主题:【原创】雪夜妖谈-引子 -- 夜如何其
对于投资者来说,搞清楚在大跃进过程中发生过什么,正在进行什么,将要发生什么才是最为重要的。
先进制程设备和材料不会因为群体的爱国主义高涨而自然到来,一个成熟的投资者理解这一点不难。
看看这个数字,也许可以让人冷静一点,华为23年出货量确实增加了,但是幅度有点小,什么原因呢?
再看看国内制程龙头中芯国际,为什么将建厂重点放在28nm呢?
从情感上愿意相信国内已经解决了7nm工业的国产化,逻辑上我更相信以下的可能:
华为/中芯解决了7nm国产化有无的问题,但是至少2-3年解决不了量产/成本问题;
7nm制程关键设备国产化问题没有解决,28nm应该问题不大;
关键工艺材料7nm少部分,28nm应该问题不大了。
当初歼20出来到形成战斗力差不多花了10年吧,半导体快一些,恐怕也要四五年。
作为反证,看看美股应用材料,科磊,拉姆研究的走势,再想想为什么ASML禁售有升级,大致可以印证国产设备的情况
谨慎一点,至少投资上不会吃大亏
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🙂SSMB应该不是SR+FEL 6 假设 字354 2023-09-11 04:53:27
🙂我给你加两个注脚 25 真理 字1276 2023-09-06 02:38:40
🙂翻了下帖子,联储主席以前一直不信其他人爆料的7nm制程工艺 35 chuchong 字225 2023-09-05 03:40:53
🙂芯片行业大跃进失败难道不是正常的吗
🙂有12年投资7500亿人民币的大跃进吗? 16 陈王奋起 字300 2024-01-28 04:36:55
🙂补充下 13 葡萄 字376 2024-01-27 10:46:57
🙂默契么,大致还是基于实力的短期平衡 11 唐门凤去 字1445 2024-01-28 02:06:27
🙂不是中美有默契,而是美国现在的策略客观上会对欧日造成最大的 12 wolfgan 字641 2024-01-27 19:22:21