主题：孤舟飘盘20250105 -- 孤舟一叶飘

从去年10月份开始，A股试图支棱，美国开始降息周期，进入了大A和美股的相持阶段，资金流入美国的惯性很大，但A股已经开始与美股争夺资金，虽然A股还处于下风。

美股其实就是主打以AI为首的先进科技，但AI的实际回报如何连华尔街都有疑虑，反正先炒了再说，不过7仙女涨势已高，现在AI概念又被DeepSeek暴击，起码会动摇信心。

就看英伟达还能不能再拉起一波。

前段时间借马斯克助选特朗普的风头，七仙女中的特斯拉有点蠢蠢欲动，似乎想接替英伟达成为下一波主推。不过特斯拉的基本面已经被比亚迪压得死死的，几乎不可能翻身，现在特斯拉与比亚迪的销售额和利润都相近，但特斯拉的市值几乎是比亚迪的10倍，凭啥？

一个被中国产业摁住的公司不大可能成为美股的主要推动力，我现在关心的，是特斯拉的市值什么时候被比亚迪超过。

现在，

中国的半导体产业的底线被华为牵头守住并抬高；

美国AI的产业回报本来就虚，又被DeepSeek拦腰一击，连想象空间都矮了一大截；

新能源及汽车产业中国已占据了未来的赛道，产业优势已不可动摇；

加上小红书上中美人民的交流事件；

我觉得资金（包括中国的资金）对中国技术产业的信心正在增强，中美争夺资金的跷跷板会逐渐倾向于中国，在另一个点上达到平衡。

认知体现在行动上，就是我现在国内的重仓股，

1，比亚迪，继续持有

2，中国半导体产业，吃不准哪只股票，就分散一下，包括与应用材料对标的北方华创+中微电子，兆易创新，半导体类etf，最近还想增加一些与台积电对标的中芯国际。

嗯，有点投资国运的意思。