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1498年4月，查理八世(Charles VIII of France, 1470—83～98)驾崩、无嗣，瓦卢瓦家族的直系也跟着绝嗣了，远房叔叔奥尔良公爵路易十二(Louis XII of France, 1462—1498～1515)继位。路易十二与查理的父亲谨慎者路易十一(Louis XI of France, 1423—61～83)平辈，同出一个曾祖查理五世，简图如下。

查理五世-->查理六世-->查理七世-->路易十一-->查理八世

查理五世-->奥尔良公爵路易-->查理-->路易十二

到了路易十一朝，奥尔良公爵家族发展成法国最强大的诸侯，颇有尾大不掉之势。谨慎者路易十一来了个狠的，1476年，将丑陋又没有生育能力的女儿让娜(Joan of France, 1464—1505)，嫁给路易十二，以绝嗣的狠招，断绝奥尔良公爵的香火。电视剧中，法国使节对亚六说，太丑的女人，老公受不了，做爱之前必须给老婆套个麻袋，但是让娜丑到极致，为了防止麻袋脱落，查理十二给自己也套个麻袋，所以让娜是“两麻袋的女人”(two-sack woman)。路易当年是公爵，这桩婚姻只能咬牙忍了，现在路易十二熬出了头，打算与让娜离婚，另娶死去的侄子查理八世的遗孀—布列塔尼女公爵安妮(Anne of Brittany, 1477—1514)，借此吞并布列塔尼。就是说，路易二世想与侄女离婚，改娶侄子媳妇。要想办成离婚、另娶的大业，有且只有一个人能办成，就是教皇亚历山大六世。

与前任查理八世一样，路易十二也想南征意大利，除了想吃掉那不勒斯之外，路易的胃口更大，想吃掉米兰公国。前面说过，现在米兰公爵属于雇佣兵头子出身的斯福扎家族，1447年之前属于维斯康蒂家族。路易十二的祖母瓦伦缇娜-维斯康蒂(Valentina Visconti, 1371—1408)，是维斯康蒂家族的米兰公爵乔万-加利佐(Gian Galeazzo Visconti, 1351—1378～1402)女儿，末代公爵腓力波(Filippo Maria Visconti, 1392—1412～1447)的姐姐。早在第一次意大利战争期间，随着米兰公爵洛多维科背叛法国，加入反法的神圣联盟，路易得到了入侵米兰的机会，就以维斯康蒂家族继承人的身份，带领自己的军队，占领米兰西边的诺瓦拉(Novara)。但是整体战局对法国不利，路易也被米兰军队包围，10月，路易与米兰议和，退出诺瓦拉返回法国。可是路易一直对米兰耿耿于怀，念念不忘。

路易十二的继位，也让亚历山大六世与凯撒雷父子嗅到了气味，认为这是利用法国人扩张势力的天赐良机。亚六父子的野心很大，高级目标是肃清教皇国境内的土王，完成教皇国的政治统一，低级目标是建立波吉亚家族的王朝，即使凯撒雷不能做教皇，也要世世代代挟教皇以令诸侯，做教皇国的幕府将军。但是要实现这些目标，最大问题是波吉亚家缺少军队。罗马城内武装力量，掌握在两大军事家族—奥尔西尼、科隆内手中，城外的各地土王，许多是雇佣兵头子出身，战斗力不弱，他们往往也有米兰、威尼斯之类的大国做后台，形成圈套圈的关系。亚六父子要讨伐他们，必然引起大国的警觉，进而引发更大规模的战争。亚六的前前任西克斯图斯四世，与那不勒斯、威尼斯、佛罗伦萨等国打了一辈子，战果有限。

老马分析道：“他(亚历山大六世)想不出什么法子能够使他的儿子(凯撒雷)成为不是教皇辖地的任何一个国家的君主；他知道，如果他要夺取本来属于教皇辖地的地域，米兰公爵和威尼斯人是不会同意的，因为法恩扎(Faenza, 意大利北部古城市)和里米诺(Rimino, 意大利古城市，今称里米尼)都已经在威尼斯人的保护之下。除此之外，他知道意大利的军队，特别是本来可能帮助他的军队，全部掌握在那些可能害怕教皇势力扩大的人们手里，这些人是奥尔西尼家族和科隆内家族以及他们的追随者，因此他不能够依靠他们。所以，为了成为这些国家的一部分地区的主宰，他有必要打乱这种秩序，并且使他们的国家混乱不堪。对他来说，这是容易不过的，因为他察觉到威尼斯人由于其他理由所驱使，愿意再度把法国人招回意大利。”

亚六父子的策略是引入法国势力进入意大利，把水搅浑，利用法国军队，趁乱消灭土王们。既然法国新王路易十二因为离婚、再娶的事有求于自己，亚历山大立即派已经脱离神职的儿子凯撒雷，携带同意路易离婚的教皇敕令，北上法国去见路易，寻求法王帮忙之余，也为凯撒雷自己找个老婆。

来到法国，凯撒雷连做几件大事。

1. 把教皇敕令交给路易十二，后者靠这玩意与让娜离婚，娶布列塔尼女公爵安妮为王后。

2. 将路易的宠臣，国王顾问乔治-达布卢瓦(Georges d'Amboise, 1460—1510)，由鲁昂总大主教升为红衣主教，后者大力鼓动路易出兵意大利。老马在《君主论》中称乔治为罗阿诺(Roano)，罗马诺是乔治任职的鲁昂(Rouen)的意大利文写法。

3. 路易加封凯撒雷为瓦伦蒂诺公爵(Duke of Valentinois)，瓦伦蒂诺是波吉亚家族的老家巴伦西亚(Valencia)的法文写法。巴伦西亚属于阿拉贡王冠，与法国一毛钱关系也没有，路易十二送给凯撒雷的这个公爵纯属虚衔，要想拿到货真价实的地盘，还得凯撒雷自己奋斗。

4. 娶纳瓦拉国王约翰三世(John III of Navarre, 1469—1484～1516)的妹妹阿贝雷的夏绿蒂(Charlotte of Albret, 1480—1514)，为瓦伦蒂诺公爵夫人。纳瓦拉王国位于西班牙与法国之间，大西洋畔、比利牛斯山西端，法、西两国都想吃了它。相比之下，西班牙—确切的说是阿拉贡，对纳瓦拉的威胁更大，因此小小的纳瓦拉王国更亲法国，此时纳瓦拉俨然是法国的藩臣。约翰三世生亨利二世(Henry II of Navarre, 1503—17～55)，亨利二世生女儿让娜三世(Joan III of Navarre, 1528—55～72)，让娜三世嫁给法国波旁家族的旺多姆公爵(Duke of Vendome)安东尼(Antoine of Navarre, 1518—55～62)，生下任纳瓦拉国王亨利四世(Henry IV of France, 1553—1589～1610)。随着瓦卢瓦家族绝嗣，1589年，远支王室波旁家的亨利四世入继大统，做了法国波旁王朝的太祖，纳瓦拉也跟着亨利四世，与法国合并。算起来，约翰三世是波旁太祖亨利四世的曾姥爷，夏绿蒂是亨利四世的曾姨姥姥，凯撒雷是曾姨夫。

5. 威尼斯与米兰在领土问题上发生争议，与法国结盟，约定两面夹击、瓜分米兰公国。

1499年8月，凯撒雷与路易十二一道，发动第二次意大利战争(Italian War of 1499–1504)，法国一方还有威尼斯、佛罗伦萨，马基雅维利在佛罗伦萨共和国政府中担任外交官，四方奔走，大大开阔了眼界。

法军以炮轰和屠杀开路，一路所向无敌，意大利各城闻讯，无不心胆俱裂。9月，听说法军滚滚而来，米兰公爵洛多维科屁滚尿流，不战而逃，投奔神罗皇帝马克西米连，法军顺利拿下米兰和大部分米兰公国，10月，路易在米兰举行盛大的入城式。威尼斯从东方出兵，获得米兰公国东部三分之一的土地，路易返回法国，第二次意大利战争的第一阶段结束。路易夺回属于奶奶家维斯康蒂家族的遗产，反倒是威尼斯人大呼上当。

老马说：“这位国王(路易十二)由于占领伦巴第，立即重新获得了查理(Charles VIII of France, 1470—83～98)所早已丧失的威名：热那亚投降了；佛罗伦萨人成了他的朋友；曼图亚侯爵、费拉拉公爵、本蒂沃利奥(博洛尼亚土王)、富尔利夫人(母老虎卡特丽娜)、法恩扎、佩萨罗(城主是卢克瑞提亚的前夫乔万尼-斯福扎)、里米尼、卡梅里诺(Camerino)、皮奥姆比诺(Piombino)等地的统治者，还有卢卡人、比萨人、锡耶纳人，全都逢迎他，要成为他的朋友。只是到了这个时候，威尼斯人才能够察觉自己所采取的办法是多么卤莽！他们为了获得伦巴第的两个城镇，却使法国国王变成意大利三分之二的土地的统治者。”(君主论第3章)

再说逃出米兰的摩尔人洛多维科，他在皇帝那里一无所获，转而寻求瑞士联邦的支持，瑞士给了他1万军队。1500年2月，在起义的米兰市民的“摩尔人”欢呼声中，洛多维科进城，然而法军还固守着米兰的城堡，以及城外多数城市。法军很快反攻，4月，洛多维科的瑞士军队不战自溃，本人被俘，在法国监狱中渡过余生，1508年死去，至此，米兰公国彻底灭亡。

灭了米兰，路易又打起了那不勒斯的主意，那边西班牙双王却不能再让法国扩张，灭了与阿拉贡同宗的那不勒斯，做出从比利牛斯山一线进攻法国，迫使路易两线作战的姿态。那不勒斯王腓特烈也知道，法国吃掉米兰之后，下一个目标是自己，索性主动向路易示好，表示愿意做法国的纳贡者(pensionario)—此前那不勒斯名义上属于教皇。可是路易不甘心只拥有名分，1500年11月11日光棍节，法西两国瞒着那不勒斯，在格兰纳达签订《格兰纳达条约》，约定两国瓜分那不勒斯，北部—包括那不勒斯城归法国，南部归阿拉贡。

老马认为，路易“使教廷的势力大增并且失去了一些朋友却好像还不够似的，他一心垂涎那不勒斯王国，便同西班牙国王分割这个王国。他原先是意大利的主宰，可是现在他带来一个伙伴，于是那个地方的野心家和心怀不满的人们在那里有申诉的地方了。而且他本来可以让一个向他纳贡的人(那不勒斯王腓特烈)留在那个王国为王，可是他却把他撵走，而带来另一个人(阿拉贡王费迪南德)——一个能够把自己赶走的人。”

根据《格兰纳达条约》，法军大举南下，穿过盟友佛罗伦萨和教皇国，侵入那不勒斯王国。那不勒斯王腓特烈直到侵略者入境，还不知道阿拉贡早把自己卖了，反而向阿拉贡求援。阿拉贡置之不理，腓特烈病急乱投医，向异教徒奥斯曼帝国求助。阿拉贡王费迪南德等着就是这一天，以腓特烈勾结异教徒为借口，从南线入侵那不勒斯，8月拿下那不勒斯城，路易正式成了那不勒斯国王。腓特烈这才发现被西班牙亲戚卖了，便向路易投降，宁可相信公开的敌人，也不相信出卖他的亲戚，1504死在法国图尔。

到目前为止，路易的事业看起来还很顺利，连续吃进米兰、那不勒斯。然而反法同盟也在悄悄成型，西班牙双王将小女儿凯瑟琳(Catherine of Aragon, 1485—1536)，嫁给英王亨利七世的长子亚瑟，亚瑟很快死去，凯瑟琳改嫁给亚瑟的弟弟，未来以离婚和杀老婆闻名的亨利八世。英国是法国的老牌敌人，英、西的婚姻，加上之前的西班牙与神罗的换亲，法国已经被英、德、西从北、东、南三面包围。

1502年7月，路易来意大利，对阿拉贡/西班牙开战，企图将西班牙人彻底赶出亚平宁半岛。原来去年法、阿瓜分那不勒斯之后，两国发生了领土纠纷。1502年下半年的战事，法军进展顺利，将西班牙军队围困在巴列塔，路易一时难以攻取。

1503年开春，西班牙军队从海上源源开来，两军的实力对比逆转。4月，西班牙人在切里尼奥拉(Cerignola)大破法军。法军退至加埃塔，意图积蓄力量后南进，同时召盟友凯撒雷出兵帮忙，凯撒雷则敷衍、疏远路易，勾搭西班牙人，一心想保住既有的胜利果实。

12月29日，西军对法军进行突然袭击，经过激战，法军向加埃塔溃退。1504年1月1日，加埃塔这个法军在那不勒斯领土上的最后据点，落到了西班牙人手里。那不勒斯王国重新统一，受阿拉贡国王费迪南二世统治。第二次意大利战争结束，路易引西班牙到那不勒斯，纯属引狼入室，整个那不勒斯都被阿拉贡吃掉了。