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主题:【原创】简析比较香港上市中资股——众人拾柴 -- 老拙

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家园 【港股】建设银行

0939 建设银行

1、市盈率

2006年每股收益0.21元,07年中报每股收益0.15元。

8月24日收盘价5.85元,静态市盈率28倍,中报动态市盈率19.5倍。

评价:平均水平未高估。

2、成长性

2006年每股收益增长-12.5%,净利润增长-1.65%;07年中报每股盈利增长50%,净利润增长48%。

评价:07年扭转净利润下降局面。

3、价值提升

股东大会已通过发行A股。

4、目标价估算

按2008年每股盈利增长20%估算,08年每股业绩约为0.36元。

以20倍市盈率计,12个月目标股价可达7.2元,升幅23%;

未来若A股以5元发行,上市涨100%达到10元,A-H股差价若为20%,则A股上市后的目标价可达8元(相当于07年动态市盈率27倍,08年22倍),升幅37%。

5、PEG指标

PEG=19.5/[(-12.5%+50%)X100/2]=1.04

简评:明显不如中国银行。

关键词(Tags): #简析港股
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