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主题:抛开股指,认真思考讨论几个宏观问题。 -- 挑灯看剑

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家园 非也非也,兄台去搜搜河里倥偬飞人的文章

非也非也,兄台去搜搜河里倥偬飞人的文章和其他经济板块大牛的文章。我记得去年河里三月、七月有两次关于次级债的预警,但是是关于美股的。情况预判的和现在的情况差别不大,飞人也早就在此债爆发前就做空美股,并获得不菲利润。但是关于对国内的影响就众说纷纭了。

去年11月,我劝过我朋友离开,但是我自己留了下来。我是属于乐观派,由于以前的从业经验,我认为中美经济有关联,但差别很大,中国有自己独立的经济体系,美国的危机对中国实质是机遇,陈大的宏观经济论述也加强了我自己的判断。

但是从今天的情况来看,我误判了中央的战略意图、低估了中央的宏观研判能力。中央是在硬性将两个本不相同的经济体变成经济命运共同体,抵御热钱,并逐步蚕食美国的经济地位,和平交权。当然这一切都是我的推测,不如此无法解释中央自宫式宏观调控,无法解释中央对资本市场大幅下跌的不作为,无法解释在今年上半年糟糕的环境下紧锣密鼓的新股发行。大家不妨回想一下今年来中美关系。台湾问题似乎解决得太顺利了,年初还在喊打喊杀;藏独在美国大本营居然比较安静;奥运美国高层出人意料的给面子;中美经济对话中鲍尔森那笑得如鲜花般的脸。

自从我炒股,一直不关心股市的父亲每天也要看看股市新闻。5月的时候,和父亲聊天,抱怨中央宏观调控有问题。不太懂行的父亲问了我一个朴素的问题:“我们小老百姓都知道的问题,中央政府这么多高级的幕僚智囊难道没研究过?”我当时愣住了,早过了愤青的年龄,我知道中央的经济研究班子并不弱,胡温上台后保持了稳定快速的增长,而且对未来也有明确的规划,不应该犯这种错误,而且半年多都不纠正。在那时,我知道不是中央错了,而是我们误判了中央,这是我这轮暴跌用大量金钱买来的经验教训,不要轻视中央的经济研判。

基于这个认识,我对未来的估计,尽快做大资本市场是最根本的政策,政府不会在乎小散户的盈亏。在未来,只要有机会大盘股还会上市。只有资本市场做大了,才能增强抗金融风险的能力。而整个市场的复苏,宏观经济的全面放松都将跟随美国微调,未来对中国宏观经济的考量,必须中美通盘考虑。

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