主题：【讨论】从假设开始的话 -- 葡萄

最近几天的新闻加讨论对未来几个月的一些东西有了大概的推断，这个推断主要还是围绕即将开始的中美会谈。想法大致如下：

这次会谈的中心议题是：环境保护、人力资源、汇率和能源。加上美国谈判代表直接表示将为中国地震重建提供一切帮助。我想交易做的比我们可以预计的都要大。我们的让步肯定在金融上，因为我们在汇率上的让步不会很多也不会大，所以就只能在金融改革上做画饼了。具体可以参照我们在旅行社外资限制上松的口子。对此我的观点要挨砖头的：迟早要开的口子的不如现在卖个好价钱，早做应对。只是，过去我们熟悉的金融与投资环境几年里会变的我们不再认识了。

美国人能给我们什么？对于惯于死道友不死贫道的美国来说，现在的我们要在他们的荷包里拿什么还远远为时过早。不过，既然爱尔兰的公投为美圆打开了升值的假象空间。那么在美圆升值与节节攀升的石油冲击下，美国的道友尤其是那些自认为能接中国制造下一棒子的那些美国的道友能支持多久就是个未知数了。况且，美国中西部大水之后，世界粮食价格预期之中还将创造新的记录。到时候，升值的美圆横扫新兴市场填充美国的资产泡沫，而世界产业的转移将向中国继续转移的同时，世界外包特别是服务业的外包将随中美在人力资源问题上的对话打开什么样的前景？更何况，是在中国大陆即将做我们自己的自由贸易区的时候。呵呵，谁来做谁的尖兵？

至于5月里我们突然多出了的5000亿人民币存款，你可以看他们是失踪了的游资的一种去向，也可以看做资本淡出股票市场的一种姿态。但是对于，没有多少贷款额度的银行家来说，能指望的选择里应有特别国债这一块。只不是不知道是不是以爱国的名义了。不过不管怎么变，我们将来20年里的目标始终是世界的制造，金融的世界明年是美国的。而对于不远的几个月，股指期货的出现将会慢慢转变我们已经耳熟能详的投资套路。在退潮的时候，谁在裸泳并不是问题。嘿，加塞了。早做应对吧，不过是过是树挪死，人挪活......别和自己的荷包过不去就是了。

（待续）