主题：孤舟飘盘-2009.3.28-按图索骥 -- 孤舟一叶飘

其实这次介入太阳能，一开始选择002077是个大错，贪便宜了，但实际情况是机构在光伏电池的投资思维发生了变化-弃“硅片”取“薄膜”：最近002218、002083和600550薄膜电池类上市公司受追捧。

薄膜电池中，存在三种技术路径：非晶硅（也叫硅薄膜）、碲化铬（美国First Solar在干，目前股价大概在180美元股价对应2008年盈利 87倍、2009年盈利45倍的市盈率。其薄膜电池产品供不应求，订单已排至2010年后，但是碲化铬是高危化工品）、铜铟镓二硒化物（CIGS）。三种技术路径各有优缺点，非晶硅存在转换效率低、衰减严重的问题；碲化铬的污染问题较为严重；铜铟硒存在污染、优良率较低、铟资源有限等问题。上述三种技术目前都有人在做，说明从目前看，这三个技术都是可行的。但发展下去谁更有优势，那是很不确定的事情。

目前3家公司路数，002218方向不明确，600550是硅薄膜（即，天威薄膜在投产）002083是铜铟镓二硒化物（CIGS）（注：从环球能源网获悉，美国能源部国家可再生能源实验室的研究人员2008年3月下旬宣布，开发的薄膜太阳能电池效率已可与常用的硅基太阳能电池相匹比。开发的铜铟镓二硒化物（CIGS）薄膜太阳能电池的效率达到19.9%，创造了这类电池的世界新记录）。所以准备选择002083作为一个长线仓位品种（大约2-3年），长线风险极大，所以仓位控制在10-20%，盈利目标定在2000%，即万一成功，2083的市场总值，将是其他光伏电池上市公司市场总值数倍，看看金风科技和其他风电股的比较就明白了（金风科技可能是风电市场的大猩猩）。600550不敢看好的原因是投资项目太杂，多晶硅在干风电也在干（薄膜电池项目的特点是初始投资比多晶硅高几倍，非资金实力雄厚者难以撬动。而600550的风电肯定斗不过金风科技，必将拖累薄膜电池项目，何况原来的变压器无法放弃，而002083的纺织品业务最终可以放弃，毕竟是民营公司，思路灵活），看在山东出企业家，出美女，出哲学家的份上，买进（算不算是赌博？）。

从目前投资情况看，002077的单晶硅，现在不能一棍子打死(晶体硅电池是目前应用最广，技术最为成熟的光伏电池，除了成本较高这点不足之外，晶体硅电池所具有的高转换率、无污染、性能稳定不易衰减、大规模制造技术成熟的优点，使之一直是光伏电池市场的主流),价格运行上处于蓄势状态，我心里明白，再次谢谢兄台提醒。