主题：《华为余大嘴说的一点是对的——传统车企做派需要被变革》 -- Ace

华为余大嘴说的一点是对的——传统车企做派问题很大，需要被变革

ACE

20240121

今天看余大嘴的视频，他坐汽车的初心是早前和国内一堆车厂领导分别交流，发现他们做新车项目这件事情上都不上道——传统车企都是把一个新车型分为20个项目，然后20块各自去做，最后拼在一起。余大嘴把这叫做“不懂如何做伟大的产品”。

余大嘴和互联网造车的这几家的一个共同特点是：一款车由一个核心团队统一的规划而成，局部与整体之间是一个统一和谐的有机体，这是一个有统一思想的有机体。

余大嘴的做法是每年投入20亿美元/5000人的团队去设计和开发车辆。这是一个非常巨大的投资，可见华为内部高层是非常支持余大嘴工作。

互联网造车这波我认为最大的变革就是我在开头这段总结的“做事方法”。在所有的互联网造车的公司里面，他们的技术积累和技术团队组织能力都不如华为——华为这只部队可是和中兴通讯多年鏖战历练出来的虎贲之师。真要说这波造车有啥核心技术，我认为是整车一级架构的演进和“车机与手机/手表等通过OS的一体化整合”，芯片设计原本就是华为的强项。高阶智能驾驶我认为为时尚早，只能作为一个宣传的噱头来用，普通消费者并没有把每天的短时间亲自开车作为自己的关键痛点。

最佳的合作模式是华为和传统弱势小车企（金康赛里斯），这个模式双方都是实心实意各取所需。

我认为华为策略当前最大的弊端就是去撩长安、东风、奇瑞股份等这些传统造车巨头。华为是馋这几家巨头的啥呢？ 供应商体系？生产制造能力？品质管理和控制？销售网络？品牌知名度？ 我认为华为在这些方面既不特别弱，也不特别强，其实与华为当前的状态是匹配的，可能就在车辆售后支持体系方面需要获得这些车厂的4S店网络的助力。华为和传统车企巨头们当前的合作早晚是要出事的。大车厂的打算都像当年比亚迪与奔驰合作腾势一样，互相多有自己想要学习的打算，然后就分道扬镳了。

我认为华为当前合资合作模式背后有政治力量的推进。这股政治力量更希望看到华为尽快做大做强，而非让传统车企从华为受益。这是一股用心良苦的政治力量，它对这些年中国传统央企车企的崛起速度实在是太失望了。比亚迪是一只传统车企的挑战者——比亚迪自底向上；再添加华为一只跨界挑战者——华为从高端开始发力。不管谁最后赢，只要中国汽车工业因此崛起了，那么肉就是烂在中国军团的大锅里。互联网造车的这几家已经出现发展的疲态，这股政治力量更看好华为和比亚迪的上下夹击。比亚迪早就在积极布局海外市场，华为则是中国第一批海外市场拓展王者军团里面的九袋长老。

我眼中最佳的策略，华为应该放弃不造车的自我设限。并购一个现代化车厂加制造团队也不贵，政府肯定会给华为颁发新能源造车资质，余大嘴应该放手亲自去市场一搏。金康赛里斯的代工可以继续保留，同时余大嘴有自己的工厂作为代工费的制衡，所以代工成本控制将不是问题。在国内目前华为的门店远比各家4s店多，加上余大嘴的忽悠能力超强有很大的免费互联网声势，所以销售也不是问题。汽车产品规划，各种技术落地，尤其是与华为终端产品线的打通也不是问题。从中高端车型市场朝中低端车型市场进发有一个过程，华为不可能通过与国内大车企合作来解决这个问题——因为中低端车型原本就是这些国内大车企的基本盘和老巢，他们怎么可能支持华为的中低端车型去掏了自己的老窝。

华为造车的可能败局。华为剥离了自己的独立造成团队，非常积极的邀请传统造车巨头加盟，如果结果却导致在开篇第一段里提到的“独立定义一款新车”的好作风被撕裂，这就麻烦了。新势力和旧势力合作的结果大概率是中庸化，这在扁平的互联网时代可不是一件好事。

华为造车的最佳局面是独立市场化融资。对外市场融资可以稀释华为系股权，但不可以稀释余大嘴系对公司的控制权。我觉得这个市场化融资应该不是太难，资金到账会让各种行动落地更快速。但我认为华为系从历史至今一直抵触市场化融资，华为系的传统是不欢迎纯财务投资人。

开弓没有回头箭。当前的合资模式是一个不断掺沙子的进程，我感觉华为造车的团队已经开始受到当前合资模式的负面影响了。