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主题:【原创】雪夜妖谈-引子 -- 夜如何其

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家园 芯片行业大跃进失败难道不是正常的吗

对于投资者来说,搞清楚在大跃进过程中发生过什么,正在进行什么,将要发生什么才是最为重要的。

先进制程设备和材料不会因为群体的爱国主义高涨而自然到来,一个成熟的投资者理解这一点不难。

点看全图

看看这个数字,也许可以让人冷静一点,华为23年出货量确实增加了,但是幅度有点小,什么原因呢?

再看看国内制程龙头中芯国际,为什么将建厂重点放在28nm呢?

从情感上愿意相信国内已经解决了7nm工业的国产化,逻辑上我更相信以下的可能:

华为/中芯解决了7nm国产化有无的问题,但是至少2-3年解决不了量产/成本问题;

7nm制程关键设备国产化问题没有解决,28nm应该问题不大;

关键工艺材料7nm少部分,28nm应该问题不大了。

当初歼20出来到形成战斗力差不多花了10年吧,半导体快一些,恐怕也要四五年。

作为反证,看看美股应用材料,科磊,拉姆研究的走势,再想想为什么ASML禁售有升级,大致可以印证国产设备的情况

谨慎一点,至少投资上不会吃大亏

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