主题：旧金山 -- 胡里糊涂

去年离开炒股群是九月看大家讨论政治太激烈了，而那时候我自己对身边人说。怕大会有人被带走，为此我最私密的吃喝玩乐群了退了，担心我会影响他们。那之后我在河里讨论人工智能的时候，我提过，美军会把三分之二的新增军费和情报开支用于AI。我是那时候下注人工智能的，不过到今年三月跑了，只拿到30%收益，后面新易盛的主升浪眼瞅着错过了。但是我走的原因，是因为知道内斗，央企层面的大佬不支持今年年初围绕房地产的刺激计划。为这个小圈子还争论过到底要不要给地产托底，其实那时候经常有人截图我在某大群的话，应该知道我在哪里几次提到过，我今年用尽办法说服领导们：无论如何不能进入通缩循环，我相信和我一样做的有太多太多，所以最终国家是会给地方债兜底的。不过时间已经是年底了，看报道云南城投债已经从 8%+的利率降低到5.5%。不过那个大群你也别问，我找事和人撕破脸离开了。

说到这里，我不仅感慨。昨天看到有人坚持讲芯片领域的中美默契，再想起上周新闻，年底阿斯莫对中国出口增加400%。不由想起年中有人感慨，今年有中央消息的基本都赔钱了。这就是路线斗争环境下，选择之难。所幸，截止现在为止，路线斗争不波及社会层面大佬们的承诺还很靠谱。但是也不等于现在的到后面的短期环境，国内的可以随意说什么，能小心还是小心。为啥呢。因为，历史统计在美元结束加息周期后一年到两年内，是很多小国家在债务周期最凶险的时候，阿根廷这时候换一个激进总统 ，我还是理解的。未来两年，从地产到消费，还有一个不可逆的下行阶段，哪怕是下行末期，但是越是末期，越是凶险。国家给城投债托底，不等于给所有房地产企业托底。尤其给已经进入债务僵尸化阶段的房地产企业进行救助，我想任何有能力出资的国企都是不敢越雷池一步的。

我股票是做的烂，但是你身边或者网络上知道谁去年到现在还拿着中石油等大油企的票。不管出于能力还是运气，这都是神人。我对身边小伙子说过，如果领导们条件差不多，跟运气好的。