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主题:【港股实盘58】港股实盘部分退出后的情况 -- 老拙

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家园 我的看法

中海油服今年由于行业低点以及收购造成的资本项支出,业绩不太行,明年也未必能走出来,建议如果再下跌,不要回补了,逢高全清。

资源股,价格还是关键,现在的确到了前期的主压力位,形势微妙。但如果赌上升,江铜、湖南有色、洛阳钼业值得考虑。江铜三季报业绩不佳,但内中似有玄机,有压低业绩的可能,如果铜价明年均价能保住现在的价格,到达1.5元RMB的业绩是很容易的事,以现在的股价,江铜H股似乎不贵。湖南有色有回归A股的可能,洛阳钼业的钼价直接取决于合金钢的需求,貌似欧美日明年有恢复,而且LME明年有可能要推出钼的期货,这一般会对价格有提升作用。

两个地产股,北辰太平庸,建议换成首创。首创土地多弹性好,今年的收成也不错,估计以现在的股价,09年预期市盈率只有12、3倍,而且明年的项目也不少,如果赌房价升,2010的业绩再升1倍也是可能的。况且还有回归A股的可能(虽然最早也是明年的事了),如果回归A股再圈一笔钱(如果现在发A股,发行价也得5、6元,上市后得10元左右了),高负债的弱点也没了。所以既然看好地产,不妨再回补些首创。另外,深圳控股(604.hk)也值得看看。

金融股中的光大,建议继续潜伏,交行H股似乎也比较平庸,意思不大,还不如换成A股中的兴业银行。

从行业来看,如果明年经济真得能复苏,建议选择化工化肥、造纸、钢铁、机械等中游行业。这些行业普遍产能过剩严重,所以今年的盈利差,股价反弹也差,但如果明年经济真得复苏了,则可能会跑赢大盘。

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