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主题:【原创】雪夜妖谈-引子 -- 夜如何其

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家园 默契么,大致还是基于实力的短期平衡

好像也是联储说的,中美之间的竞争最终还是成了综合国力的对耗,所以才有所谓的默契说,美苏之间当年不也有默契么,大国之间难有速胜,也算历史常态。

至于台积电降价这个事情,有一点消息,据称23年Q4台积电6吋线产能利用率50%,8吋65%,12吋75%。本身就有降价的压力。

至于政治上的原因,台积电降价40%,似乎对大陆也不是什么利好。

当然了,我不了解这个降价40%是针对哪些产线,我们可以假设。

如果针对先进制程,那对美国公司是利好,成本降低,同时对中国公司利空,因为产能没大陆什么事情,无论降价与否都不给你生产。

如果针对成熟制程,依然是对美国公司的利好,同时对大陆厂家的倾销会造成中芯等企业利润下滑,延缓升级换代的进程,遭到大陆的围剿也是应有之义。

那么结论就是台积电基于政治压力对美国输血,同时遭到大陆打压,最终地位逐渐弱化。

部分基于以上逻辑,我港股仅持有中芯国际一个标的,这也算是一种谨慎乐观的态度。

中芯国际接下来三五年肯定要在成熟制程打价格战,逐渐提升利基市场的占有率,同时先进制程逐步突破,最终会达到类似台积电的地位。

和美帝最多是做做赔本生意,要靠美帝单方让利,怕是与虎谋皮,做白日梦了。

通宝推:心有戚戚,
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