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主题:【原创】美元末日理论:看看各种投资品的K线 -- 子玉

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家园 【原创】美元末日理论:看看各种投资品的K线

[原创 2010-04-11 16:40:45]

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我分析了美指和石油这两个指标的走势。大体上是双涨。而美指的上涨是打压欧元,其次是靠打压日元,才得以造势上涨。但是非美的澳元加元都很坚挺,无法形成美指上涨时非美齐跌的局面。

这个意味着什么?我认为意味着美指的上涨只是依赖与与欧元的相对汇率,而不是针对实体经济的购买力。也就是说通胀将不可避免。

为此,大家还可以看看其他的商品期货的K线。

黄金:

前高是2008年3月的1033.到2009年10月被突破,收在1072,11月更是大涨13%,收在1181.此后黄金传闻很多,有大批的人认为黄金已经见顶,黄金派热闹了一个月,到了12月黄金下跌收在1097.此后很多人都认为将跌破1000,并且将大幅下跌。但是黄金就是没有跌破1000,连一分钟也没。2月份3月份都收在1110以上,最近再度上冲,目前价位1162.2009年的前高1227,有可能再次被突破。

但是由于三个月的徘徊,人气是淡了很多。

总体上看,黄金实际上从2002年的220开始,就没有下来过,一路上涨。最大的回调就是2008年10月,就是金融危机雷曼事件之后。

看一下月K线,现在的斜率更昂扬了。所以我准备以小比例买进金币了。

石油:

比较了一下,石油是黄金、铜、铝这些中上涨最慢的。但是目前处于坚挺上升通道。不会忘记石油的最高点是2008年7月的147,之后一路崩盘,到2009年1月6个月中直泄,触底33.之后就一路反弹,已经摸高87.几乎翻了3倍。但是相比最高峰147,还只是略过了50%的地方。

铜:

2010年4月6日,伦铜摸高8000。8000是一个标志性的价位。过去的最高点是2008年7月1日,8940.实际上伦铜真正站稳在8000之上的月份并不多,大概是2008年2、3、4、5、6这个5个月。所以铜价已经接近历史高位。或者更确切地,铜价已经再次进入了历史高位区间了。如果伦铜在这个区间站稳,再延续3-6个月,世界商品的通胀烈度就要和2008年相似了。

如果看铜的走势,实际上2008年12月触及2800之后,月线几乎没有下滑过。也是3倍的反弹了。

铝:

2009年2月触底1280,现在在2400.翻倍。最高位是2008年7月3380.

对于目前的商品价位,商品类货币澳元加元都是在美指上涨中持续逆市上涨。特别是加元,重回1比1的价位。而澳元也在91-92之间站稳。

如果回顾商品价格的走势的话,这些商品上一次高峰都是在2008年金融危机爆发之后,在雷曼到比之前之后。之后发生金融危机导致银行借贷闭锁。商品价格随之一落而下。但是在6个月后,白洞效应出现,实际上就是已经兑现的资金和各个央行大量宽松投入的资金,再次投机商品市场,形成的都是V形反弹,没有那种底部很盘的过程。一直延续了一年多,形成了再一次的价格高位。

所以,从美元末日理论来讲,就是货币的过量是一个基础,而金融危机只是一个干扰。这个强干扰并不能真正把货币紧缩掉。随着金融危机缓解,货币还是只有继续投机,也就在若干个市场,继续推升价格。

最近美指的上涨是因为欧元区的主权债务危机,远没有那种黑洞效果。因此出现了美指上涨和商品价格上涨的双涨局面。

按照美元末日理论,如果不发生二次探底这样比较严重的危机,商品价格将继续被投机,继续上涨。

如果欧元没有其他办法摆脱下跌的局面,欧洲将面临美元上涨和商品上涨的通胀恶局。就可能早于美国进入加息周期,从而可能率先进入二次探底过程。

如果欧元在目前价位得以稳住,那么美指可能会终端上涨行情,从而加重商品价格上涨的动力。这样美国可能将面临通胀危机而不得不加息,从而美国可能进入二次探底。

观察商品价格和美指这两个指数,将有助于预判通胀会从哪一方率先开始,是欧洲还是美国?

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