主题:【原创】雪夜妖谈-引子 -- 夜如何其
好像也是联储说的,中美之间的竞争最终还是成了综合国力的对耗,所以才有所谓的默契说,美苏之间当年不也有默契么,大国之间难有速胜,也算历史常态。
至于台积电降价这个事情,有一点消息,据称23年Q4台积电6吋线产能利用率50%,8吋65%,12吋75%。本身就有降价的压力。
至于政治上的原因,台积电降价40%,似乎对大陆也不是什么利好。
当然了,我不了解这个降价40%是针对哪些产线,我们可以假设。
如果针对先进制程,那对美国公司是利好,成本降低,同时对中国公司利空,因为产能没大陆什么事情,无论降价与否都不给你生产。
如果针对成熟制程,依然是对美国公司的利好,同时对大陆厂家的倾销会造成中芯等企业利润下滑,延缓升级换代的进程,遭到大陆的围剿也是应有之义。
那么结论就是台积电基于政治压力对美国输血,同时遭到大陆打压,最终地位逐渐弱化。
部分基于以上逻辑,我港股仅持有中芯国际一个标的,这也算是一种谨慎乐观的态度。
中芯国际接下来三五年肯定要在成熟制程打价格战,逐渐提升利基市场的占有率,同时先进制程逐步突破,最终会达到类似台积电的地位。
和美帝最多是做做赔本生意,要靠美帝单方让利,怕是与虎谋皮,做白日梦了。
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🙂芯片行业大跃进失败难道不是正常的吗 8 唐门凤去 字1195 2024-01-25 23:13:06
🙂有12年投资7500亿人民币的大跃进吗? 16 陈王奋起 字300 2024-01-28 04:36:55
🙂补充下 13 葡萄 字376 2024-01-27 10:46:57
🙂默契么,大致还是基于实力的短期平衡
🙂不是中美有默契,而是美国现在的策略客观上会对欧日造成最大的 12 wolfgan 字641 2024-01-27 19:22:21
🙂先帝创业未半而中道崩殂,越明年,政通人和,百废俱兴 17 杨微粒 字253 2023-12-17 02:08:03
🙂最近五年能爆料的论坛基本没有了 44 葡萄 字366 2024-01-19 09:14:36
🙂这波下跌,应该是金融改革导致。 7 lanlong 字291 2024-01-20 11:40:01