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主题:【原创】中国信息产业向何处去 [1-3] -- 邓侃

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家园 【原创】中国信息产业向何处去 [1-3]

有朋友邀请我去他们公司,讲讲“中国信息产业向何处去”。承蒙朋友高看,当时没多想,就应承下来。但是觉得纵论整个信息产业,题目大了点,于是提议,还是讲讲自己业内的事情吧,把题目改成“中国移动互联网向何处去”。

事后静下心来,觉得“中国移动互联网向何处去”这个题目还是太大,于是继续缩短战线,改成“中国移动互联网的应用开发向何处去”。再仔细琢磨琢磨,“中国移动互联网的应用开发向何处去”这个题目还是不能讲,万一影响到对方公司的战略发展,或者错误地兼并了不该兼并的企业,后果之严重,罪莫大焉。

对于“xxx向何处去”这样的题目,最诚实的答案是,不知道。

但是企业要发展,要投资,要兼并,如果看不清产业发展趋势,企业向什么方向发展?如何投资,兼并谁?总不能以不可知论,回避这些现实的问题。面对两难的矛盾,我们怎么办?

【1】因果关系是否成立?

预测未来的办法有两类,一类称为神秘主义,另一类称为科学主义。神秘主义的先知们,自称预测未来的能力来自于某种超自然意志,譬如上帝,鬼魂,星相占卜,或者通过修炼某种功法,而练就的穿越时间空间的法眼。科学主义的专家们,自称掌握了人类社会发展的规律,这个规律能够很精准地拟合T-n, ... T-1, T 等等历史事件,所以只需要进一步外延,就可以预测T+1,T+2...这些未来时刻将会发生的事情。

对于先知,信则有不信则无。论语有言,子不语怪力乱神。超自然的事情,还是少听少信更少说为妙。

至于科学主义的预言,最近看到网友著文说,“今天中国问题怎么解决,很大程度将取决于中国将成为一个国家来决定。这个问题说复杂很复杂,说简单也很简单。说复杂是因为牵涉的问题多,牵涉的利益多,牵涉到的人更多。说问题简单,简单在只要能判明社会发展的潮流和趋势,各种取舍就不难做 ”。(http://wf6251-2.blog.sohu.com/118687044.html)。葡萄网友的热忱固然令人感动,但是感动之余,疑问也是有的,“只要能判明社会发展的潮流和趋势”,什么是社会发展的潮流和趋势?

同样,我们对中山先生的名言也有疑问,“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡”,什么是世界潮流?满清末年搞洋务运动,搞宪政,算不算顺应世界潮流?满清昌盛了吗?有论者说,满清的洋务是治标不治本,宪政更是忽悠人民的狗皮膏药,满清所谓顺应世界潮流,是不过是矫饰,是敷衍。问题是如果我们退回到一百多年前,保皇党,立宪派,革命党,众说纷纭,谁都说自己代表着世界潮流,究竟应该听谁的?有人笑言,谁昌,则代表世界潮流,谁亡,则逆潮流而动。说穿了,成者为王败者寇。

虽说是笑话,但是也触及一个严肃的问题,潮流决定兴衰,这个因果关系是否成立?

满清游牧民族,打败了明朝中原地主阶级。谁更代表先进文化和先进生产力?如果诸位生在明末清初,选择做前明遗老,还是投降外族,做满清新贵?当时谁能预料到,满清入主中原以后,能够全面继承和发扬汉民族文化?

同样,上个世纪初,面对日本的全面入侵,很多人当了汉奸。他们诡辩说,谁知道日本是不是翻版的满清?更何况,满清相对于明朝是落后民族,而日本相对于当时之中国,却拥有先进文化和先进生产力。如果一切以顺应先进文化先进生产力为准绳,那么汉奸是否值得同情?

【2】统计相关性是否可靠?

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Figure 1. Illustration of Kalman filtering

Courtesy http://farm4.static.flickr.com/3338/3655926966_dc249248f0_o.gif

假设船行驶在海上,除了知道自己的航速和方向以外,船长还能看见远处的灯塔,确切地说,是灯塔的方向,但是不知道船与灯塔之间的距离,另外,船长还有一张地图,地图上标明了灯塔的经纬度。凭这些信息,船长能不能判断船的位置?

Kalman filtering的办法是这样的。为了方便解释,我们先把问题简化。首先假设在过去时刻 T-1,船的可能的位置有且只有两个,如Figure 1所示。因为知道船的航速以及走向,我们可以依据T-1时刻船的位置,预测当前时刻T,船所处的位置。因为在T-1时刻,船有两个可能的位置,所以当前T 时刻也有两个可能的位置。

如何识别船的两个可能的位置中,哪个位置更准确?根据船的位置,以及灯塔的位置,我们能够测算出灯塔的方向。船的位置不同,灯塔的方向也不同。拿测算出灯塔的方向,与实际观测到的灯塔的方向比较。两个测算出的灯塔的方向,总有一个更贴近于实际观测到的灯塔方向。

以此反推,我们就可以知道在T以及T-1时刻,船的两对可能的位置中,那一对更贴近与船的实际位置。

现代经济学时尚建模。通过拟合历史的经济数据,矫正模型参数。然后断言,既然这个模型能够很精准地拟合T-n, ... T-1, T 等等历史事件,那么根据这个模型,我们不仅可以预测T+1,T+2...这些未来时刻的经济形势,而且可以计算出这个预测的可靠性。

比较现代经济模型,与先知们言之凿凿的因果规律,现代经济模型回避了因果的链条,而注重诸多现象之间的统计相关性。可以说,现代经济模型与Kalman filtering的思想根源非常相似。

仔细研究一下Kalman filtering的适用范围。实际上,Kalman filtering隐含着一个假设,在前面的例子中,这个隐含的假设是,海浪不会对船的航速和方向造成太大干扰。如果干扰太大,那么我们就无法从船在T- 1时刻的位置,推算出船在T时刻的位置。这样以来,接下去的演算都不再成立。

经济建模也一样,经济数据的可靠性很值得怀疑,(参见我国GDP数据的统计方法,http://www.ccthere.com/article/898543),以此建立的经济模型也值得怀疑,以此预测的未来经济形势更值得怀疑。

【3】领袖们在掷骰子

问题是,在一切一切都值得怀疑,都不确定的情况下,生活在继续,我们仍然需要拿主意,做决策。什么是正确的决策?让我们听听执政者们的实际经验。

以下是Robert Rubin,在2001年哈佛毕业典礼上的致辞。Robert Rubin,从1995年1月,到1999年6月,在克林顿执政期内,任职财政部部长。

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Figure 2. Former Secretary of Treasury, Robert Rubin

Courtesy http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Pr4262ls-treasury-rubin.jpg

“ 我平生逐步确立的核心理念在于,没有能够被验证的绝对的规律,换而言之,在没有明确的必然性的情况下,所有的决策都建立在或然性之上,所谓或然性,就是每一种可能的后果,都有各自出现的概率。进一步说,既然我们承认,所有决策都关乎概率,而不是绝对的必然,我们该做的,是发掘所有可能的复杂因素,逐个分析比较,找到最优的决策。”

“或许最重要的是,摒弃把握绝对规律的梦想,正视充满不确定性的现实,做出赢面最大的判断。从这个宗旨出发,大家要孜孜不倦地分析和质疑周围发生的一切,不要盲目轻信那些蛊惑人心的断言,心平气和地去分析去比较,这样才能更深刻地理解周围的一切。”

“还有,决策过程的复杂,远远不止判断概率一项。每一种可能的后果,往往不是一个简单的独立的效应,而是众多相互影响的因素之间对立统一的结果。”

“ 如果康德和斯宾诺莎在世,我十分怀疑他们是否对自己有信心,觉得自己有能力处理风险套汇,干预美元日元国际货币兑换市场,以及其它财政当局的日常事务。但是,在我看来,他们能够胜任。回顾我在企业界和政府这么多年的经历,在重大事务中,断言什么什么必然会发生,多半是幻觉或者有意误导。同样,在讨论政策或者企业战略的时候,把错综复杂的局面,抽象成某种简单的逻辑,多半也是幻觉或者有意误导。现实是复杂的,正视复杂性,踏踏实实地梳理复杂的诸多因素,这样才能做出正确决策。”

“如果承认决策建立在或然性之上,那么有一个重要的推论,衡量决策的好坏,事后的结果固然需要参考,但是不能单单以结果为准绳,决策的过程是否合理也是依据之一。既然承认事情的发展存在偶然性,那么任何独断专行的决策,或许结果是好的,但是我们仍然认为这是一个糟糕的决策;而一些制订过程似乎无懈可击的决策,事后的结果也可能不理想。但是长远来看,过程越合理,决策正确的可能性就越大。我们之所以不以成败论决策,而是强调决策过程的合理性,就是为了促进大家完善决策过程的合理性。”

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Figure 3. Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the Country

Courtesy http://ecx.images-amazon.com/images/I/51wUUm9KKXL.jpg

"Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the Country"。是一本观点比较中立,笔调比较平和的书。内容主要是美联储如何把美国经济从卡特后期的滞涨,拉动到里根时代的大繁荣,这一段时期的历史。读这本书的时候,始终为美联储主席捏把汗,因为他也不知道美联储的决策会造成什么后果。时不时出现的情况是,经济形势的发展,为当初做决策时,始料不及,甚至于走向预测趋势的反面。

虽然不知道后果,不管愿意不愿意,美联储主席必须做决策,这是他的职责。

在飘忽不定的经济环境中,在领袖们无厘头的指引下,生活在继续。领袖们在掷骰子,津津乐道投掷的力度和角度是否合理,而小民们能做的或许只是算命和烧香。

关键词(Tags): #产业政策#信息产业#硅谷评论元宝推荐:晨枫,水风,海天, 通宝推:紧箍奏,

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