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台积电暂缓为国产GPU代加工，NVIDIA赚翻，国内厂商却尝不到好处播报文章

老杰日常分享

2023-09-03 20:43

江西

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台积电在中国壁仞科技的BR100晶圆厂，宣布暂停代工服务后，引起了国内晶圆行业的震动。尤其是在BR100的性能，足以与英伟达的H100媲美的情况下，这一消息更是令人惊讶。

英伟达面露喜色，毕竟对于他们来说，这只是一场短暂的“击退”了一个强大的竞争对手，但对于国内 GPU行业的发展来说，无疑是一颗沉重的打击。

英伟达占据上风，再添一把火

台积电暂停与壁仞科技的合作，这对英伟达来说是个好消息。BR100在技术上与英伟达的H100不相上下，在大规模生产的情况下，必然会对英伟达造成巨大的挑战。

尤其是从性能上来说，BR100的优势更是明显。英伟达最近因其高性能、高售价而受到关注，如果再出现一个更具性价比的竞争对手，势必会对其垄断高端市场的地位构成威胁。

既然台积电已经“退出”，那么英伟达就有可能继续保持其目前的高价格。

英伟达和台积电之间的合作，并不仅仅是委托生产，而是包括了许多先进制造工艺的联合研发。现在，由于没有什么可以与之匹敌的公司，英伟达更倾向于垄断这种高端制造工艺。

英伟达和台积电合作开发了7 nm工艺，这也就使得英伟达在未来一段时间里，能够在高端工艺上占有绝对优势。

“高墙”政治与台积电

台积电的决定，看似是一种商业上的选择，但若深入分析，就会发现其背后受到多种因素的影响，其中就有美国、中国以及其他一些国际大国。

台积电不仅是世界上最大的晶片制造商，同时也是一个地理位置非常复杂的企业。这就意味着，它的业务决策要受到多重制约，其中就有美国在台湾的军政支持，美国对中国进行技术交流方面所施加的种种限制，使得台积电所做的决定不再只是一种经济上的考量。

英伟达不仅是台积电的主要客户，同时也是他们在技术上的重要合作伙伴。

在过去几年里，英伟达给台积电带来了近十分之一的利润。双方在新工艺与技术上也有很深入的交流，例如在7 nm与5 nm等高端工艺上都有过合作。

面临着地缘政治上的压力，尤其是美国在台湾问题上所采取的强硬态度，美国对中国芯片生产商所实施的技术封锁甚至制裁，使得台积电必须在企业利益与政府要求间寻求一种微妙的平衡。

在2018年，美国对中国芯片生产商福建晋华实施了制裁，随后台积电为了遵守美国的出口管制规定，与该公司终止了业务往来。

但是，这并不意味着台积电将完全放弃与中国以及其他任何地方的合作关系。虽然美国对该公司实施了大量的制裁，但台积电仍然部分地与华为保持着合作，特别是在那些不受制裁影响的技术和产品上。

台积电作为一个既有国际供应链又有竞争关系的企业，其经营策略必须在各方面取得一种精明的平衡。

台积电此次“暂停”决定的原因并非单纯的商业考虑，而是一系列政治、经济、科技等国际层面相互作用、相互影响的结果。

国内集成电路产业的前景与两难选择

中国国内集成电路产业在近几年取得了显著进步的同时，也面临了一系列的问题和发展瓶颈。

而荷兰 ASML公司，则掌握着最关键的技术，比如极紫外光刻机。根据2021年的统计， ASML在 EUV光刻机市场上所占的份额，已经超过了90%。

这就说明，中国的芯片生产非常依赖于国外的供应链，如果遭到技术封锁甚至制裁，那么将会给整个产业链带来致命的打击。

另外，虽然BR100的性能优异，但受限于生产工艺和技术的限制，无法满足大规模生产的需求。

壁仞科技依赖于第三方的供应链，在研发过程中将会遇到从原料获取到设计优化再到成品制造等一系列困难。在这个过程中，每个环节都会对成品的质量和交货期产生较大的影响。

要想有效地解决这些问题，除了要发挥企业自身的作用外，还要发挥国家的作用。政府不仅要在政策上提供有力的支持，而且要在财政上增加投入。

根据一项2021年度的报告，尽管中国在促进芯片产业发展上投入了数千亿元，但是与世界上其他国家的先进技术相比，还是远远不够。研究与开发是一项长期的工作，它需要持续地投入资金和人才。

目前，我国多家科研机构和企业已经在该领域取得了一定的进展，如中国科学院、中芯国际等也已开展了一批相关工作，但仍需大量的资金和人力投入，才能实现完全自主控制。

结尾部分

台积电停止为壁仞科技提供代工服务，或许会给英伟达带来一些喘息之机，但也会给国内半导体行业带来沉重打击。

企业对关键技术的依赖，往往存在着很大的风险。这件事情给壁仞科技带来了巨大冲击，也给国内半导体产业敲响了警钟，让他们意识到必须加强自主研发，提高技术水平。否则，就会一直处于被动的局面，难以与国际竞争对手抗衡。