概就是基于这个判断。
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进位汉中王时的刘备，已经是五十九岁的人了。与曹操一样，他也不得不开始考虑身后事，立亲生儿子刘禅为太子。汉中这一块新夺取的地盘，当然要从手下选一位新的守将。大家议论纷纷，都认为非张飞莫属。张飞自己也踌躇满志，刘老大称王，关二哥镇守荆州，汉中当然轮到我张老三了。谁想到，刘备从行伍间提拔了一个普通的牙门将魏延为镇远将军汉中太守。大家都吃了一惊：这位魏延凭什么能在人才济济的蜀汉将军中脱颖而出得到垂青？刘备当着大家的面，问魏延：“如今你重任在肩，打算如何防守汉中？”魏延当仁不让：“如果曹操亲自率领大军来，我为您固守把他挡住；如果别人来，即使带十万大军我也把他吃掉。”这一番回答，有力有节，刘备诸葛都很满意，大家也都为此豪言壮语双挑大指。刘备高高兴兴地回到了成都后，又论功行赏，封许靖为太傅法正为尚书令，拜关羽黄忠马超张飞为前后左右将军。蜀汉内部一副欢天喜地的景象。
荆州的关羽，如今看到汉中的胜利，带着前将军的头衔立刻准备北伐。当时，除了汉中以外曹操的人马大多屯集合肥一带防御孙权，但曹操的扬州刺史温恢对此“照顾”却皱起了眉头：“这里虽然有敌人，没什么可怕的，倒是樊城的曹仁孤军一支没有什么援兵，有点悬。如今又到了雨季，关羽这样骁勇狡猾的家伙恐怕会把曹仁这位征南将军变成被征将军。”果然，当年七月，关羽留下南郡太守糜芳守江陵，将军傅士仁守公安后，自己亲自带领人马渡过汉水攻击樊城的曹仁。曹操看到曹仁寡不敌众，派出于禁前往樊城支援。于禁庞德等人驻扎在樊城北部为后援，曹仁自己则率领部将坚守樊城。哪知道，这个月大雨淋漓，汉江泛滥，平常的平地都成了好几丈的深渊。就这样，北边的于禁营寨被洪水无情吞噬。于禁哪里见过这个架势，眼看就要被泡成了金鱼。没办法，他慌忙到高处躲避。关羽趁机乘船猛攻，穷困之余的于禁举起了白旗。主将投降了，那个立义将军庞德却依然奋勇迎战，在堤岸上被甲持弓箭不虚发。然而，自己的人马越打越少，而对方的攻势越来越凶。不久后庞德连箭也射完了，便短兵相接。庞德本人毫无惧色，但他的手下却坚持不住了，有的战死有的投降。庞德见到无法再撑，便夺了一艘小船后带着几个部下离开，试图逃回樊城。然而这位出生在西凉的勇将看来不会驾船，半道上船翻人落水，勉强抱着船体漂流。就这样，这位陆地猛虎成了落汤鸡，连汤带水地被关羽的人“一网打尽”。看着这位被捞起来后依然威风不减的白马将军，关羽也动了恻隐之心："你哥哥在汉中，现在是汉中王的手下，你又何必一根筋地忠于曹操？象你这样的勇将，我一向是很器重..."庞德立刻打断了他的话："臭小子，想让我投降，休想！魏王带甲百万威震天下，刘备焉能相提并论？我宁死不降！"关羽于是将他斩首，并趁势大举围攻樊城。曹仁北面的后援断绝。城墙被水浸泡后往往崩坏，这样的困境中曹仁的部下有点慌了："如今的局势，不是人力能抵抗的。趁着关羽还没能合围，还是乘船逃命要紧。"满宠当即制止："洪水虽然泛滥，哪有长期不退的！听说关羽已经派部下骚扰北方，许昌以南大家都惊恐不安。他之所以不敢长驱直入，就是因为还没有拔掉我们这眼中钉肉中刺。如今我们一逃，那么黄河以南就都不是我们的了。"曹仁当时就明白了，立刻聚集将士沉白马为誓(古时最为隆重的典礼)，下定了坚守的决心。果然，关羽乘船大举围攻樊城，而不断上涨的洪水离城墙已经只有几块木板的距离了。曹仁手下的几千人马，就在这样的绝境中冒着变成第二条金鱼的危险死死地抗击着关羽的猛攻。关羽亲自攻击曹仁的同时，又派部下围攻与樊城一江之隔的襄阳。这样的局势，邺城的曹操也坐不住了，当年十月亲自到了洛阳。
祸不单行，这时曹操治下的陆浑又出现了反叛，并打起了关羽的旗号。关羽给他们印绶后，他们在许昌以南到处煽风点火，一时间中原大地上全都是关羽的旗号，关羽威震华夏。关羽同时派人向附近郡县策反，荆州刺吏胡修、南乡太守傅方投降，许昌以南部分官吏也暗中策应关羽。洛阳的曹操都有点沉不住气了，聚集大家商量对策，透漏了想迁都到邺的想法。
遗憾的是，威震华夏的关羽，却没有震倒一个人，他就是后来的晋宣帝司马懿。连曹操都有点底气不足的时候，他和蒋济一针见血地分析道："于禁是被水淹而不是被打败的，对于我们算不上是太大的损失。如今孙刘两家失和，表面一团和气内部勾心斗角。关羽的强盛，孙权不会高兴。我们可以趁机派人去劝说孙权从背后动手，并答应事成之后将长江以南的土地奉送，孙权怎么会无动于衷？樊城就没问题了。"曹操一拍大腿，对啊，幸亏我当年以收你下狱的威胁把你给逼了出来。他立刻就派人前去游说江东。
东吴对蜀汉的态度，这时已经彻底转变。鲁肃活着的时候，总是劝孙权与关羽同仇敌忾共同对付北方的曹操。孙权虽然不爱听，但还是勉强执行。无奈，建安二十二年(公元217年)，鲁肃以四十六岁的英年去世。去世后，吕蒙接任了陆口(长沙东面)这一要地的防守，从此东吴对关羽的外交方针彻底改变。吕蒙对鲁肃依靠关羽抵挡曹操的战略一直不以为然，暗中向孙权提出了自己的见解："如果能以孙瑜据守南郡，潘璋进驻白帝，蒋钦带着一万的部队延长江机动，我亲自驻扎襄阳，那么又为什么非依赖于关羽对抗曹操不可？况且关羽刘备等人反复无常，不能掉以轻心。他们之所以还不敢公然反目，不过是因为您英明我忠勇。现在少壮不努力，将来就老大徒伤悲了。"孙权反问："如今我想先攻取徐州，然后收拾关羽，你看怎么样？"吕蒙一楞："如今曹操远在河北，无暇东顾，听说徐州守军不多，攻克当然不难。可那里是平原旷野，我们即使以七八万人防守，也未必能顶住曹操的反扑。不如做掉关羽，全据长江，到那时主动就是我们的了，进退攻守自如。"孙权微微一笑："我本来就是这个打算，故意试探你而已。"关羽北上攻打樊城曹仁时，却在后方留下了许多人马。吕蒙当然明白，关羽怕我趁人之危，很看得起我嘛，于是将计就计，上书孙权："关羽攻击曹仁却在后面留下了这么多兵将，肯定是怕我趁虚而入。既然如此，我就装一回病(吕蒙的身体确实一直不好)，让他高兴一会儿。他必然会从南线调兵北上。那时我们再偷袭，南郡关羽哪个也跑不了。"
没过几天，江东将士都听到了一个糟糕的消息：吕蒙将军又病倒了。孙权急得如热锅上的蚂蚁，赶快派人把他从陆口接回建业养病，这一下子更是满城风雨。吕将军病了，大家都来看望(孙权吕蒙连自己人都蒙了，关羽又怎么会想到是假的？)，但有一个人与众不同。在吕蒙回建业的路上，孙策的女婿定威校尉陆逊来了，问了病情后还问吕蒙：“关羽就和我们相邻，怎么办？”吕蒙咳嗽两声白他一眼：“是啊，但是我生病了，力不从心啊。”陆逊又说：“关羽仗着他的骁勇，动不动就看不起别人。如今刚刚打了胜仗，骄横无比。他一个劲想北伐，如今听到您病倒的好消息，必定不会再戒备。出其不意攻其不备，一定能够将他打败抓获。您见到孙将军，务必仔细计划。”吕蒙心里乐开了花，后生可畏啊，却还是愁眉苦脸："关羽向来骁勇，不好对付。在荆州又很有威信，如今水淹七军大获全胜，正士气高昂，哪有你说的这么简单呢。"说完，他就呼哧带喘地带着"病体"走了。见到孙权后，他毫不犹豫地推荐陆逊为自己的继任："这个小伙子不简单，深谋远虑才华横溢，而且现在没什么名声，关羽肯定不会把他放在眼里。他是最合适的人选。"孙权听从，拜陆逊为将，镇守陆口。陆逊上任后，立刻写了一封信，大大拍了关羽一通马屁，说您是老将我是新手，请多关照。关羽前线吃紧，如今看到后方的名将吕蒙病了，怎么换了一个马屁精，大概就因为他是孙策的女婿吧？加之樊城襄阳抵抗之顽强令他意外，他立刻就抽调南线的部分人马到北方参战。
这一切，当然没有逃过陆逊的眼睛，他马上就报告了孙权，说关羽放松警惕我们十拿九稳。同时，孙权又接到另一份报告，说关羽俘虏了于禁几万人马后闹饥荒，把我们在湘江边上的米给抢了。碧眼儿的眼睛当时就红了，终于决定动手。
对后方发生的一切还一无所知的关羽，在前线也遭遇到了劲敌。曹操撤出汉中后，就命令徐晃带人驻扎在宛城作为曹仁的后援。七军被淹于禁被俘后，徐晃率军前进到阳陵陂，因为手下的新兵太多还不敢和驻扎于偃城的关羽硬碰硬。徐晃于是装模作样地要截断关羽的退路，而这一招正好打在了关羽的七寸上：战线太长远离后方的关羽不敢冒险，弃城而走。徐晃进驻后又向前进逼，但他的力量还不足以解襄樊之围。手下的人却急了，魏王军法严明，徐晃将军您要是不快点进兵，怪罪下来怎么办？议郎赵俨(注1)挺身而出："敌人围攻襄樊已久，军营坚固，洪水又没全退。如今我们孤军，还没能和曹仁联系上，只能各自为战无法里应外合，这不是动手的好时机。不如将军营向前移动后先想办法和曹仁联系上。如果他知道救兵到了，那么必然誓死坚守。估计用不了十天，其他的部队也会赶到，到那时里应外合，一定能够获胜。如果魏王怪罪我们救援迟缓，我替你们承担责任。"徐晃于是步步进逼，冒险将军营扎到了和关羽的包围圈只有三丈的地方，并且下挖地道上射箭书，终于恢复了和樊城的联系。
洛阳的曹操也等到了孙权的回信，知道孙权已经动手。孙权还要曹操保密，免得关羽有防备。大家觉得，这没什么应该同意时，董昭却力排众议："军事上的事情，不能一成不变。表面上，我们当然要答应孙权保密，但要偷偷地把它泄漏出去。关羽听到这个消息，哪能无动于衷？多半会撤兵，那么襄樊的重围自然就被破解。同时，这下子就把吴蜀双方推向了完全的对立，我们坐收渔利。如果真的保密，那么太便宜孙权了。况且樊城的曹仁被围攻这么久，他的部下会不会因为久久没有援兵而产生别的想法？这不是一般的担心。况且关羽为人自负，就是听说了也不会把孙权放在眼里，不会立刻撤兵，因此不会妨碍孙权的行动。"对此，曹操拍案叫绝，命令徐晃将这个消息告诉曹仁的同时，强调一定要做好事告诉关羽。曹仁一看前面有援兵，喜出望外士气大振；关羽一听后面有暗箭，大吃一惊犹豫不决。加上洪水渐渐退去，一度岌岌可危的樊城再次变得硬朗。
关羽犹豫的时候，曹操却一点也不手软。他亲自离开洛阳并接二连三的给徐晃派去援兵。实力增强的徐晃，丝毫没有辜负曹操的期望。他先声东击西，装出一副攻打关羽包围圈的样子后，却突然攻击四冢关羽的营寨。关羽看到四冢顶不住，自己亲自带领五千人马支援，但他的精力已经在襄樊耗尽，军心又已经动摇，无法抵挡徐晃的生力军，只好退守。徐晃不顾十几重的鹿角，跟着关羽长驱直入（这个词就是这么来的）穷追猛打一举将其击溃。在汉中，他曾将陈式打入无底洞，这次又把关羽推进水晶宫：兵败后的关羽士兵慌不择路，不少落入了汉水。关羽终于挺不住了，撤围樊城。但他依旧仗着水军据守汉江，襄阳仍然处在其包围下。
关羽前方被徐晃打垮的同时，背后也被孙权捅漏。当年闰十月，孙权在得到曹操的许诺后先派蒋钦带领人马逆汉江而上预防关羽可能的反扑，然后以吕蒙为大都督，弟弟孙皎为后继攻取江陵。吕蒙到寻阳(今湖北黄梅西南)，立即将战舰伪装成商船，兵士扮为商人，昼夜兼程急进。关羽在江边的守军看到来了些不速之客，不以为然。然而，他们却一个不差地被这些"商人"抓住。东吴的行动干净漂亮，因此关羽对东吴已经动手之事一无所知。吕蒙随即进取公安江陵。公安守将傅士仁江陵守将糜芳，平常就经常埋怨关羽对自己不重视，这次关羽出兵后又因为供应军粮不及时被其训斥，全都害了怕。吕蒙趁机让虞翻劝降了傅士仁，又让傅士仁劝降了糜芳，兵不血刃地将关羽的老巢端掉。吕蒙释放了被关羽俘获的于禁，并明令三军不得骚扰平民，不拿群众一针一线。同时，他对城中的百姓百般抚慰，问寒问暖公费医疗。公府里的钱粮，则全都封存后等孙权到来。
这下子，关羽当然知道了，再也顾不得襄阳，南下回头去打吕蒙。曹仁被关羽围攻了几个月，几乎是从地狱口捡了一条命回来，解围后他的手下当时就要将剩勇追穷寇，出这几个月的一口恶气。赵俨连忙制止："孙权趁关羽在北方和我们纠缠无法脱身才北上，他当然会想到关羽回师争夺。同时，他也顾虑我们反过来趁他们纠缠时动手坐收渔利，因此才会对我们低三下四。如今关羽已经孤立，还是留着他给孙权找点麻烦。相反，如果我们深入，孙权反过来会担心我们，恐怕又会和关羽联合。魏王一定也在担心这个。"果然，曹操听说关羽逃了，不怕关羽跑就怕曹仁追，一封鸡毛信强行将曹仁部属的怒气压制。
半路上的关羽屡次派人去吕蒙那里，又是指责东吴不守信用，又是要他们退兵。吕蒙则嬉皮笑脸，来一个厚待一个，来两个厚待一双，并带着他们周游江陵，挨家挨户地问候关羽将士的亲属。使者回去后，关羽的手下担心家里的情况，吕蒙会不会把我们的家属杀掉出气？跑来一问，居然是秋毫无犯而且待遇比平常还好，立刻就没了斗志。不久后，孙权也到了江陵，关羽的手下全都归顺了这位孙仲谋。江陵有蜀汉的大批血汗钱，这下子便宜孙权成了暴发户。发了横财的他立刻任命吕蒙为南郡太守，并赏赐他铜钱一亿黄金五百斤(周瑜鲁肃都没这个福气，运气不好就是不灵啊)。孙权又拜陆逊为宜都太守，命令他西进阻断刘备可能的救援。刘备的宜都太守看到这么一个来势汹汹的“新太守”，打都不敢打弃城逃跑。群龙无首之下，原来刘备的官员都投降了陆逊。秭归等地有人不肯归附，陆逊挨个摆平后驻扎在夷陵，彻底切断了关羽由长江退入西蜀的道路。关羽自己也知道大势已去，勉强退守麦城。孙权派人去劝他投降。关羽来了个假投降后带着十几名骑兵逃跑。没想到，孙权在劝降的同时就派潘璋朱然等人防着这一手，建安二十四年(公元219年)十二月，关羽在章乡被潘璋的部下马忠抓到后斩首(注2)，荆州彻底被孙权平定。
注1 三国演义里不曾出场的赵俨，在赤壁前就为曹操驻守荆州附近协调各个将领的关系，是个荆州通。这次，他终于出了一次风头。
注2 关于关羽被俘/被杀的地点，有章乡和临沮两处之说。三国志关羽传潘璋传中记载为临沮，而吕蒙传和资治通鉴则记载为章乡。
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始于建安二十四年(公元219年)七月终于十二月的襄樊江陵之战，以关羽的败亡荆州的沦陷而告终。这对于蜀汉而言是重大战略失败，标志着隆中对的彻底破产。然而，这举足轻重一战的主角蜀汉对此的记载含混不清。从关羽官拜前将军同时假节钺看来，这么大的军事行动肯定经过刘备的批准至少是默许，但三国志先主传中只有“时关羽攻曹公将曹仁，禽于禁於樊。俄而孙权袭杀羽，取荆州。”这么几个字。与汉中之战对比，有法正的可行性分析于前，杨洪的必要性分析于后，而这一次却什么也没有。如此简单的纪录当然会使后人产生各种各样的猜测。那么，关羽为什么要打这一仗，又为什么几个月就从天堂掉进了地狱？回答这个问题之前，让我们先将视线拉大，首先从全局来审视这个问题。
刘备的根本战略，是隆中对。应该说，一直到汉中的夺取，这个战略执行得是相当顺利的。然而，当刘备加冕汉中王后，再回过头来仔细审视，就会发现与当初“跨有荆、益”这样一个计划相比，此时的局面却是西肥东瘦的一个怪胎。与西面益州汉中的一帆风顺相比，东面的荆州可谓坎坷艰难。自从建安二十年(公元215年)蜀汉向东吴归还了江夏等三郡后，关羽手下的几万大军被挤成了一根油条，北起江陵南至零陵，手里同样只有三个郡。而且看看地图就明白，分布极不理想。除了江陵以外，另外两个郡都地处边远，零陵简直有要从地图上掉出去的感觉。不要小看这个“远”字，它给后勤带来的困难是难以想象的。靠陆地运输，成本高得惊人：按照曹操给孙子兵法作的注解，后方收集的二十钟粮草只有一钟能够运到前线（注1）。而湘江既然成了吴蜀分界线，依靠它水运是无法安心了。况且，僻壤往往意味着穷乡。这样的根据地对关羽来讲，打仗时完全指望不上。对此，我认为刘备关羽其实是心里有数的：建安二十年(公元215年)东吴以吕蒙鲁肃南争三郡时(孙权是在刘备动身后才赶来)，刘备立刻就从成都带了五万大军来帮忙，而关羽也只是在援军来了后才敢南下对抗。关羽靠这样的三个郡独力南下连东吴这个小鬼都打不动，北上又怎么能对抗曹魏这个老妖？因此在大动干戈之前寻找时机扩大荆州的实力并取得相应的纵深，对刘备关羽是无法绕过去的一步。之所以在蜀汉在长期的战事中荆州的关羽保持了相对的沉默(小摩擦不断)，我认为有两方面的原因：第一，战略原因。从刘备入川到夺取汉中，在巴山蜀水一直是大打出手，因此他必然要求荆州(先诸葛后关羽)采取稳健的态度，甚至不惜以一定的屈辱来保住这一块根据。这里一旦再有什么风吹草动，刘备就真的手忙脚乱吃不了兜着走了。第二，战术原因。上庸一带一直是曹魏的地盘，关羽如果北上，他们随时可以顺汉江而下威胁关羽的侧翼，局部上关羽也不得不老实点。建安二十四年五月刘备攻克汉中，六月上庸等地投降，七月关羽就动兵北伐。这不能单纯地理解为汉中胜利对关羽的精神鼓励，侧面的威胁解除，反而可能成为支援的好处也是显而易见的。
大方向上既然没错，为什么短短几个月间就从水淹七军变成了传首洛阳？原因当然不止一个，但最根本的原因，个人认为是对手的不答应。换句话说，关羽的计划一厢情愿，低估了对手的反应。战争，毕竟是双方甚至多方的“合作”，而不是一个人的独舞。曹操在赤壁后，对吴蜀的局部攻势采取了防守的态势。乍一看，公瑾打南郡，曹操不曾还手；刘备攻汉中，孟德没有硬撑。诺大的魏武帝曹孟德居然会唯命是从，为什么？很大的原因是南郡汉中背后还有襄阳长安这样的据点，这样我的前方虽然败退后方依然稳固。然而，襄樊一带对于曹魏实在是太敏感了，因此这位魏武帝一改退缩的战略而是在有生之年最后一次动武，动用了军事政治外交的多种手段对关羽进行全方位的围剿。水淹七军战术上是个大红灯笼，战略上却是个大红灯：赤壁后无论曹仁多么困窘，甚至被周瑜打出江陵时曹操也不曾派出援军，关羽却荣幸地享受了这一待遇。以曹魏的实力，有第一批于禁就会有第二批徐晃，有第二批徐晃就会有第三批张辽，没有后援的关羽迟早挡不住对手的前仆后继，夏侯渊就是他的“师兄”。第二，那个孙刘联盟早就不是联盟了。当年孙权刘备为了南方三个郡差点玩命时，就已经标志着孙刘联盟的实亡，只不过曹操进攻汉中的举动让它又名存了一阵。赤壁之前匆匆结成的孙刘联盟，根本上是个利益的联盟，而因为利益而结成的联盟迟早会因为利益而解体。外交上的无礼往往就是无理，而关羽大骂孙权“虎女不嫁犬子”于前，强抢湘关米粮于后，对此登峰造极。他显然没有意识到他正一步步地把碧眼儿变成红眼狼。果然，本来就想找茬的孙权看到荆州有利可图时毫不犹豫地亲手在关羽背后捅了一刀。这一刀是对关羽致命的一击，否则他兵败虽然难免，被杀还是不易。第三，围棋上有一句术语，恶手的90%是过分。这句话用在关羽身上，一点也不过分。虽然靠大雨把于禁泡成了金鱼，整体上关羽的部队并没有表现出与其野心相称的战斗力。围攻樊城三个月襄阳两个月，毫无进展，反而把自己拖垮，完全应验了孙子兵法上“攻城为下”的说法。回想一下刘备入川时先后从荆州带走了多少精兵猛将，这样的结果其实是合理而可以预料的。旁观者清的东吴早就看透了，吕蒙陆逊的诡计中有一个最基本的假定：关羽靠现有的人马啃不动曹仁，必须拆东墙补西墙，而这正是关羽的命门。反过来看看关羽正面的对手曹仁(徐晃虽然出尽风头，但曹魏一方的关键还是冒着当第二条金鱼的危险而死守襄樊的曹仁)，赤壁后从周瑜打到马超，从马超打到侯音，手下的人马全都是身经百战。招兵容易训练难，一群刚刚上阵的新手凭什么和曹仁这样的老油条对敌？师老兵疲后再和徐晃激战，只能是自取其辱。打不赢，不愿撤，守不住，没路逃，还能有什么结果？第四，刘备的举动令人费解。关羽建安二十四年七月进兵，到兵败被杀时整整五个月却没有见到蜀中的一兵一卒。这样，关羽的这个行动虽然有贯彻隆中对初衷的意味，却直接违反了隆中对“天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出於秦川”两翼齐飞的部署，变成了孤军深入。关羽曾要求上庸的刘封孟达等人出兵，被冷拒。其实，这个因素并不能改变关羽孤军深入的态势，个人认为来了也没用。而刘备为什么会对关羽坐视，既不派援军也不从祁山等地对曹操施加压力，哪怕跺跺脚？建安二十四年五月，刘备虽然取得了汉中之战的胜利，但不要忘了，这一胜是他连成都的炊事员都打发上前线后死拼出来的。吃奶的力量都已经用尽的人又怎能不停下来喘喘气？当然，称汉中王后的刘备确实也有了一丝松懈，但关羽本来就不能指望太多。刘备对此应付的责任，主要应该在对吴蜀矛盾激化的忽视以及对吴魏联盟的一无所知。这样看，关羽选择了一个看似最佳实际最差的时机动手，败亡也就是时间问题了。
跨过长江，让我们再将江东的孙权剖析一番。作为一个雄心勃勃志在天下的人，不能称霸天下也要开疆裂土，是碧眼儿的凌云壮志。仔细地分析吕蒙之前周瑜鲁肃甘宁等人向孙权提出的军事战略，就会惊讶地发现他们的不约而同之处：都是认为“汉室不可复兴，曹操不可卒除”，而建议孙权先西取巴楚北定汉中，此后再与曹操决一死战(注2)。可见，全有荆襄进据长江，并西图巴蜀一直是江东的战略目标。从这个东吴版的隆中对来看，吴蜀盯上的是同一块蛋糕，利益直接冲突，本应是死敌。面对北方曹操的巨大压力，他们才结成了孙刘联盟。当赤壁后荆州几经反复落到刘备手里后，这个军事战略便与孙刘联盟的外交方针直接冲突。因此孙权对刘备的具体手段，也一直徘徊于外交和军事之间摇摆不定。然而，具体的手段虽然有商量，控制长江的大目标一直未变：当发现蜀汉表现出了与东吴的对立，荆州有失控的危险时，即使是鸽派的鲁肃也单刀赴会寸步不让，终于迫使蜀汉吐出了三个郡。同时，东吴的统帅大都英年早逝，孙权在他们互相冲突又变换频繁的外交方针难以取舍的情况下，一成不变的军事战略就成了他的不二选择。吕蒙的战略虽然违反了他前任鲁肃的外交方针，但却继承了前辈们的军事意图，这是能得到孙权首肯的内因。
从外部环境看，东吴向外进攻的路线无非是两条，西面的荆州和东面的淮南。孙刘联盟后，既然无法对荆州动手孙权就自然地采取了以下的军事部署：自己亲率主力攻打东边的淮南，并一直以周瑜鲁肃吕蒙等最得力的大将坐镇西面的荆州。然而，出乎孙权的意料，曹魏在淮南合肥一带的防线一直坚固，逍遥津上张辽的“放肆”更是彻底打断了孙权的“胡思乱想”。东线攻打北魏无望的情况下，只有回到老路上来瞄准荆楚。因此，偷袭关羽夺取荆州这一战对东吴的得失可以分析，但究其动机，绝非一时之头脑发热见利忘义。
从表面上看，北方的曹操在付出了于禁几万人马后一无所获，反而让东吴的孙权坐收渔利轻易将江陵夺取，无奈地吞下了一杯苦酒。然而，这杯酒的后劲十足，越品越甘美。首先，襄樊硝烟散尽不久后就引起了连锁反应，几乎完全补偿了曹操的损失：第二年的黄初元年(公元220年)七月，孟达因与刘封不和而叛蜀投魏，徐晃夏侯尚等人出兵击败刘封，上庸等地再次回到曹魏的手里。其次，最重要的是曹操终于做到了他梦寐以求的事情：拆散孙刘联盟，并直接导致双方火并一场。黄初二年(蜀汉章武元年，公元221年)七月刘备“蜀主窥吴向三峡”，一年后便兵败“崩年亦在永安宫”。战术上蜀魏是鹬蚌东吴是渔翁，战略上则是弱小的吴蜀自充鹬蚌，两边都元气大伤时才回头是岸。然而，晚了，从此苦海无边，双方谁也再不能从曹魏这个本来就强壮的渔翁手里沾到任何便宜。下一次三国大的领土得失，就是邓艾钟会羊祜杜预了。写到这里，不由得回想起十九年前的一位天才军师的预言是多么准确：
“六国萤萤，为赢弱姬！”
注1 这并非危言耸听。举一个现代的例子，二战时中国被压缩在西南一隅时，不得不依赖通向印度缅甸的公路取得外援。然而，代价惊人：每向中国运送一吨物资，路上要消耗掉18吨！铁路出现前陆地运输成本之高昂，出乎大家的意料。
注2三国志周瑜传：“今曹操新折衄，方忧在腹心，未能与将军连兵相事也。乞与奋威俱进取蜀，得蜀而并张鲁，因留奋威固守其地，好与马超结援。瑜还与将军据襄阳以??戚操，北方可图也。” 鲁肃传：“昔高帝区区欲尊事义帝而不获者，以项羽为害也。今之曹操，犹昔项羽，将军何由得为桓文乎？肃窃料之，汉室不可复兴，曹操不可卒除。为将军计，惟有鼎足江东，以观天下之衅。规模如此，亦自无嫌。何者？北方诚多务也。因其多务，剿除黄祖，进伐刘表，竟长江所极，据而有之，然后建号帝王以图天下，此高帝之业也。” 甘宁传：“今汉祚日微，曹操弥?x，终为篡盗。南荆之地。山陵形便，江川流通，诚是国之西势也。宁已观刘表，虑既不远，?鹤佑至樱?非能承业传基者也。至尊当早规之，不可后操。图之之计，宜先取黄祖。祖今年老，昏耄已甚，财谷并乏，左右欺弄，务於货利，侵求吏士，吏士心怨，舟船战具，顿废不??，怠於耕农，军无法伍。至尊今往，其破可必。一破祖军，鼓行而西，西据楚关，大势弥广，即可渐规巴蜀。”
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本人其实写到哪里算哪里,没什么确定的计划,实在列不出目录.
黄初元年(公元220年)正月，关羽授首吕蒙病逝之后一个月，带着一身疲惫返回洛阳的曹操还来不及品味救援襄樊离间孙刘斩杀关羽的胜利，就以六十六岁的高龄去世。虽然名正言顺的三国时代起于他身后的曹丕，但毫无疑问，这位戎马一生的魏武帝才是三国时代的奠基人。鉴于曹操对三国的重要影响，这里对他的生平进行一个简单的评论。
三国演义中将曹操描写为一个汉朝的篡逆者，其实并不公平。东汉时期，外戚宦官轮流掌权，朝野上下乌烟瘴气。步入建安年代，东汉朝廷早已无可救药。对此，司马光曾在资治通鉴中评论道：“建安之初，四海荡覆；尺土一民，皆非汉有。”董卓擅行废立，刘焉自造龙袍，淮南弟称号刻玺于北方的乱世中，曹操一直保持了对朝廷的尊敬。早在中平五年(公元188年)，就有人阴谋推翻汉灵帝另立新主，拉拢当时任议郎的曹操时被其拒绝；联军讨伐董卓时，与其他人观望顾虑相比，曹操身先士卒奋力进取；初平二年(公元191年)韩馥袁绍等人又想立幽州牧刘虞为帝，再次为曹操所拒绝，并明确提出：“诸君北面，我自西向。”你们可以去听那个北方幽州牧的，我依然忠诚于西面的汉献帝；李催等人祸乱长安，献帝一行狼狈从他们手下逃命时，漠然无视者有，趁火打劫者有，落井下石者也有，曹操是为数不多的几个主动迎接献帝的人；建安二十四年(公元219年)十二月，吴魏合作击杀关羽后孙权上表劝进称臣，曹操也不听："这小子是想把我放在火上烤啊！"。这一系列的言行中虽然有曹操的慎重权谋，但客观上不能否认是对朝廷的尊重。至于曹操诛杀董承(原为董卓女婿牛辅部下，按照三国演义看出身的标准应为“漏网之鱼”)伏完等皇亲国戚，毕竟是他们动手于前曹操反击于后，难道能指望曹操高高兴兴地等死吗？况且，东汉的败落就是败落在外戚宦官的手里，目睹着天下如何大乱的曹操对此一清二楚。诛董承杀伏完的同时，曹操也规定了自己“后宫”的人一律不得干涉朝政，即使对亲儿子曹彰等人也是“居家为父子，受事为君臣”。才高八斗的曹植为人放荡，曾私自“开司马门而出”(注1)，他的车夫(司机)立刻就被处死(曹植失宠很大程度上是因为他违法乱纪。曹丕或许是有贼心没贼胆，曹植则根本不把当不当贼当回事)；曹植的妻子衣服太华丽，违反了自己提倡节俭的命令后尽管是儿媳妇照样砍头(狠是太狠了)。综合这些回头看曹操诛杀董伏等人，客观上有避免重蹈覆辙之意，并非单纯的以牙还牙。
曹操虽然大权在握，但一直尊重汉献帝权威，甚至自己的生死也交在献帝手里。曹操晋见献帝，都按照当时三公见皇帝的惯例，左右有虎赉手持利刃相随。建安十九年，曹操诛杀伏完的同一年，献帝曾对曹操说：“您如果认为我值得辅佐就请辅佐，不能的话也随你。”那时献帝只要一声令下就可以将曹操杀死，曹操听到这样的言语后大吃一惊，汗如雨下(此后曹操真的不敢上朝了)。当然，曹操回去后一句话也可以反过来杀掉献帝，但是献帝没有下令杀曹操，曹操也没有因此对献帝有什么不恭。由此可见，献帝对曹操还是比较信任的，至少认为 1，他，或者说这个天下还需要曹操；2 曹操不会加害他。不明白为什么类似的话，刘备对诸葛说出来，就是赤胆忠心，而献帝对曹操说出来，就是欺君罔上。曹操说过的“设天下无孤，不知几人称帝，几人称王”，其实是大家都明白的事情。客观地说，应该称曹操是东汉王朝的终结者和继承者，他让一个病入膏肓的老人安祥地渡过了最后的岁月并顺利地继承了其“遗产”。
曹操的军事文学才能很少有人否认，稍微有争议的是他的政绩。个人认为，他的政绩与军功相比有过之而无不及。回顾三国前的历史，东汉桓帝年间，中国的人口曾经达到五千多万，但到了三国时锐减到七百多万，甚至还不如四五百年前动不动就“斩首十万”的战国时代（那时还有一千多万）。杀光这么多人不可能，但饿死却不难。究其根源，无非是天灾人祸。自东汉桓帝灵帝以来，旱灾、水灾、瘟疫、暴动、少数民族叛乱不断，民不聊生之余人口、户数大量减少。根据后汉书记载，汉桓帝时期，比较大的灾祸有“延熙九年(公元166年)春三月，司隶、豫州饥死者什四五，至有灭户者”按照这个估计，仅此一年这两地就饿死了大约三四百万；汉灵帝时期，“建宁三年(公元170年)春正月，河内人妇食夫，河南人夫食妇”，“光和五年(公元182年)二月，大疫。”，“光和六年(公元183年)夏，大旱”。其余小规模的天灾、少数民族叛乱或入侵，不计其数。加上爆发于公元184年的黄巾大起义和随后的军阀混战后，生产遭到了完全的破坏。这样的乱世中，恢复正常的生产秩序使民众丰衣足食，是刻不容缓的首要任务。然而，汉末三国中的各个诸侯中，军事上有才能的不少，内政上有作为的不多。政治经济上的成功与失败都会自然的反映在军事上(反过来，绝不容易)，大多数的人因此吃尽苦头，最终受困于“米”而连证明自己是否是“巧妇”的机会都没有。恢复生产的方法，无非是开源节流，这两方面曹操做得都非常出色。屯田制的实行，实际上是以国家投资的方式保证再生产(社会主义？)，工作效率当然高于普通的自耕农。因此这个政策收到立竿见影之效，短时间内就将地方变成“农官兵田，鸡犬之声，阡陌相属”的欣欣向荣，称其为一大创举并不过分。曹操在攻破邺城后，鉴于东汉后期沉重的人头税，改为户调制，对土地所有者(包括自耕农和地主)收田租每亩为四升，每户出绢二匹、绵二斤，“他不得擅兴发。”大力制止对农民的乱摊派行径(这可是连两千年后的毛邓江都头疼的顽疾，温相又打算如何应对？嘻嘻)。这一政策大大减轻了农民的负担，得到了一致的拥护(注2)。曹操在世时大力兴修水利设施并卓有成效，如在周瑜的家乡舒城建立的七门三堰一直到北宋宋仁宗时还能每天浇灌两万顷良田。这些三国演义中不曾提及的“鸡毛蒜皮”之厉害，可以从下面的事例中反映出来：第一，曹操在汉中打过两仗，先战胜张鲁后败于刘备，但由于北方的元气恢复他前后顺利地从汉中武都等地迁出了十三四万户人口(虽有利诱不曾威逼)。以一户人家四口人计算，这就是五十多万。想想蜀汉投降时不过二十八万户九十四万口，就能明白这对刘备是什么样的釜底抽薪！毕竟，兵民是抗战之本。第二，建安十九年(公元214年)五月，吕蒙提醒孙权，曹操在皖城(即庐江)一带屯田，如果坐等他们收获，无异于如虎添翼。因此东吴趁雨季来临水军来去自如之机，孙权大动干戈亲征皖城这么一个弹丸之地，吕蒙甘宁全上阵后俘获太守朱光，迁(说得难听点，劫)数万百姓回吴。有统计称，孙策孙权兄弟曾先后四次打到周瑜的故乡淮南舒城一带，但毫无例外的是劫掠而还。因此周瑜的老家出现了这样的滑稽：曹魏拼命建设大兴土木，孙吴拼命破坏杀人越货(呜呼，我为公瑾一大哭！)。曹操之后的曹丕曹睿虽然在个人生活上不够检点，但却基本上萧规曹随贯彻了这些政策。后来曹真张合司马懿之所以能够屡次在祁山等地把战术上没有什么错误的诸葛亮拖垮，就是因为他们“内力深厚”有充足的物质保证。与之相对应的是，吴蜀这方面的建设乏善可陈。蜀中是因为先天条件优越，境内已经有了都江堰这样的杰作而无需画蛇添足劳民伤财，尚情有可原。东吴则完全是败笔：东吴曾两次在丹杨填建湖田，兴建浦里塘。永安三年（魏景元元年，公元260年）初建，投入的人力物力不可胜数，却因为未能在枯水时施工，导致风急浪高而淹没墩基，结果是“士卒死亡，或自贼杀，百姓大怨之。”第二次重建，仍然失败。难怪后世不得不在江南广开运河及兴建水库。江南虽然号称鱼米之乡，三国时的农业水准却相当低下，连牛耕等北方早已是常识的东西都未能普及，又没有水库潭池等可供水灌溉的水利建设，其生产效率可想而知。这样的情况下，即使有百万雄兵也得饿肚子，又怎么能争霸天下？如果说曹魏给后人留下了一笔丰厚的遗产，那么蜀汉是保本，东吴则是一屁股债。开源的同时，曹操也非常注意节流，并以身作则。史书中称曹操“雅性节俭，不好华丽，后宫衣不锦绣，侍御履不二采，帷帐屏风，坏则补纳，茵蓐取温，无有缘饰。”简单地说，衣服没有花里胡哨，鞋子不曾雕花绣彩，帷帐屏风落满补丁，床榻被褥“败絮其中”。在曹操的大力纠正下，东汉以来的奢华之风为之一扭，天下的人都以廉洁勤俭自律。即使是高官显贵也不敢过度铺张，甚至出现了有人故意穿破旧衣服取悦曹操(宰相刘罗锅中旧官服一集的创意，是否来源于此？)的咄咄怪事。建安十四年(公元209年)，曹操反过来不得不下令来纠正这一奇怪的不正之风。曹操的遗嘱，也体现了自己的一贯俭朴的风格：“天下尚未安定，未得遵古也。葬毕，皆除服。其将兵屯戍者，皆不得离屯部。有司各率乃职。敛以时服，无藏金玉珍宝。”(注3)相比之下，刘备孙权的晚年则是昏聩糊涂。《三国志•刘备传》注引《典略》记载：“刘备称汉中王，于是起馆舍，筑亭障，从成都至白水关，四百余区”，而对孤军奋战的关羽却... 他的这些所作所为，后来成了陈群劝谏曹睿弃奢华罢宫室的反面教材：“昔刘备自成都至白水，多作传舍，兴费人役，太祖知其疲民也。”后来的夷陵之战中刘备的表现，就更惨不忍睹了。孙权的“老糊涂”就更多了，甚至不老的时候都有些糊涂，以至于张昭以纣王的“酒池肉林”加以讥讽。后来孙权在太子废立上的胡来更是把群臣弄得四分五裂无所适从，已经成了笑柄了。关于曹操的人才政策，因为前面已经有所介绍，这里就不重复了。诚然，曹操并不是个完人。他在徐州的屠城等都是应该受谴责的。但综合地看，他的成功决不是偶然，无愧于陈寿“非常之人，超世之杰”的评论。
曹操的去世当然引起了天下的震动，他的后事如何处理就成了焦点。有人提议从今后只重用谯郡(曹操生前爵位武平侯，武平就是谯郡的郡治)等地的人，有人提议密不发丧，这些胡说八道都被贾逵等人驳斥。在贾逵司马孚(注4)等人的安排下，曹丕立刻继魏王位，曹操的丧事也办得井井有条。一个月后，曹操的遗体下葬。
当年五月，在陈群等人的主持下，曹丕正式采用了九品中正制作为选拔人才的制度，来选择贤而有识鉴官员，兼任其本郡的中正。他们负责察访与他同籍而流散在外的士人，评列为九品，作为吏部授官的依据。中正采择舆论，按人才优劣评定品第高低，多少改变了东汉末年名士臧否人伦，操纵选举的局面，是一个进步并有利于政权稳定的政策。但在士族阶层发展和易代纷纭的岁月中，此制并不能长久地超然于士族势力和政局之外而坚持其既定准则，西晋时已是“上品无寒门，下品无势族”，九品中正制反而成为巩固士族力量的工具。
黄初元年十月，公元220年12月11日，曹丕在十九篇劝进表下，受禅于汉献帝，东汉名亡实亡。不久后刘备孙权分别称帝称王，从此，才是名正言顺的三国时代。
附录 龟虽寿 曹操
神龟虽寿，犹有竟时。腾蛇乘雾，终为土灰。
老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。
盈缩之期，不但在天；养怡之福，可得永年。
幸甚至哉，歌以咏志。
注1 古代的城池有多个城门，其中一些不是平时可以随意出入的。这个司马（司马二字即有军用之意）门，大概就是这样一类平常摸不得的老虎屁股。
注2 这一政策既减轻了农民的负担，客观上又无力阻止大地主对土地的兼并，尽管曹操三令五申禁止。因此得到了几乎所有人的拥护。
注3 自古以来，帝王将相的墓地都是盗墓者的Target。然而，按照这个风格下葬，即使找到了又有谁能相信这就是魏武帝曹操的金字塔？演义中七十二疑?V之说，没有什么确切的根据，恐怕是盗墓的家伙们一无所获之余的胡扯。
注4 司马孚是司马懿的弟弟，当时担任太子中庶子(司马懿也曾担任过这一职位)。按照汉魏时代的制度，太子中庶子共有五人，作为太子的参谋出谋划策。他们的地位虽然不高但实际上与太子朝夕相处，是与太子最为亲近的官员。司马一家受到曹丕的重用，这是除才干以外的一个很重要的原因。
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在白话三国系列的开头我就曾提到,名正言顺的三国时代开始于公元220年曹丕称帝,但习惯上大家都以公元189年董卓进洛阳废少帝为三国时代的开头.经过大约两个月的努力,这头31年"不是三国的三国"终于写完了.如果把这一段历史比作一场球赛,这是一个最为自然的中场休息.借此机会,将这个上半场的写作做个总结.
从小,我就很喜欢历史,对古籍并不生疏.大学时代,学理的我曾经把战国策完整地读过两遍,资治通鉴也从头一口气读到了安史之乱.相比之下,我不太喜欢记传体史书,而更喜欢编年体.个人认为,编年史中事件按照时间顺序的自然排列,本身就给了读者分析的空间.同时,我也不太看中历史上某个人物的具体品德等,而是比较重视他们一系列文治武功的客观效果,大概这就是为什么我在白话三国里相对很少评论人的品德分析他们的心思而是专注于事件的原因.其中的根源,以曹操唯才是举的政策为例,这个政策实际上有被迫的成分在里面:出身不是大世族的曹操在创业的初期争取不到名门大派的支持,一堆人整天围着袁绍这只"胖鸡"的屁股后头转以及司马懿宁可装病也不出仕就是最好的说明.然而,这个政策显然比过去的或明或暗的世袭制优越,反而成了曹操争夺天下的有力武器.如果曹操也是世族出身,他是否还会采取这个政策?很遗憾,历史没有给出一个证明的机会.某种意义上讲,历史只看结果不问原因.另外,"巧妇难为无米之炊"这句话是我一直所相信的,因此我对"米"的重视远远超过对"巧"的,相信大家也已经有所感受.这样的做法是否有偏颇之处,自己也不能完全确定.任何文史作品都无法摆脱作者的局限性或倾向性的限制,我想我并不能例外,三国又是在这方面特别敏感的一个话题.或许我的评论有偏向于曹魏之处,但这某种意义上正是我的目的:既然自己的倾向性无法回避,那么就要想办法解决.我的方法是,尽量客观地介绍事实,自己的评论则相对可以主观一些.我想,这应当强于根据自己的喜好主观地选取历史事实后再道貌岸然地"客观"评论.
开始写作时,其实并没有如此庞大详细的计划,仅仅想介绍一些关键性的战役并发表一下自己的看法.写起来才发现,如果不对全貌加以介绍,那么实在没有说服力,因此才硬着头皮写了下来.好在三国演义是我在小学就曾熟读的作品,而且有关三国的资料收集并不困难.当然,途中大家的评论及鼓励给了我创作的巨大动力,对此表示衷心的感谢,尤其是那些曾经指出我文中BUG的朋友.
另外,版主能否对这个系列做点处理?如今越写越长,一旦加新贴就要占掉几乎一页,这个自己都有点过意不去了.
好了,中场休息就要过去了,下半场的比赛,大家要接着来加油啊!