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主题:【价值组实盘报告】第92周:2010要“做空” -- 陈经

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家园 我对陈经和小虎两人都颇为尊敬,原因见内

对陈经,原因很简单,他的实盘报告到现在为止坚持了92周,在这92周中,他把每一次操作全都写了出来,并且有自己的分析和总结。不管这些操作水平是高还是低,我们都可以从中清楚的看到他的思考过程,并且如果愿意的话,也可以引起自己的思考。我没有水平来评价他牛不牛,但是从他组织价值组实盘这件事情上来看。从组织开始,到现在92周的过程,我觉得他比大部分基金经理做的好。我相信,如果大家能够耐下心来,把从第一周开始到现在陈经的报告都看过一遍的话,自己应该能有所收获。并且,我认为,从他做这件事情的过程上给我很多借鉴。在我看,假设说不是炒股这种神鬼莫测的事情,如果其他的事情按照他这样的方法和态度来做的话,早成了。

至于小虎,我也没有什么好说的,这是他在2008年6月份对我来信的回复:

你向我发短信是因为你的想法确实遇到了问题,而我可能可以为你解决这个问题。我也希望有人帮我解决一些问题,所以大家都是一样一样的。比肩皆兄弟,大家就不要您呀您的客气了。

我觉得你所说的还能管几个月。

也就是说,你要是有能承担几个月负利息的勇气,就会看到你想看到的结果。不过,可能到了那个时候,你会把钱袋子收得更紧,不敢投了。

因为当你在承受负利息的时候,房地产商还有政府, 在承受贷款利息。显然,他们的负担更重。而这种负担必须以通货膨胀的形式对全体民众课税才能解决。可是,通货膨胀税是老百姓是最不堪忍受的。所以,小安疑虑政治压力是对的。

那么,唯一解决的方案就是紧缩银根把通货膨胀压下来再说。可是,医治短痛的药方带来长痛,失业问题马上就会出现,突出特征就是大学生失业。

经济进入衰退又是中央政府无法接受的,于是又会放松银根。当然,这是一两年以后的事了。

这就是78年以后的中国经济。

所以,垄断企业是想用倒牛奶的方式来维持高价。可是,你忽略了垄断企业本质上都是国企(或者是国家银行控制的所谓的私企),他们的钱是来自国家。国家收缩银根,压力最大的就是他们。准备金率已经用到尽头了,以后肯定是利率.

万科为什么首先降价,是因为先动优势,谁跑得快谁就会活下来。

和谋不降价是不可持续的,还记得康佳、TCL、海信、创维、厦华、乐华、金星、熊猫、西湖当年的彩电不降价联盟吗?

地产的雪崩已经在深圳上演了。覆巢之下,焉有完卵?

我在他的回复后,等待和观察了6个月,在2008年12月买了套房。


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