西西河

主题:搞一个飞人推荐的股票扑周报,就当纸上炒股的周记…… -- 古狗肥腩死

共:💬251 🌺160
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 好问题

基本面变了吗?基本面只不过证实了房地产衰退,拖住整体经济发展的后腿,这和我们当初的看法,验证的很好。股市虽然高涨,但是sucker's rally的实质,并没有改变。

今年第一季度,原来公布的GDP成长为2.8%,不断修正之后,终于到了0.6%! 我们对政府数据的怀疑,果然得到验证。

无独有偶,新增就业数据以前政府一直公布都是很健康很正常,06Q4据报是50多万?后来修正到多少?区区15000人!这个差的也太远了吧??政府不是忽悠的话,怎么前后差这么多?

合理的质疑是:Bernanke明明知道问题严重,但是不可能让老百姓知道真相,所以要将合理预期,忽悠成不合理预期,所以采取了数据到舆论的种种战略性欺骗,企图在经济不景气的情况下,用股市忽悠过去,靠高涨的股市指数,掩盖经济衰退的真相,影响老百姓的心理。这样做还有个原因,就是联储局在利率和美元价值的两难选择,一方面外债高筑,需要保持高利率吸引外资,另外一方面经济疲软,需要减息刺激消费和投资。目前联储局的策略就是想用股市忽悠出消费和投资,然后还是不得不加息来解决财政赤字问题。

但是纸保不住火,这种策略是无法成功的。如果可以靠忽悠解决经济衰退,那就不会存在经济衰退了。

既然联储放纵忽悠股市,房地产也忽悠不起来,所以卖空时侧重home builder和subprime lender,那是合理的选择。home builder可以侧重HOV, BZH, SPF; subprime lender可以侧重AHM.

房地产前景如何?07-08都是所谓Alt-A, Subprime利率重新设定的高峰,月供大幅增加,想看到亮光?还早着呢!

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河